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中国自动驾驶产业研究报告（2017）

核心内容

本报告分析了中国自动驾驶产业的背景、现状、产业链构成、技术路线及未来发展趋势，旨在为行业提供全面且深入的洞察。报告指出，自动驾驶技术将重塑传统汽车产业，形成新的生态体系，并强调了多传感器融合、AI芯片、算法及高精地图等关键技术的重要性。

主要观点

• 自动驾驶技术正逐步成为汽车行业的关键发展方向，受到政策、经济、社会和技术等多方面因素的推动。
• 中国在自动驾驶领域展现出较高的市场接受度和技术发展潜力，但面临技术成熟度和产业链整合的挑战。
• 自动驾驶技术将带来汽车产业的深刻变革，包括产业链的重构、商业模式的创新以及市场竞争格局的变化。
• 产业将经历优胜劣汰，市场集中度将显著提高，初创企业有机会成为独角兽，但需与主机厂、Tier1供应商等合作以实现商业化。

关键信息

1. 自动驾驶概念与分级

• 自动驾驶分为五个等级，从L1到L5，分别代表从辅助驾驶到完全自动驾驶。
• 无人驾驶专指L4和L5级别，能够完成所有驾驶任务，无需驾驶员介入。
• 自动驾驶涵盖L1到L5，包括辅助驾驶和部分自动驾驶。

2. 自动驾驶产业链分析

• 传感器：包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，各具优势与劣势，多传感器融合成为行业共识。
• 高精度地图：为自动驾驶提供决策支持和精准定位，是实现自动驾驶的关键。
• AI芯片：用于支持深度学习算法，提升计算能力，国内企业如寒武纪、地平线机器人正在突破国际巨头的垄断。
• 算法：深度学习算法在感知、决策、控制等环节发挥重要作用，数据质量和数量是算法训练的核心。
• 车联网技术：5G通信技术为自动驾驶提供了高带宽和高速传输的条件，推动了联网自动驾驶的发展。
• 传统与新兴车企及出行服务商：传统车企在智能化战略上积极布局，新兴企业则在技术创新和商业化应用方面崭露头角。

3. 中国自动驾驶产业发展趋势与挑战

• 趋势：自动驾驶技术将推动汽车产业的升级，带来更安全、更高效的出行方式。
• 挑战：技术发展、政策法规、社会接受度和资本市场等多方面因素将影响自动驾驶的落地速度。

4. 国外领先玩家

• 美国在80年代开始自动驾驶技术的军事化应用，欧洲和日本则在单车自动化和智能安全系统方面有所侧重。
• 代表企业包括Mobileye、Waymo、特斯拉等，这些企业在技术、市场和商业化方面具有显著优势。

5. 国内产业现状

• 自2015年《中国制造2025》发布以来，自动驾驶产业迅速发展，政策支持、资本投入和市场需求共同推动产业前进。
• 中国消费者对新技术接受度较高，但公众认知度仍需提升。
• 国内企业如四维图新、高德地图、千寻位置等在高精地图和定位领域占据领先地位。

产业展望

• 自动驾驶将深刻影响泛汽车产业，推动技术、数据和资本的深度融合。
• 产业将经历技术突破和市场整合，最终实现规模化应用。
• 随着技术的不断进步，自动驾驶的商业化进程将加快，市场集中度将显著提高。

产业生态

• 自动驾驶产业生态正在形成，数据、共享经济和人工智能技术将打破传统的金字塔式产业链结构。
• 企业间合作频繁，形成多维度的产业生态网络，推动技术发展和商业化落地。

总结

中国自动驾驶产业正处于快速发展阶段，受到政策、经济、社会和技术等多方面因素的推动。虽然面临技术成熟度和产业链整合的挑战，但市场潜力巨大，具备成为全球自动驾驶技术领导者的基础。未来，随着技术的不断进步和政策的逐步完善，自动驾驶将实现更广泛的商业化应用，推动汽车产业的深刻变革。