2022-03-29-上交所-辽宁港口股份有限公司2021年年度报告全文_288页_4mb

辽港股份2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601880
• 公司简称：辽港股份
• 法定代表人：王志贤（工商变更登记手续正在办理）
• 董事会秘书：王慧颖
• 证券事务代表：苗丞
• 注册地址：中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
• 办公地址：中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
• 公司网址：www.liaoganggf.cn
• 电子信箱：ir@dlport.cn
• 股票种类：A股、H股
• 股票代码：601880（A股）、2880（H股）
• 股票简称：辽港股份
• 股票上市交易所：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司

财务概况

主要会计数据（单位：人民币元）

主要财务指标（单位：人民币元）

财务状况

• 总资产：57,813,249,659.50元
• 净资产：37,946,034,485.62元
• 总负债：16,759,508,039.15元
• 资产负债率：29.0%（2020年为29.5%）
• 未动用银行授信额度：113.52亿元
• 净债务权益比率：11.5%（2020年为14.6%）
• 经营活动现金流净额：3,822,920,927.48元
• 投资活动现金流净额：-2,686,733,149.88元
• 筹资活动现金流净额：-3,862,974,254.41元
• 现金及现金等价物余额：4,433,485,423.30元（较2020年减少2,731,583,636.46元）

股息分配

• 2021年利润分配预案：以23,987,065,816股为基数，每10股派发0.27元（含税）现金股利，共计派发647,650,777.03元。

经营情况分析

整体业绩回顾

• 2021年实现归属于母公司净利润1,916,076,220.45元，同比下降6.7%。
• 基本每股收益为0.083852元，同比下降7.6%。

各业务板块表现

油品部分

• 吞吐量：5,561.9万吨（同比下降15.4%）
• 营业收入：1,750,382,110.07元（同比下降4.4%）
• 毛利率：36.3%（同比下降4.3个百分点）
• 原因：国际油价下降、疫情政策影响、两港合并后的折旧费用增加等。

集装箱部分

• 吞吐量：881.4万个标准箱（同比下降17.4%）
• 营业收入：3,713,546,969.32元（同比增长6.7%）
• 毛利率：32.0%（同比下降7.3个百分点）
• 原因：受疫情影响，国际航运不稳定，同时高毛利率外贸集装箱业务量下降。

汽车部分

• 整车作业量：855,418辆（同比增长7.4%）
• 营业收入：59,379,630.11元（同比下降7.5%）
• 毛利率：20.5%（同比提高32.3个百分点）
• 原因：房车贸易收入下降，但汽车出口班轮稳定，且外贸业务增长。

散杂货部分

• 吞吐量：17,028.9万吨（同比增长3.8%）
• 营业收入：4,738,187,745.37元（同比增长4.5%）
• 毛利率：32.5%（同比下降0.2个百分点）
• 原因：矿石业务量下降，但矿建材料和钢材业务增长。

散粮部分

• 吞吐量：1,252.8万吨（同比下降15.1%）
• 营业收入：538,940,606.27元（同比下降3.1%）
• 毛利率：14.1%（同比下降8.9个百分点）
• 原因：玉米吞吐量下降，折旧和人工成本增加。

客运滚装部分

• 客运吞吐量：179.4万人次（同比增长15.3%）
• 滚装吞吐量：78.2万辆（同比增长6.4%）
• 营业收入：147,515,813.52元（同比增长4.6%）
• 毛利率：-4.7%（同比下降5.6个百分点）
• 原因：折旧和人工成本增长。

增值服务部分

• 营业收入：1,223,145,789.09元（同比下降9.0%）
• 毛利率：27.8%（同比下降7.9个百分点）
• 原因：信息公司不再纳入合并范围，拖轮业务量减少。

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：447,716,739.27元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：111,457,712.28元
  • 政府补助：28,092,249.95元
  • 同一控制下企业合并产生的损益：471,795,901.00元
  • 其他收益：25,965,850.49元
• 减项：
  • 营业外净收益：-210,736,902.86元
  • 所得税影响额：-7,735,801.71元
  • 少数股东权益影响额：9,002,735.92元

资本运作与融资

• 募集资金使用情况：

  • A股募集资金结余部分44,061.89万元用于永久补充流动资金。
  • 实际募集资金净额为2,082,149,999.02元，用于补充流动资金、偿还债务及中介费用。
  • 截至2021年12月31日，已使用1,384,000,000元，剩余700,697,690.74元（含利息收入）。

• 资本性开支：7,006,086,868.90元，来源包括经营资金积累、A股募集资金及其他融资渠道。

行业与市场情况

• 行业趋势：港口业向高质量、绿色安全发展转型，港口建设由“增量为主”向“存量整合、优化增量”转变。
• 市场竞争：本集团在东北地区保持较强的市场竞争力，尤其在汽车滚装业务方面，市场份额为100%。
• 战略布局：推进“东北亚航运中心”建设，加快港口整合，发展智慧港口，构建数字化辽港。
• 物流网络：全年新增5条近洋集装箱航线，集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条。

风险提示

• 主要风险：
  • 国际市场需求疲软，贸易管控导致运输困难。
  • 国际油价波动及政策调整对油品业务产生影响。
  • 疫情对物流运作及港口运营造成一定影响。
  • 集装箱业务受航运不稳定性影响。
  • 原材料价格波动及环保政策对散杂货业务造成影响。
  • 国际粮食价格波动对散粮业务造成影响。
• 公司风险应对：
  • 科学运用国家政策，优化资源配置。
  • 拓展供应链服务，加强与上下游企业合作。
  • 推进智慧港口建设，提升运营效率。

未来发展展望

• 2022年目标：
  • 保持港口整合与融合，推进“创新升级”工作。
  • 搭建全程物流体系服务平台及工商贸一体化平台。
  • 加快供应链体系建设，提升整体收益水平。
  • 深化“东北亚航运中心”建设，助力东北振兴战略。
  • 提升港口服务与运营能力，为区域经济提供支撑。

其他重要事项

• 重大事件：

  • 2021年1月完成东亚至中亚商品车陆海通道首批发运。
  • 2021年2月完成对营口港务股份有限公司的换股合并。
  • 2021年4月大连大窑湾综合保税区通过验收。
  • 2021年12月启动大窑湾·智慧港口2.0试运行。

• 董事长致辞：强调2021年经济复苏、战略发展及公司业绩，承诺为股东提供满意回报。

总结

辽港股份在2021年面对疫情、经济放缓等挑战，通过优化业务结构、拓展服务功能、深化客户合作等方式，实现经营平稳发展。尽管部分业务板块如油品、集装箱和散粮吞吐量下降，但公司通过提升物流服务、优化成本结构及推进智慧港口建设，持续增强综合竞争力。公司将继续推进港口整合与融合，构建数字化辽港，为东北振兴及国家“十四五”规划提供有力支撑。