2020_前三季度中国资本市场承销商排行榜_16页_936kb

中国资本市场承销商排行榜总结（2020年前三季度）

核心内容概述

本总结基于彭博资本市场排行榜，涵盖了2020年前三季度中国资本市场各类交易的承销商排名情况，包括债券、股票、贷款等交易类型。数据反映了承销商在不同市场的市场份额、承销金额及承销笔数的变化情况，展示了各承销商在不同领域的市场地位。

主要观点

• 市场主导地位：大型国有银行及知名证券公司在多个市场中占据主导地位，如中国银行、工商银行、招商银行等在债券市场中排名靠前。
• 市场份额变化：部分承销商市场份额有所下降，如中国银行在债券市场中市场份额从2019年的7.623%下降至2020年的5.628%。
• 行业分布：金融行业在多数排行榜中占据较大市场份额，如中国债券市场中金融占比42%，中国企业债与公司债中金融占比45%，中国股票市场中科技与金融行业占据主要份额。
• 国际承销商参与：国际银行如汇丰银行、渣打银行、花旗集团等在离岸人民币债券市场中表现突出，市场份额分别达到17.627%、10.316%和2.824%。

关键信息

中国债券承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
工商银行	1	5.690	639,162	555	-1.125
中国银行	2	5.628	632,239	669	-1.995
招商银行	3	4.969	558,214	718	-0.807
兴业银行	4	4.790	538,056	848	-0.083
中信建投	5	4.635	520,694	752	0.010
中信证券	6	4.305	483,611	611	-0.546
浦发银行	7	4.116	462,383	580	-0.148
农业银行	8	3.900	438,142	443	-0.748
中信银行	9	3.866	434,256	645	-0.036
建设银行	10	3.798	426,672	595	-0.995

中国债券行业细分（2020年前3季度）

• 金融：42%
• 工业：23%
• 公用事业：9%
• 非必需消费品：9%
• 能源：7%
• 材料：6%
• 其他：4%

中国企业债与公司债承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
中信建投	1	12.730	219,042	345	-1.942
中信证券	2	11.721	201,665	315	0.352
海通证券	3	6.945	119,504	189	0.604
国泰君安	4	6.891	118,568	199	1.446
中金公司	5	6.146	105,746	165	0.930
华泰证券	6	5.198	89,429	125	1.668

中国企业债与公司债行业细分（2020年前3季度）

• 金融：45%
• 工业：24%
• 非必需消费品：10%
• 公用事业：9%
• 其他：13%

中国NAFMII债券承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
兴业银行	1	7.923	473,996	753	-0.331
浦发银行	2	7.235	432,851	548	0.307
中信银行	3	7.116	425,690	623	0.410
工商银行	4	7.043	421,359	394	-1.036
光大银行	5	6.367	380,915	454	1.825
建设银行	6	6.100	364,902	535	-1.117
农业银行	7	5.963	356,730	386	-0.372
招商银行	8	5.363	320,826	511	-1.140
中国银行	9	5.202	311,222	408	0.022

中国NAFMII债券行业细分（2020年前3季度）

• 工业：28%
• 金融：20%
• 公用事业：14%
• 非必需消费品：11%
• 能源：11%
• 材料：10%
• 其他：6%

离岸人民币债券承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
汇丰银行	1	17.627	19,903	46	-1.907
东方汇理	2	14.422	16,284	48	-5.692
渣打银行	3	10.316	11,647	28	-0.274
加拿大丰业银行	4	5.780	6,526	23	0.516
瑞穗金融集团	5	5.253	5,932	28	1.863
中国银行	6	3.772	4,259	13	1.808
法国巴黎银行	7	2.952	3,333	7	1.097
花旗集团	8	2.824	3,188	8	1.727
法国外贸银行	9	2.778	3,137	4	2.103
永丰金控	10	2.210	2,496	6	0.672

离岸人民币债券行业细分（2020年前3季度）

• 金融：62%
• 其他：2%

中国离岸债券承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万USD)	承销笔数	市场份额变动(%)
中国银行	1	6.341	9,987	178	0.326
汇丰银行	2	4.111	6,475	127	-1.624
工商银行	3	3.930	6,191	120	0.446
瑞士银行	4	3.737	5,887	86	0.811
美国银行	5	3.634	5,724	64	1.953
渣打银行	6	3.532	5,564	106	0.280
高盛公司	7	3.360	5,293	70	0.127
瑞士信贷集团	8	3.273	5,155	74	-0.049
建设银行	9	3.041	4,790	114	0.557

中国离岸债券行业细分（2020年前3季度）

• 金融：60%
• 工业：10%
• 通讯：8%
• 公用事业：5%
• 其他：17%

中国短期融资券承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
兴业银行	1	10.594	43,776	81	1.507
农业银行	2	9.269	38,300	37	1.736
光大银行	3	7.478	30,900	36	3.081
民生银行	4	6.555	27,085	55	-1.680
浦发银行	5	6.444	26,626	33	-2.090
中信银行	6	6.159	25,450	47	-2.141
工商银行	7	5.625	23,241	40	-2.350
交通银行	8	5.114	21,131	34	0.470
中国平安	9	5.041	20,831	18	-0.501

中国短期融资券行业细分（2020年前3季度）

• 工业：29%
• 金融：18%
• 能源：16%
• 公用事业：16%
• 非必需消费品：12%
• 材料：7%
• 其他：2%

中国国内中期票据承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
建设银行	1	7.675	144,920	232	-0.668
民生银行	2	7.434	140,380	182	-0.905
兴业银行	3	7.402	139,765	222	1.791
工商银行	4	7.229	136,507	147	-1.921
招商银行	5	6.993	132,050	190	1.097
浦发银行	6	6.359	120,070	158	1.314
中信银行	7	6.152	116,165	199	1.432
中国银行	8	5.147	97,200	154	-2.589
光大银行	9	4.663	88,055	127	0.730
交通银行	10	5.114	21,131	34	0.470

中国国内中期票据行业细分（2020年前3季度）

• 工业：28%
• 金融：27%
• 公用事业：12%
• 能源：10%
• 材料：10%
• 非必需消费品：8%
• 其他：5%

中国股票、股票挂钩和配股承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
中信证券	1	12.655	103,473	78	-8.637
中金公司	2	12.322	100,751	50	1.497
中信建投	3	11.628	75,160	51	-7.104
国泰君安	4	7.847	64,163	44	2.943
华泰证券	5	6.017	49,194	38	2.710
海通证券	6	3.936	32,186	28	1.906
摩根士丹利	7	3.286	26,866	25	-0.750

中国股票、股票挂钩和配股行业细分（2020年前3季度）

• 科技：24%
• 金融：16%
• 工业：16%
• 材料：12%
• 非必需消费品：11%
• 医疗保健：10%
• 其他：10%

中国股票发行承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
中信建投	1	13.573	87,729	38	1.507
中金公司	2	12.676	81,934	37	2.999
中信证券	3	11.628	75,160	51	-7.104
海通证券	4	4.606	29,770	22	3.115
国泰君安	5	5.819	37,612	30	-0.328
华泰证券	6	6.547	42,317	33	4.003
摩根士丹利	7	2.488	16,084	4	1.781
国金证券	8	2.548	16,466	20	2.111

中国股票发行行业细分（2020年前3季度）

• 科技：29%
• 工业：16%
• 金融：14%
• 非必需消费品：11%
• 医疗保健：11%
• 材料：10%
• 能源：5%
• 其他：5%

中国股票IPO承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
中信建投	1	15.243	58,218	28	4.066
中金公司	2	15.116	57,734	27	2.525
中信证券	3	10.755	41,076	29	-6.321
海通证券	4	7.232	27,621	19	4.877
国泰君安	5	5.883	22,471	18	1.573
华泰证券	6	5.089	19,436	18	2.143
国金证券	7	4.043	15,440	18	3.381

中国股票IPO行业细分（2020年前3季度）

• 科技：31%
• 非必需消费品：16%
• 工业：16%
• 医疗保健：15%
• 材料：10%
• 必需消费品：6%
• 其他：6%

中国借款人贷款承销商排名（2020年前3季度）

公司	排行	市场份额(%)	承销金额(百万CNY)	承销笔数	市场份额变动(%)
中国银行	1	46.486	301,073	226	12.698
国家开发银行	2	11.377	73,682	3	10.322
建设银行	3	4.529	29,331	28	-3.071
汇丰银行	4	3.907	25,302	35	-0.108
农业银行	5	3.710	24,027	12	-5.721
工商银行	6	3.634	23,241	40	-2.350

总结

整体来看，中国资本市场在2020年前三个季度呈现出较为稳定的承销商排名格局，大型国有银行及证券公司在各类市场中占据主导地位。同时，国际银行也在离岸人民币债券市场中表现活跃，显示了中国资本市场对外开放的趋势。不同行业在各类债券及股票发行中占据不同的市场份额，金融行业始终是主要参与者。此外，承销商的市场份额变动反映了市场竞争的动态变化，部分机构市场份额增长，部分则有所下降。