2017年-数据局_清科：2017年2月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_719kb

清科数据：2017年2月私募基金募集与设立情况总结

核心内容概述

2017年2月，中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金数量平稳上升，共募集64支基金，披露募资金额的有55支，募集金额总计32.24亿美元。环比来看，基金数量上升23.1%，但募资金额下降22.6%。从同比角度来看，募资金额下降78.2%。整体来看，2月私募基金市场呈现数量增长但募资规模收缩的趋势。

主要观点

募集规模趋势

• 2月募资规模：32.24亿美元，环比下降22.6%，同比下降78.2%。
• 基金数量：新募集基金64支，环比上升23.1%。
• 币种分布：人民币基金占主导地位，占比96.9%；外币基金仅2支，募资金额占比8.19%。

募集金额排名前三的基金

1. 康美建投基金：

   • 管理机构：深圳瑞元基金管理有限公司
   • 成立时间：2017-02-09
   • 募集金额：约727.81万美元（约50.00亿人民币）
   • 目标规模：50.00亿人民币
   • 存续期：7年
   • 投资方向：大健康产业链上下游项目，包括医院收购、新建医院及补充运营资金等。

2. 君联资本七号美元基金：

   • 管理机构：君联资本管理股份有限公司
   • 成立时间：2017-02-03
   • 募集金额：2.42亿美元
   • 目标规模：3.74亿美元
   • 投资方向：初创期风险投资和扩展期成长投资。

3. 深圳泰悦基金：

   • 管理机构：和壹资本管理（北京）有限公司
   • 成立时间：2016-04-13
   • 募集金额：约151.58万美元（约10.43亿人民币）
   • 目标规模：12.60亿人民币
   • 存续期：2年
   • 投资方向：游戏行业。

基金类型分布

• 成长基金：39支，募资金额10.14亿美元，占总募资金额的31.44%。
• 并购基金：16支，募资金额19.26亿美元，占总募资金额的59.73%，表现出最强的吸金能力。
• 创业基金：5支，募资金额900万美元，占比0.29%。
• 基础设施基金：4支，募资金额2.75亿美元，占比8.54%。

关键信息

新设立基金情况

• 2月新设立基金总数：121支，环比上升1.7%。
• 披露目标规模的基金：40支，计划募资104.80亿美元，环比下降32.1%。
• 平均目标规模：2.62亿美元。

募资币种分布

• 人民币基金：119支，占比98.35%，目标募集资本量100.84亿美元，占比96.22%，平均目标规模265.37万美元。
• 外币基金：2支，目标募集资本量3.96亿美元，占比3.78%，平均目标规模198.00万美元。

值得关注的基金

• 深圳金一红土投资基金合伙企业(有限合伙)：
  • 目标规模：15.00亿人民币
  • 投资方向：黄金珠宝产业、TMT、新媒体、文化传媒、电商、医疗健康等。
• 乐普银杏医疗健康并购基金（有限合伙）：
  • 目标规模：10.00亿人民币
  • 投资方向：医疗健康领域，包括生物制药、高性能医疗器械、精准医疗及创新医疗服务模式。

基金管理机构背景

• 深圳瑞元基金管理有限公司：成立于2015年12月，总部位于深圳，管理康美建投基金。
• 君联资本管理股份有限公司：原名联想投资，成立于2001年4月，总部在北京，专注于初创期和扩展期投资。
• 和壹资本管理（北京）有限公司：成立于2015年8月，总部位于北京，以股权投资和产业投资为主。
• 清控银杏创业投资管理（北京）有限公司：成立于2015年7月，由清华控股有限公司与基金管理团队合资成立，专注于医疗健康领域投资。

清科研究中心与私募通简介

• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的股权投资研究机构之一，提供行业研究、定制咨询、数据产品等服务。
• 私募通：清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供精准、及时的数据信息，服务于有限合伙人、VC/PE机构、政府机构等。

联系方式

• 清科研究中心服务热线：400-600-9460
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清科集团简介

• 成立时间：1999年
• 业务板块：清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科母基金
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