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辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告总结

公司概况

• 公司代码：601880
• 公司简称：辽港股份
• 法定代表人：王志贤
• 办公地址：中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
• 股票简况：
  • A股：上海证券交易所，股票简称“辽港股份”，股票代码“601880”
  • H股：香港联合交易所有限公司，股票简称“辽港股份”，股票代码“02880”

核心财务数据

主要会计数据（2024年1-6月）

主要财务指标（2024年1-6月）

非经常性损益项目（2024年1-6月）

• 非流动性资产处置损益：46,557.63元
• 政府补助：6,489,134.57元
• 受托经营取得的托管费收入：3,773,584.91元
• 其他营业外收入和支出：3,590,138.74元
• 合计：10,565,100.18元

各业务板块分析

油品部分

• 吞吐量：2,885.1万吨，同比增加10.1%
• 营业收入：517,936,021.32元，同比减少35.4%
• 毛利：17,875,240.83元，同比减少93.7%
• 毛利率：3.5%，同比下降32.0个百分点
• 主要影响因素：油品长期客户仓储收入减少，高毛利率业务量下降。

集装箱部分

• 吞吐量：526.5万TEU，同比增加8.3%
• 营业收入：1,944,243,926.16元，同比增加7.1%
• 毛利：525,944,457.65元，同比减少12.7%
• 毛利率：27.1%，同比下降6.1个百分点
• 主要影响因素：集装箱量增长拉动装卸及港务收入，低毛利业务占比提高。

汽车部分

• 吞吐量：35.0万辆，同比减少7.2%
• 营业收入：27,916,045.31元，同比增加17.2%
• 毛利：5,852,089.56元，同比增加112.3%
• 毛利率：21.0%，同比提高9.4个百分点
• 主要影响因素：海嘉汽车业务量增长带动装卸、堆存收入增加。

散杂货部分

• 吞吐量：7,419.2万吨，同比下降6.6%
• 营业收入：1,779,239,482.92元，同比减少12.0%
• 毛利：464,140,994.08元，同比减少17.2%
• 毛利率：26.1%，同比下降1.6个百分点
• 主要影响因素：矿石、钢材等业务量下降，低毛利业务占比提高。

散粮部分

• 吞吐量：792.5万吨，同比增加12.1%
• 营业收入：356,336,204.77元，同比增加14.9%
• 毛利：72,541,721.71元，同比增加15.4%
• 毛利率：20.4%，同比提高0.1个百分点
• 主要影响因素：玉米等粮食业务量增长带动装卸收入增加。

客运滚装部分

• 吞吐量：126.5万人次，同比减少22.3%；滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%
• 营业收入：96,744,497.69元，同比增加2.5%
• 毛利：19,331,980.07元，同比增加21.0%
• 毛利率：20.0%，同比提高3.1个百分点
• 主要影响因素：客滚运价增长，平均单价提升。

增值服务部分

• 营业收入：543,902,955.20元，同比减少1.8%
• 毛利：180,500,658.84元，同比增加44.5%
• 毛利率：33.2%，同比提高10.6个百分点
• 主要影响因素：劳务成本、折旧费、维修费、能源费用等减少。

资产负债情况

• 总资产：54,742,099,716.49元
• 净资产：39,646,933,414.49元
• 总负债：11,916,834,569.31元
• 资产负债率：21.8%，同比下降2.4个百分点
• 现金及现金等价物：4,390,785,034.74元，同比减少808,814,732.74元
• 未偿还借款：4,197,711,466.40元
• 净债务权益比率：11.5%，同比下降2.0个百分点
• 未动用银行授信额度：172.99亿元

投资与运营情况

• 资本性投资完成额：115,334,862.86元
• 主要投资项目：
  • 大窑湾二期13-16#泊位：完成投资268,468.28万元，项目进度93%
  • 新港18-21#泊位：完成投资35,151.63万元，项目进度86%

重大事项与风险提示

主要风险

• 宏观经济环境：全球增长放缓、通胀压力、投资疲软
• 行业竞争加剧：环渤海区域港口整合加速，竞争更加激烈
• 成本上升：原材料、运费、人工等成本上涨，影响外贸企业利润
• 业务结构调整：部分传统业务下滑，需培育新的增长点

应对措施

• 优化资源配置：加强与周边港口、货主、铁路、船公司等的协同
• 创新物流服务：拓展服务功能，提升服务质量
• 转型升级：推进港口向全程物流体系及供应链系统转型
• 强化市场开发：拓展航线，提升运力，加强客户合作

公司治理

• 股东大会：2024年6月27日召开，审议通过多项议案
• 董事会与监事会：无重大变动
• 高级管理人员：唐明、李国东聘任，徐鑫、台金刚离任

环境与社会责任

• 环保合规：未发生重大环境违规事件，未受到环保处罚
• 污染物排放：各重点排污单位均按期完成排污报告，污染物排放达标
• 污水处理：大连港油品码头公司和散杂货码头公司均实现污水达标排放
• 危险废物处理：委托第三方进行专业处置，确保环保合规

总结

辽港股份2024年上半年整体业绩有所下滑，主要受油品、散杂货等传统业务量下降及固定成本较高影响。但集装箱、散粮等业务表现较好，推动了部分收入和毛利增长。公司通过优化运营、拓展服务、强化合作等措施，保持了良好的财务状况和资本结构，资产负债率下降，现金流稳定。在公司治理方面，董事会及股东大会运作正常，无重大变动。公司持续关注环保问题，确保各项排放达标，履行社会责任。