20210510-越秀证券-每日晨报_8页_1mb

报告摘要

市场与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、港股及沪深股市表现、主要板块沽空数据、IPO信息及一周主要经济数据等内容。以下为详细分析。

主要市场指数表现

指数名称	收市价	上个交易日升跌	YTD 升跌
恒生指数	28,611	-0.09%	+5.07%
国企指数	10,699	-0.53%	-0.37%
沪深 300	4,996	-1.29%	-4.13%
上证综合指数	3,419	-0.65%	-1.56%
深证成份指数	13,934	-1.95%	-3.71%
中小板指	8,971	-1.61%	-6.01%
道琼斯指数	34,778	+0.66%	+13.54%
标普 500 指数	4,233	+0.74%	+12.60%
纳斯达克指数	13,752	+0.88%	+6.66%
伦敦富时指数	7,130	+0.76%	+10.87%
CAC40 指数	6,386	+0.45%	+15.09%
DAX 指数	15,400	+1.34%	+13.25%

主要观点：

亚太市场：恒生指数及国企指数均下跌，显示港股整体承压；沪深指数亦下跌，其中深证成份指数跌幅最大。
欧美市场：道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数、伦敦富时指数、CAC40指数及DAX指数均上涨，显示市场对经济复苏的乐观情绪。
YTD表现：欧美市场涨幅显著，而亚太市场则相对疲软。

主要货币表现

货币对	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.2036	-1.14%	-2.84%
人民币/日元	16.9100	-0.85%	-6.09%
美元/人民币	6.4530	+1.39%	+2.74%
欧元/人民币	7.7981	-0.23%	+0.82%
英镑/人民币	8.9802	+0.34%	-2.83%
新加坡元/人民币	4.8479	+0.77%	+1.75%

主要观点：

人民币对主要货币普遍承压，尤其对日元和英镑。
美元对人民币汇率小幅上涨，显示美元相对强势。
欧元与人民币汇率略有下跌，但6个月内略有回升。

主要商品表现（货币：美元）

商品名称	最新价	1M 升跌	6M 升跌
布伦特原油(桶)	68.09	+8.41%	+63.91%
天然气(1mnBtu)	2.94	+13.21%	+3.74%
黄金(盎司)	1,820.46	+4.76%	-2.29%
白银(盎司)	27.34	+8.71%	+13.41%
玉米(1蒲式耳)	726.50	+33.06%	+72.87%
大豆(1蒲式耳)	1,585.00	+12.97%	+44.78%

主要观点：

原油和天然气价格持续上涨，反映市场对能源需求的乐观预期。
黄金价格小幅上涨，白银和玉米价格涨幅较大。
大豆价格相对温和上涨，显示农产品市场仍具韧性。

港股通与深港通额度使用情况（亿人民币）

类别	额度使用	使用率	额度使用	使用率
北向	-1.14	-0.22%	29.72	5.72%
南向	5.10	1.21%	9.22	2.19%

主要观点：

北向额度使用为负，显示外资撤出港股。
南向额度使用为正，显示内地资金流入港股。
使用率较低，表明市场流动性尚可。

港股市场表现（上个交易日）

恒生指数：收市下跌0.09%，整体表现偏弱。
国企指数：收市下跌0.53%，跌幅较大。
表现最差蓝筹：舜宇光学科技下跌8.05%。
表现最佳蓝筹：九龙仓置业上涨2.90%、中信股份上涨2.81%、百威亚太上涨2.35%、香港中华煤气上涨2.31%、友邦保险上涨2.27%。
成交额最高股票：腾讯控股（105.50亿港元）、美团-W（54.91亿港元）、盈富基金（39.36亿港元）、中远海控（31.18亿港元）、阿里巴巴-SW（34.24亿港元）。
跌幅最大股票：舜宇光学科技（-8.05%）、药明生物（-4.23%）、吉利汽车（-2.73%）、复锐医疗科技（-14.78%）、招商银行（-4.16%）。

港股主要板块表现及沽空情况

主要板块表现：

恒指成份股中，碧桂园、银河娱乐、恒安国际、新世界发展、恒生银行等沽空金额较大。
国指成份股中，快手-W、京东健康、招商银行、美团-W、中国恒大等沽空比率较高。

主要观点：

沽空数据反映市场对部分个股的负面预期。
碧桂园、银河娱乐、恒安国际等个股沽空金额较高，可能因行业或公司基本面变化引发担忧。

沪港通与深港通热门股票

沪股通：

贵州茅台（-2.86%）
中国平安（-0.61%）
招商银行（+0.95%）
中远海控（+1.84%）
兴业银行（+1.75%）

深股通：

宁德时代（-4.35%）
京东方A（-5.71%）
美的集团（-3.20%）
五粮液（-1.57%）
歌尔股份（-6.53%）

主要观点：

贵州茅台、中国平安、中远海控等个股表现较为活跃。
个股涨跌不一，反映市场对不同行业和个股的分歧。

新股与IPO信息

已上市新股：

兆科眼科-B：最新股价11.40，累计表现-32.14%。
携程集团-S：最新股价306.60，累计表现+14.40%。
联易融科技-W：最新股价22.00，累计表现+25.14%。
哔哩哔哩-SW：最新股价808.00，累计表现+0.00%。
美佳音控股：最新股价1.44，累计表现+14.29%。

即将上市新股：

顺丰房地产投资信托基金：上市日期5月17日，招股价4.68-5.16，入场费5212港元。

主要观点：

新股表现分化，部分表现不佳，部分则保持稳定或上涨。
顺丰房地产投资信托基金即将上市，可能对市场资金流向产生影响。

一周主要经济数据

日期	时间	事件	前值
5月11日	9:30	中国4月消费者物价指数(同比)	0.4%
5月11日	9:30	中国4月生产者物价指数(同比)	4.4%
5月12日	17:00	欧元区3月工业产值经季调(环比)	-1.0%
5月12日	20:30	美国4月CPI(同比)	2.6%
5月12日	20:30	美国4月CPI(除食品和能源)(同比)	1.6%
5月12日	20:30	美国4月实际平均每周同比盈利	3.9%
5月14日	20:30	美国4月零售销售(环比)	9.7%
5月14日	21:15	美国4月工业产值(月环比)	1.4%
5月14日	21:15	美国4月设备使用率	74.4%
5月14日	21:15	美国4月制造业(SIC)产值	2.7%
5月14日	22:00	美国5月密歇根大学消费者信心指数初值	88.3
5月14日	22:00	美国3月营运库存	0.5%
5月27日	9:30	中国4月规模以上工业企业利润(同比)	92.3%