中国民生银行2024年第一季度报告总结
核心内容概览
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）发布2024年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、管理层讨论与分析、数字化转型进展、资产质量情况、资本充足率及流动性管理等关键领域。报告强调了本行在优化资产负债结构、提升盈利能力、强化风险控制及推进数字化转型方面的努力。
主要财务数据
会计数据与财务指标（单位：人民币百万元）
| 项目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
增减 (%) |
| 资产总额 |
772,7511 |
767,4965 |
0.68 |
| 发放贷款和垫款总额 |
44,987.26 |
43,848.77 |
2.60 |
| 公司贷款和垫款 |
27,282.54 |
26,173.55 |
4.24 |
| 个人贷款和垫款 |
17,704.72 |
17,675.22 |
0.17 |
| 不良贷款总额 |
64,974 |
65,097 |
-0.19 |
| 贷款减值准备 |
97,048 |
97,444 |
-0.41 |
| 负债总额 |
70,750.29 |
70,371.64 |
0.54 |
| 吸收存款总额 |
42,526.03 |
42,830.03 |
-0.71 |
| 公司存款 |
29,792.95 |
30,689.31 |
-2.92 |
| 个人存款 |
12,682.70 |
12,065.87 |
5.11 |
| 其他存款 |
50.38 |
74.85 |
-32.69 |
| 归属于本行股东权益总额 |
639,200 |
624,602 |
2.34 |
| 归属于本行普通股股东权益总额 |
544,238 |
529,640 |
2.76 |
| 归属于本行普通股股东的每股净资产 |
12.43 |
12.10 |
2.73 |
经营业绩（单位：人民币百万元）
| 项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
增减 (%) |
| 营业收入 |
34,273 |
36,773 |
-6.80 |
| 利息净收入 |
24,262 |
25,369 |
-4.36 |
| 归属于本行股东的净利润 |
13,431 |
14,232 |
-5.63 |
| 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,453 |
14,274 |
-5.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 |
-2.91 |
5.16 |
本期为负 |
| 基本每股收益 |
0.31 |
0.33 |
-6.06 |
| 稀释每股收益 |
0.31 |
0.33 |
-6.06 |
| 平均总资产收益率 (年化) |
0.70 |
0.77 |
-0.07 |
| 加权平均净资产收益率 (年化) |
10.01 |
11.10 |
-1.09 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (年化) |
10.02 |
11.14 |
-1.12 |
| 成本收入比 |
29.32 |
26.95 |
2.37 |
| 净利差 (年化) |
1.26 |
1.42 |
-0.16 |
| 净息差 (年化) |
1.38 |
1.49 |
-0.11 |
非经常性损益（单位：人民币百万元）
| 项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
| 政府补助 |
92 |
132 |
| 捐赠支出 |
-3 |
-6 |
| 非流动资产处置损益净额 |
-8 |
-18 |
| 其他非经常性损益净额 |
-52 |
-98 |
| 非经常性损益所得税的影响额 |
-22 |
-28 |
| 非经常性损益税后影响净额 |
7 |
-18 |
股东信息
普通股股东
- 普通股股东总数：325,921户（含A股308,219户，H股17,702户）。
- 前十大股东持股情况如下（不含转融通出借股份）：
| 股东名称 |
股份类别 |
持股比例 (%) |
质押/冻结情况 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 |
H股 |
18.92 |
未知 |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 |
A股 |
10.30 |
无 |
| 大家人寿保险股份有限公司－传统产品 |
A股 |
6.49 |
无 |
| 深圳市立业集团有限公司 |
A股 |
4.49 |
质押 |
| 同方国信投资控股有限公司 |
A股 |
4.31 |
质押 |
| 新希望六和投资有限公司 |
A股 |
4.18 |
无 |
| 中国泛海控股集团有限公司 |
A股 |
4.12 |
质押冻结标记 |
| 上海健特生命科技有限公司 |
A股 |
3.15 |
质押 |
| 中国船东互保协会 |
A股 |
3.02 |
无 |
| 东方集团股份有限公司 |
A股 |
2.92 |
质押 |
- 前十大股东中，大家人寿保险股份有限公司的万能产品与传统产品为同一法人。
- 深圳市立业集团有限公司质押本行普通股股份数量为97,700.00万股，占其持股比例49.67%。
- 截至报告期末，本行被质押股权占总股权比例降至20%以下。
优先股股东
- 境内优先股股东（或代持人）数量：45户。
- 前十大优先股股东持股情况如下：
| 股东名称 |
持股比例 (%) |
质押/冻结情况 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 |
10.00 |
无 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品建信信托有限责任公司－建信信托－建粤长虹1号单一资金信托 |
7.00 |
无 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划 |
6.11 |
无 |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托瑞安6号集合资金信托计划 |
6.00 |
无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 |
5.00 |
无 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 |
5.00 |
无 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 |
5.00 |
无 |
| 国泰君安证券资管－福通·日鑫H14001期人民币理财产品－国君资管0638定向资产管理合同 |
5.00 |
无 |
| 光大证券资管－渤海银行－光证资管鑫优23号集合资产管理计划 |
4.16 |
无 |
- “中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”与“中国平安财产保险股份有限公司－自有资金”存在关联关系。
资产负债结构优化
- 资产总额稳步增长，增幅0.68%，其中发放贷款和垫款总额增长2.60%。
- 重点支持制造业和绿色信贷，分别增长8.48%和8.40%。
- 个人存款增长5.11%，个人存款在吸收存款中占比提升至29.82%。
- 吸收存款总额下降0.71%，但个人存款增长显著。
营业收入与利润
- 营业收入同比下降6.80%，利息净收入下降4.36%，非利息净收入下降12.22%。
- 归属于本行股东的净利润下降5.63%，扣除非经常性损益后净利润下降5.75%。
- 零售业务营业收入占比46.84%，非利息净收入占比21.05%。
客群经营与产品服务
公司银行业务
- 公司存款余额下降2.94%，一般公司贷款余额增长3.81%。
- 战略客户存贷结构优化，带动获客增长。
- 中小企业信贷余额增长6.48%，达到8,968.19亿元。
- 机构客户数增长3.78%，强化下沉营销和资质建设。
零售银行业务
- 零售客户数增长1.06%，金融资产（AUM）千元及以上客户增长0.94个百分点。
- 信用卡客户数增长1.06%，交叉客户累计1,633.33万户。
- 零售贷款总额增长1.82%，其中按揭贷款下降，民易贷增长。
资金业务
- 货币市场业务稳健发展，同业业务综合贡献提升。
- 固定收益业务优化资产配置，支持国家重大战略。
- 外汇业务倡导汇率风险中性理念，提升避险服务。
- 贵金属业务覆盖实物、积存、投资、交易、避险和融资功能。
- 资产托管业务规模增长1.08%，企业年金托管规模增长3.21%。
数字化转型进展
- 推进生态银行和智慧银行建设，启动多项敏捷项目。
- 供应链金融和“车销通”产品集中运营，实现线上化服务。
- “民生快贷”上线，小微“蜂巢计划”线上化。
- 借记卡绑卡数增长，零售线上平台用户数增长12.92%。
- 银企直联客户数增长4.36%，远程专家服务模式应用。
- 数字人民币收单商户新增178家，支付场景不断拓展。
资产质量与风险管理
- 不良贷款总额下降，不良贷款率下降0.04个百分点。
- 拨备覆盖率微降0.33个百分点，但保持稳定。
- 强化风险偏好与信贷政策传导，优化信贷结构。
- 健全数字化风控体系，提升智能审批与风险预警能力。
资本充足率与流动性
- 核心一级资本充足率9.35%，一级资本充足率10.99%，资本充足率12.38%。
- 资本充足率较上年末下降0.76个百分点。
- 杠杆率上升0.03个百分点至7.46%。
- 流动性覆盖率140.58%，高于监管要求40.58个百分点。
公司治理与合规管理
- 落实公司治理制度，修订《董事会各专门委员会工作细则》《董事尽职考评办法》。
- 董事会与监事会积极履行监督职责，提升决策透明度。
- 强化股权管理，协调压降质押比例。
总结
本行在2024年第一季度继续优化资产负债结构，提升资产质量，推进数字化转型，强化公司与零售客群经营，保持资本充足率稳定。尽管营业收入和利润有所下降，但通过强化风控、拓展场景金融、优化产品服务，实现业务的稳健发展。
