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银行全面风险评析报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了2018年8月银行经营环境及各类风险状况，包括政策、合规、业务、流动性、信用、操作、行业及企业风险等。同时，还介绍了风险管理的同业动态与创新实践，以及银行业风险管理工作的指引和前沿趋势。报告旨在为银行从业者和监管机构提供风险预警和管理参考。

主要观点与关键信息

一、经济金融数据与风险预警

1. 经济预期与风险预警：

   • 8月主要经济指标预测显示，工业增加值增速回落，出口增速略降，进口增速回落。
   • 制造业投资或稳中有忧，受环保和贸易战影响。
   • CPI同比大致持平，PPI同比预计回落至4.0%左右。
   • 1-8月信贷和社融增长较快，但下半年信贷投放放缓，全年增长压力较大。

2. 金融数据与市场预期：

   • 8月新增贷款约7500亿元，社融新增约1.0万亿元。
   • M2增速突破10.5%，但企业信贷需求疲软。
   • 1-8月贷款新增近8.7万亿元，全年预计新增约11.5万亿元。

二、银行业数据与经营发展

1. 经营数据：

   • 2018年8月，人民银行对三家政策性银行净增加抵押补充贷款91亿元。
   • 26家上市银行上半年累计实现归母净利润2.1万亿元，同比增长6.3%。
   • 股份行和城商行核心盈利能力改善明显，但整体盈利增速有所放缓。

2. 经营发展：

   • 下半年银行面临的经营环境包括国际不确定性、国内经济转型、监管加强和金融市场波动。
   • 信贷投向以基建和小微企业为主，银行加大相关领域支持。
   • 预计全年归母净利润增速小幅回落至6.2%。

三、全面风险月度关注

1. 政策风险

• 监管政策：

  • 银保监会废止和修改部分银行业监管规章，取消外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则。
  • 央行发布《2018年降低企业杠杆率工作要点》，提出六方面27条工作要点，强调市场化法治化债转股、清理“僵尸企业”等。

• 风险点评：

  • 企业去杠杆工作面临多方面挑战，包括债务规模控制、债转股实施、僵尸企业清理、配套政策完善等。
  • 监管部门对虚拟货币和区块链非法集资活动发布风险提示，强调防范和打击。

2. 合规风险

• 合规风险类型：

  • 审慎经营违规（风险指数★★★）和管理内控违规（风险指数★★★★）是主要合规风险类型。

• 违规案例：

  • 29家银行因违反审慎经营规则被处罚，主要涉及贷款管理、不良贷款处理、员工行为等。
  • 12家银行因管理内控问题被处罚，涉及信息报送、业务操作、员工管理等方面。

• 处罚情况：

  • 多家银行被处以高额罚款，部分责任人被取消任职资格或终身禁止从事银行业工作。
  • 合规风险整体上升，中小银行违规案例占比扩大。

四、风险管理同业关注

1. 同业动态：

   • 多家银行加强风险管理和合规体系建设，推动风险防控机制完善。

2. 同业案例：

   • 中行依托大数据技术构建智能风控体系，提升风险识别和管理能力。

3. 同业创新：

   • 2018年金融科技创新十佳涵盖监管科技和智能风控等领域，推动银行业数字化转型。

五、风险管理前沿追踪

• 智能风控助力智慧城市建设：
  • 智能风控技术在智慧城市建设中发挥重要作用，提升风险识别和管理效率。
  • 银行在智能风控方面不断探索，提高风险防控能力。

六、银行业风险评析

1. 全面风险评析：

   • 银行业面临多重风险，包括政策、合规、业务、流动性、信用、操作、行业及企业风险。
   • 风险管理成为银行发展的核心议题。

2. 风险管理指引：

   • 银行业全面风险管理工作指引强调加强风险识别、评估、监控和应对能力。
   • 推动风险管理体系现代化，提升风险防控水平。

风险管理趋势与建议

• 风险趋势：

  • 风险管理将更加注重智能化、科技化，利用大数据、人工智能等技术手段。
  • 监管趋严，风险防控体系不断完善，提升监管科技水平。

• 建议：

  • 银行应加强内部风险管理体系建设，提升风险识别和防控能力。
  • 推动合规文化建设，强化员工行为管理，防范合规风险。
  • 加强与监管机构的沟通，确保政策理解和执行到位。
  • 推动智能风控技术应用，提升风险识别和管理效率。

总结

本报告全面分析了2018年8月银行经营环境和各类风险状况，为银行从业者和监管机构提供了重要的风险预警和管理参考。报告强调，银行需在合规、风险控制、业务发展等方面加强管理，以应对不断变化的经济金融环境和监管要求。