超算、智算及数据中心行业报告：算力中心铸就大模型时代基座_32页_2mb

算力中心铸就大模型时代基座

核心内容概览

本报告分析了超算中心、智算中心、数据中心、芯片及服务器等领域的现状与发展趋势，指出这些行业在推动人工智能和大数据发展中的关键作用，并对行业前景给出“看好”的评级。

主要观点

超算中心

• 超算中心是国家高性能计算的核心基础设施，是新基建的重要组成部分。
• 中国超算市场规模增速高于全球，预计2025年将达到466亿元。
• 全球Top500榜单中，中国超算供应商连续9年保持全球第一的市场份额，2018年底-2020年中，中国超算上榜数量占全球约45%。
• 超算中心建设涉及政府、地方政府、企业及科研机构的多方合作，主要运营单位包括HPE、戴尔、中科曙光、联想控股、浪潮信息、华为等。
• 中国超算中心已覆盖多个城市，如天津、深圳、济南、广州、长沙、无锡、成都、郑州、昆山、西安、太原等，具有广泛的地域分布。

智算中心

• 智算中心是人工智能算力基础设施，为产业创新提供算力、数据和算法支持。
• 华为参与建设智算中心19个，广泛分布于全国各地。
• 中国智能算力规模预计2025年将达到922.8 EFLOPS，2021-2025年CAGR达56.15%。
• 智算中心具备先进的计算架构和成熟的生态体系，提供算力生产供应、数据开放共享、智能生态建设、产业创新聚集等平台服务。
• 智算中心的建设和发展将推动AI产业化和政府治理智能化，应用领域涵盖智能制造、医疗影像、无人商店、智能客服、智慧物流、智慧农林、智慧交通、应急管理、防洪减灾、环境保护等。

数据中心

• 数据中心是新一代数据技术发展的数据中枢和算力载体。
• 我国数据中心机架数量持续增长，预计2022年将达到670万架。
• 数据中心市场规模预计2022-2025年CAGR为24.67%，2025年有望突破3600亿元。
• 数据中心按规模分为中小型、大型和超大型，按可用性分为C级、B级、A级和T4级。
• 一些代表性数据中心包括中国电信安徽智算中心、中国移动福建福州数据中心、平安观澜3号数据中心、抖音-秦淮官厅湖新媒体大数据基地等。

芯片

• GPU是AI服务器的核心，英伟达推出V100、A100、H100用于AI模型训练和推理。
• 国产GPU在部分指标上接近国际领先水平，尤其在推理应用上更具竞争力。
• 国产GPU厂商包括寒武纪、平头哥、华为昇腾、天数智芯、燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、海光信息等。
• 各类GPU在FP64、FP32、TF32、FP16、BF16、INT8等计算性能指标上表现不一，部分国产GPU在INT8性能上接近或超过英伟达产品。

服务器

• 国产服务器厂商在全球市场占据可观份额，浪潮信息位列国内外榜首。
• 国产服务器产品矩阵丰富，涵盖多种处理器和GPU配置，如鲲鹏、昇腾、海光等。
• 服务器厂商包括浪潮信息、中科曙光、拓维信息、神州数码、紫光股份等，均在AI服务器领域有所布局。

关键信息

市场规模预测

• 中国超算服务市场规模预计2025年达466亿元，2016-2021年CAGR为24.7%，2021-2025年CAGR为24.1%。
• 中国智能算力规模预计2025年达922.8 EFLOPS，2021-2025年CAGR为56.15%。
• 中国AI服务器市场规模预计2025年达103.4亿美元，2021-2025年CAGR为17.7%。
• 中国数据中心市场规模预计2025年突破3600亿元，2022-2025年CAGR为24.67%。

技术发展

• AI服务器采用CPU+GPU/FPGA/ASIC的异构架构，具备强大的计算能力和灵活的扩展性。
• 国产GPU在部分指标上接近英伟达，尤其在推理应用方面具有优势。
• 超算和智算中心的建设推动了高性能计算和人工智能算力的发展，促进了相关产业的创新升级。

风险提示

• 政策推进不及预期可能影响行业发展。
• 国际形势变化，如美国“实体清单”，可能影响企业采购国外先进部件。
• 研发进展不及预期可能延缓超算、智算和数据中心建设。
• 芯片供应不足可能影响建设进度。

行业投资评级

• 看好：行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上。
• 中性：行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%。
• 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。

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