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2015年11月12日市场与行业总结

核心内容概览

1. 铁总启动新一轮动车组招标，拟采购63列动车组，涵盖多种速度等级和类型。
2. 智能制造需求强劲，相关上市公司预计营收增长显著。
3. 国务院力促医养融合，推动养老医疗产业发展，市场规模有望达万亿。
4. 上交所战略新兴板方案初步拟定，预计明年上半年推出。
5. 京津冀推进重大项目，包括城际铁路建设，计划投资近600亿元。
6. 中国10月工业增加值增速回落，显示经济增速放缓。
7. 中俄蒙签署《吉林宣言》，推动跨境旅游发展，利好相关基建与投资企业。
8. 欧央行考虑扩大QE并下调存款利率，促进欧元区经济刺激。
9. A股市场震荡上行，金融地产板块表现疲软，而创业板指涨幅显著。
10. 融资余额六连升，资金偏好券商与计算机股。

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主要观点

1. 动车组招标

• 铁总启动新一轮动车组采购，共计63列，涵盖不同速度等级。
• 该招标对国内轨道交通设备制造企业形成利好，推动行业增长。

2. 智能制造主题

• 制造业自动化需求强劲，国产机器人企业迎来发展契机。
• 机器人本体业务面临国外竞争压力，但受益于地方政府补贴，价格战激烈。
• 信息化需求主观意愿强，但实际推进较慢，系统集成领域空间较大。

3. 医养融合政策

• 国务院推动医养结合，扩大政府购买基本健康养老服务。
• 养老产业即将迎来爆发式增长，相关上市公司值得关注。

4. 京津冀发展

• 京津冀协同发展加速，重点推进交通一体化和重大项目建设。
• 京张高铁年内开工，预计2019年投入运营，带动区域经济。

5. 国内工业数据

• 10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，连续4个月增速回落。
• 制造业增速较快，但整体经济仍面临下行压力。

6. 国际动态

• 中俄蒙签署《吉林宣言》，推动跨境旅游合作，利好相关基建企业。
• 欧央行考虑扩大QE并下调存款利率，以刺激经济。
• 欧洲银行联盟建设被再次强调，有助于区域金融一体化。

7. A股市场表现

• A股低开后震荡上行，金融及有色板块表现疲软。
• 券商股异动带动市场回升，创业板指涨幅显著。
• 市场整体呈现结构性行情，新兴产业表现突出。

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关键信息汇总

国内财经

• 上交所战略新兴板：定位与创业板相同，审核标准与主板一致，预计明年上半年推出。
• 京津冀重大项目：计划投资近600亿元，重点推进交通一体化建设。
• 工业增加值：10月增长5.6%，连续4个月回落，制造业增长较快。

国际财经

• 中俄蒙旅游合作：签署《吉林宣言》，推动跨境旅游线路整合，利好基建类公司。
• 欧央行货币政策：考虑扩大QE规模并下调存款利率，以实现通胀目标。
• 欧洲银行联盟：德拉吉呼吁建立统一监管体系和存款担保计划，提升区域金融整合。

行业动态

• 林业改革：国家林业局重点督办林场改革等事项，利好林业类上市公司。
• 手游产业：市场规模快速增长，A股手游股受追捧。
• 房地产去库存：政策导向明确，新一轮宽松政策或出台。
• 动力锂电池投资：预计2015年新增投资将突破千亿，未来十年市场规模有望达1600亿元。

公司要闻

• 永安林业：拟定增募资不超过15.5亿元，拓展定制家具、竹家具业务。
• 索菲亚：拟定增募资11亿元，升级家居产业数字化生态系统。

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投资评级概览

A股股票池

代码	名称	评级	行业	昨日收盘价	14年每股收益	15年每股收益预测	16年每股收益预测	1日涨跌	3日涨跌	5日涨跌
002049	同方国芯	强烈推荐-A	电子元器件	47.87	0.50	0.66	0.98	10.0	33.12	46.44
000638	万方发展	强烈推荐-A	计算机网络与服务	22.33	0.01	0.01	0.05	4.05	25.87	51.18
300457	赢合科技	强烈推荐-A	专用设备	88.11	0.65	0.95	1.43	10.0	22.43	29.57
002074	国轩高科	强烈推荐-A	电力设备	39.24	0.15	0.56	0.89	-2.34	18.16	18.09
002709	天赐材料	强烈推荐-A	化学制品	65.51	0.51	0.69	1.28	-0.29	17.4	21.31
300451	创业软件	审慎推荐-A	计算机应用	228.68	0.93	1.05	1.30	10.0	16.63	17.75
300070	碧水源	强烈推荐-A	环保	50.6	-	1.39	2.36	-0.18	15.82	15.82
603555	贵人鸟	强烈推荐-A	服装	39.86	0.51	0.55	0.60	2.15	14.57	21.12
002763	汇洁股份	审慎推荐-A	服装	43.99	0.82	0.80	0.96	7.82	14.41	16.53
300287	飞利信	强烈推荐-A	计算机应用	20.06	0.08	0.23	0.47	5.03	13.33	14.04

投资评级定义

• 公司短期评级：以6个月内股价相对沪深300指数的表现为标准。
• 公司长期评级：以公司长期竞争力与行业平均水平比较为标准。
• 行业投资评级：以行业指数相对沪深300指数的表现为标准。

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市场综述

• 境外市场：全球股市涨跌不一，纽约黄金期货创5年最低收盘价。
• A股市场：低开后震荡上行，金融及有色股表现疲软，券商股带动市场回升。
• 市场情绪：投资者对新兴产业仍有乐观预期，政策导向明显。

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行业分析

• 机械行业：数控机床专项“十三五”计划审议通过，强调技术突破与产业融合。
• 医药行业：医养融合政策推动，养老医疗产业迎来发展机遇。
• 房地产行业：库存压力加大，新一轮宽松政策或出台。
• 化工行业：动力锂电池投资将突破千亿，未来十年市场规模有望达1600亿元。

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今日要闻回顾

1. 铁总启动动车组招标，拟采购63列动车组。
2. 数控机床专项“十三五”计划审议通过，推动智能制造。
3. 国务院推进医养融合，推动养老医疗产业。
4. 上交所战略新兴板方案初步拟定，预计明年上半年推出。
5. 京津冀重大项目启动，重点推进交通一体化建设。

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市场动态

• 融资余额六连升，资金偏好券商与计算机股。
• A股市场震荡上行，创业板指涨幅显著。
• 美股市场受油价下跌影响，三大股指均下跌。
• 黄金期货创5年最低收盘价，显示市场避险情绪减弱。

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结论

整体来看，2015年11月12日市场呈现结构性行情，政策利好与行业趋势推动部分板块上涨，尤其是智能制造、医药、房地产、新能源等领域。同时，国际局势与大宗商品价格波动也对市场产生一定影响。投资者可重点关注受益于政策与行业增长的公司，如永安林业、索菲亚、吉祥航空等。