中经瑞研-银行全面风险评析报告-2018.9-113页-5mb

银行全面风险评析报告总结

核心内容概述

本报告聚焦2018年8月中国银行业经营环境与全面风险状况，从经济金融数据、银行业数据、政策风险、合规风险等多方面展开分析，探讨了银行业面临的内外部风险因素，并提出了应对策略与建议。

主要观点

一、经济金融数据

• 经济预期与风险预警：8月主要经济指标显示，工业增加值增速回落，固定资产投资维持较强韧性，但制造业投资面临压力。出口增速略降，进口增速回落，CPI同比大致持平，PPI同比明显回落。
• 金融数据与市场预期：8月新增贷款约7500亿元，社融新增约1.0万亿元。M2增速回升至10.5%，M1增速维持在24.4%。信贷投放放缓，下半年企业信贷需求疲软，预计全年信贷增速与去年持平。
• 金融监管趋势：监管政策持续强化，如央行推动修改《中国人民银行法》，银保监会出台新规，加强资管业务和信托业务监管，明确不适用《指导意见》的业务类型，防止监管套利。

二、银行业数据

• 经营数据：2018年8月，人民银行对三家银行净增加抵押补充贷款共91亿元。26家上市银行上半年累计实现归属母公司股东净利润2.1万亿元，同比增长6.3%。股份行和城商行盈利能力改善明显。
• 经营发展：银行信贷投向聚焦于地方基建、小微企业、新经济等领域。部分银行如农业银行、兴业银行、北京银行等加大了对重点项目的信贷支持。
• 风险展望：预计2018年全年归母净利润增速小幅回落至6.2%。经济放缓、存款竞争激烈、不良反弹风险、居民贷款快速上升等问题可能对银行经营构成挑战。

关键信息

一、政策风险

1. 银行业开放政策：银保监会取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则，推动银行业进一步开放。
2. 企业降杠杆政策：央行联合五部门发布《2018年降低企业杠杆率工作要点》，强调市场化法治化债转股、清理“僵尸企业”、兼并重组等措施，旨在优化金融资源配置、改善实体融资环境。
3. 虚拟货币风险提示：央行警示虚拟货币和区块链相关的非法集资、传销、诈骗行为，强调其隐蔽性与欺骗性，要求加强监管，防范金融风险。

二、合规风险

1. 审慎经营违规：

   • 29家银行因贷款业务违规、信贷管理不善、贷款五级分类不准等问题被处罚。
   • 处罚金额有所增加，部分案例涉及超百万罚款，中小银行违规案例占比扩大。
   • 违规行为包括贷后管理不力、贷款用途不合规、员工行为管理缺失等。

2. 管理内控违规：

   • 部分银行因制度流程不完善、员工行为管理不到位、违规操作等被处罚。
   • 涉及案件信息瞒报、虚假转让信贷资产、违法设立企业、违规投资信托产品等行为。
   • 一些责任人被警告或终身禁止从事银行业工作。

风险管理同业关注

• 同业动态：银行业风险管理持续加强，监管趋严，合规成本上升。
• 案例分析：中国银行依托大数据技术构建智能风控体系，提升风险识别和管理能力。
• 创新实践：2018年金融科技创新十佳涵盖监管科技、智能风控等领域，推动银行业向智能化、科技化发展。

风险管理前沿追踪

• 智能风控助力智慧城市建设：智能风控技术成为银行风险管理的重要手段，有助于提升效率和准确性，适应金融科技创新趋势。

银行业风险评析

• 全面风险评析：银行业面临政策、合规、业务、流动性、信用、操作、行业和企业等多重风险。
• 风险管理指引：报告提出加强风险识别、评估、监控和应对能力，提升风险管理水平，防范系统性风险。

总结

本报告全面分析了2018年8月中国银行业的经营环境与风险状况，指出经济金融数据整体偏弱，银行业面临政策调整、合规风险上升、业务发展受限等挑战。同时，强调了智能风控、监管科技等创新手段在风险管理中的作用，以及加强合规管理、优化信贷结构、提升风险管理能力的重要性。报告还指出，防范金融风险与支持实体经济需实现动态平衡，推动银行业稳健发展。