2024-04-29-港交所-翼辰实业_二零二三年年报_259页_14mb

2023年度公司总结

核心内容

本集团是中国领先的铁路扣件系统和铁路轨枕供应商，主要业务涵盖铁路扣件系统产品、焊丝产品及铁路轨枕产品。2023年集团收入约为人民币1,196.1百万元，较2022年下降约4.9%；归属于母公司所有者的净利润为人民币49.4百万元，同比下降约69.3%。集团致力于提升产品质量和服务水平，积极参与行业标准制定，以支持中国铁路建设。

主要观点

• 行业趋势：中国铁路建设持续推进，2023年固定资产投资完成7,645亿元，同比增长7.5%，铁路营业里程突破15.9万公里，其中高铁4.5万公里。
• 收入结构：铁路扣件系统产品收入占比最高，达57.9%，但因铁路施工进度影响，收入下降20.5%；焊丝产品收入增长22.8%，主要得益于药芯焊丝销量增加；铁路轨枕产品收入增长64.6%，主要由于开拓西南市场。
• 盈利能力：整体毛利率有所提升，但净利润显著下降，主要由于出售香港上市公司股票价格波动及部分业务毛利率降低。
• 财务状况：集团总资产减少4.3%，总负债减少14.4%，资本负债比率为14.4%。集团现金流稳健，未偿还借款包含短期、一年内到期及长期借款。
• 战略发展：集团计划在2024年继续推进铁路建设，拓展产品线，提升核心竞争力和盈利能力。

关键信息

财务数据

项目	2023年 (人民币千元)	2022年 (人民币千元)
收入	1,196,146	1,258,266
销售成本	904,796	955,756
毛利	291,350	302,510
归屬於母公司所有者的淨利潤	49,445	161,033

公司治理

• 董事会成员：张海军（董事长）、吴金玉、张力欢、张超、马学辉等。
• 独立非执行董事：叶奇志（主席）、王福聚（主席）、张立国（主席）。
• 监事会成员：管恩（主席）、刘建宾、胡合斌。
• 薪酬及提名委员会：张立国（主席）、吴金玉、叶奇志等。
• 公司秘书：张超（兼任）。
• 授权代表：张海军、伍伟琴。

股东与股息

• 末期股息：建议每股0.010024元，预计2024年7月25日前后派发。
• 股息政策：由董事会根据经营业绩、现金流、财务状况等因素决定。
• 税务处理：对H股个人股东，根据税收协定按10%或20%税率代扣代缴个人所得税。

业务与市场

• 主要客户：前五大客户贡献46.40%收入，最大客户贡献19.83%。
• 主要供应商：前五大供应商贡献36.17%采购费用，最大供应商贡献11.57%。
• 市场拓展：积极开拓西南轨枕市场，提升产品销售区域。

风险与挑战

• 市场竞争：国内外供应商扩大产能，可能影响集团市场份额。
• 项目进度：铁路建设项目的进度及验收时间影响收入确认。
• 研发与创新：持续研发创新，提升产品竞争力。

董事会报告

• 主要业务：铁路扣件系统、焊丝、铁路轨枕的研发、生产和销售。
• 股本：截至2023年12月31日，总股本为人民币448,920,000元，分为897,840,000股。
• 股东大会：定于2024年5月30日举行。
• 无重大收购或出售：2023年度无重大收购或出售附属公司及联营公司事项。

其他重要信息

• 公司注册信息：注册地为河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号。
• 审计与法律：审计由天健会计师事务所进行，法律顾问为赵不渝马国强律师事务所、竞天公诚律师事务所。
• 财务报表：包含合并资产负债表、利润表、现金流量表等，以及财务报表附注。

附注信息

• H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司。
• 股份代码：1596。
• 公司网站：http://www.hbyc.com.cn。
• 注册办事处及总部：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号。
• 额外注册地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号。
• 香港主要营业地点：九龙观塘道348号宏利广场5楼。

董事与高级管理层

• 执行董事：张海军（主席）、吴金玉、张力欢、张超、马学辉。
• 非执行董事：郑知行。
• 独立非执行董事：叶奇志、王福聚、张立国。
• 高级管理层：张力峰（总经理）、张风选（副总经理）、张力杰（副总经理）、安保云（副总经理）。

董事与股东权益

• 主要股东权益：张海军、张力峰、吴金玉、张超、张力欢等持有大量股份，部分为配偶权益或实益拥有人。
• 持股比例：部分股东持股比例超过63.80%。

附注与披露

• 财务报表附注：涵盖会计政策、财务数据、风险因素等。
• 股份挂钩协议：无相关协议。
• 股票挂钩条款：无。
• 法律与合规：集团遵守相关法律法规，未受监管机构处罚。

人员与薪酬

• 员工数量：1,300人。
• 员工成本：人民币107.1百万元，较2022年减少约1.8%。
• 薪酬结构：根据个人职责、行业水平及业绩表现确定。
• 股票奖励计划：董事会可向全职员工授予H股奖励。

业务与市场

• 主要产品：铁路扣件系统、焊丝、铁路轨枕。
• 市场策略：积极参与行业标准修订，提升产品和服务质量。
• 业务回顾：集团业务回顾及业绩分析详见“管理层讨论与分析”章节。

风险因素

• 市场竞争：铁路扣件系统市场增长导致竞争加剧。
• 项目进度：铁路建设项目的进度及验收时间影响收入确认。
• 客户与供应商关系：集团注重与客户和供应商建立长期合作关系。

未来展望

• 2024年目标：完成国家铁路投资任务，投产新线1,000公里以上。
• 战略方向：继续提升产品质量与服务水平，拓展产品布局，增强核心竞争力。

股息与税务

• 股息政策：根据经营业绩、现金流等因素决定。
• 税务安排：H股股息按税收协定规定代扣代缴个人所得税，税率可能为10%或20%。

股东大会

• 暂停过户登记：2024年5月27日至5月30日暂停H股过户登记，以确定有权出席股东大会的股东名单。

重要披露

• 不竞争承诺：所有控股股东均遵守不竞争承诺。
• 关联交易：无重大关联交易。
• 审计与合规：无重大审计或合规问题。

附注

• 释义：包含术语定义，确保理解一致性。
• 财务报表附注：涵盖详细财务数据、会计政策、税务处理等。

结论

2023年，集团面临收入下降及净利润大幅减少的挑战，主要由于市场因素及投资波动。集团积极应对，通过优化业务结构、加强研发、拓展市场，致力于提升核心竞争力和盈利能力。同时，集团持续关注股东利益，制定了合理的股息政策，并严格遵守相关法律法规，确保合规经营。