2016-04-25-深交所-星星科技_2016年第一季度报告全文_36页_449kb

浙江星星科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江星星科技股份有限公司于2016年第一季度实现了营业总收入10.38亿元，同比增长116.33%，但归属于上市公司股东的净利润为910.16万元，同比下降33.77%。公司通过收购深圳联懋，拓展了精密结构件业务，提升了市场竞争力。

主要财务数据与指标

重大风险提示

1. 重组整合风险

公司于2015年7月完成对深圳联懋的收购，需在组织结构、管理团队、业务体系等方面进行整合，可能影响公司正常业务发展。

2. 业绩承诺不能实现的风险

交易对方承诺深圳联懋2014至2017年净利润分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元，但2015年未完成承诺，存在未来业绩不达预期的风险。

3. 管理风险

公司规模快速扩张，对管理能力提出更高要求，需进一步优化管理结构和机制，提升管理水平。

4. 市场竞争风险

行业竞争加剧，公司需通过提升产品质量、成本控制和技术创新，增强市场竞争力。

5. 产品盈利能力下降风险

受宏观经济影响及成本上升，公司面临毛利率下降压力，需通过研发创新和效率提升来应对。

6. 技术创新风险

触摸屏、触控模组等产品技术更新快，公司需加强研发投入，提升持续创新能力。

7. 人才流失风险

公司需通过完善激励机制、改善工作环境，吸引和留住核心人才。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：17,728
• 前10名股东持股情况：
  • 叶仙玉：12.05%，39,138,356股，含限售股31,325,000股
  • 毛肖林：10.35%，33,600,000股，含限售股33,600,000股
  • NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD：7.82%，25,388,966股，含限售股25,388,966股
  • 国科瑞华创业投资企业：6.95%，22,582,860股
  • 深圳市德懋投资发展有限公司：6.71%，21,792,718股，含限售股21,792,718股
  • 台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）：3.88%，12,596,427股，含限售股12,596,427股
  • 王先玉：3.24%，10,534,560股，含限售股7,900,920股
  • 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号：2.26%，7,333,333股，含限售股7,333,333股
  • 星星集团有限公司：2.21%，7,178,400股
  • TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED：2.15%，6,969,520股，含限售股6,969,520股

限售股份变动情况

• 毛肖林、叶仙玉、王先玉等股东的限售股份将在2016年12月31日及以后逐步解禁。
• 某些股东如荆萌、王春桥的股份已于2016年2月16日解禁。

财务报表项目变动分析

资产负债表项目变动

• 应收票据：增加32.60%，因应收账款采用承兑汇票结算。
• 预付款项：增加128.90%，因预付材料款增长。
• 无形资产：增加69.55%，因深圳联懋购入土地。
• 其他非流动资产：增加106.13%，因预付设备款增长。
• 应交税费：减少58.92%，因增值税进项税额增加。
• 一年内到期的非流动负债：减少70.05%，因归还部分借款。
• 少数股东权益：增加163.19%，因收购锐鼎制工51%股份。

利润表项目变动

• 营业收入：增加116.33%，因深圳联懋并入。
• 营业成本：增加118.38%，因营业收入增长。
• 销售费用：增加63.76%，因深圳联懋并入。
• 管理费用：增加119.14%，因深圳联懋并入及研发费用增长。
• 财务费用：增加139.48%，因深圳联懋并入。
• 资产减值损失：减少127.73%，因冲回坏账准备。
• 营业外收入：减少64.41%，因政府补助减少。
• 营业外支出：增加4349.58%，因处置非流动资产损失增加。
• 所得税费用：增加121.05%，因深圳联懋并入。

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加176.96%，因收款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少277.35%，因购建固定资产和联懋购入土地。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加240.66%，因联懋并入及融资额度增长。

业务回顾与展望

• 公司2016年第一季度实现营业收入10.38亿元，主要得益于深圳联懋并入。
• 深圳联懋已向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件，且指纹识别模组产线已小规模量产。
• 公司通过重组整合，提升协同效应，增强市场竞争力。
• 前五大供应商和客户有所变化，但无过度依赖单一供应商或客户的情况。

重要事项进展

• 收购锐鼎制工：深圳联懋已完成工商变更，持有锐鼎制工51.0018%股权，纳入合并报表。
• 资本公积金转增股本：公司以每10股转增10股方案，增加总股本。
• 股权转让：公司受让星谷触控49%股权，实现100%控股。
• 土地使用权出让：深圳联懋签署国有土地使用权出让合同。
• 业绩承诺：深圳联懋2016年一季度扣除非经常性损益的净利润为2,828.17万元，完成业绩承诺的15.71%。

现金分红政策

• 公司2015年度不进行现金分红，仅进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至6.49亿股。

预计净利润变动

• 预计年初至下一报告期末累计净利润将较去年有大幅增长，主要因深圳联懋净利润纳入计算。

其他事项

• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。

总结

2016年第一季度，浙江星星科技股份有限公司在营业收入大幅增长的同时，面临净利润下降、重组整合、业绩承诺、管理、市场竞争及产品盈利能力等多方面的风险。公司通过整合资源、加强管理、提升技术能力和市场拓展等措施，积极应对挑战，确保公司稳定发展。