20260623-太平洋-_太平洋科技-每日观点_资讯_2026-06-24_3页_440kb
报告摘要
太平洋科技-每日观点&资讯总结（2026-06-24）
一、行情速递
1.1 大盘指数表现
- 北证50：+0.77%
- 上证指数：-1.37%
- 科创50：-1.68%
- 深证成指：-3.17%
- 创业板指：-3.84%
1.2 行业板块表现
-
领涨板块：
- TMT（科技、媒体、通信）整体表现较好。
- SW半导体设备：+1.24%
- SW通信线缆及配套：+0.99%
- SW分立器件：+0.42%
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领跌板块：
- TMT板块中，部分细分领域出现下跌。
- SW印制电路板：-6.40%
- SW被动元件：-6.21%
- SW营销代理：-5.16%
二、国内新闻
2.1 联发科成本管控措施
- 联发科表示，已采取多项优化措施，包括资源重新分配和成本吸收。
- 面对持续上升的成本趋势，公司将重新审视价格结构，以确保产能稳定和研发投入。
2.2 上海超硅交付方形硅片产品
- 上海超硅向大客户量产交付方形硅片产品，应用于AI HPC芯片的CoPoS封装工艺。
- 方形硅片在可利用面积、高平坦度、低翘曲等方面参数更优，符合CoPoS工艺需求。
2.3 兆易创新与Qt Group合作
- 兆易创新与Qt Group达成全球合作，基于GD32H7高性能MCU系列，聚焦嵌入式GUI技术。
- 此次合作标志着兆易创新在高端人机交互领域的生态布局迈入新阶段，为多个应用场景的协同奠定基础。
2.4 与光科技完成亿元级融资
- 与光科技完成A轮、A+轮融资，资金用于计算光谱芯片的量产和技术升级。
- 新工艺将强化消费电子影像能力，并推进物理AI视觉芯片研发，打造空间智能感知硬件入口。
三、海外新闻
3.1 DDR内存颗粒价格持续上涨
- TrendForce预计，DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将在第二季度上涨55-60%，第三季度进一步上涨35-40%。
3.2 英飞凌与VinRobotics成立人形机器人联合研发中心
- 英飞凌与VinRobotics在河内建立联合研发中心，专注于人形机器人的研发。
- 该中心将合作开发微控制器、电源系统、传感器和连接技术，助力机器人实现“感知、思考”。
3.3 Sony与imec发布高密度背面互连模块
- 新模块支持低阻低漏电三维芯片集成，实现小于100 nm的自对准硅通孔连接。
- 该技术有助于提升芯片集成效率和性能。
3.4 Nokia扩大AI基础设施产能
- Nokia计划投入3000万美元用于Allentown厂区扩建，新增设备和厂房面积。
- 新增产能预计提升十倍，将于2026年第三季度正式投产，以应对AI基础设施爆发带来的市场需求。
四、AI资讯
4.1 Sakana AI发布Fugu系列编排器模型
- Fugu Ultra在工程、科学、推理基准上接近或超越Fable 5与Mythos Preview等顶尖模型。
- Fugu不直接回答问题，而是作为“总指挥”调度GPT、Claude、Gemini等多模型协作。
4.2 百度开源Unlimited OCR
- Unlimited OCR总参数量为3B，激活仅需500M。
- 在OmniDocBench v1.5、v1.6中分别取得93.23%、93.92%的准确率，刷新端到端SOTA，并超越Qwen3-VL等大模型。
4.3 英伟达开源Nemotron 3 Ultra
- Nemotron 3 Ultra采用Transformer与Mamba混合架构，专为长时间运行的AI智能体任务设计。
- 总参数量达5500亿，每个Token激活参数为550亿。
4.4 美国量子科技政策升级
- 特朗普总统签署两项行政命令，推动美国量子信息科学与技术（QIST）发展，加强国家安全防护。
4.5 Figure AI工厂产能大幅提升
- Figure AI工厂实现每小时1台Figure 03的产出，产能提升24倍。
- 已累计交付超350台，重点推进工厂、仓库等真实场景的商业部署。
4.6 垦信卫星启动新一轮融资
- “千帆星座”建设与运营主体垦信卫星启动融资，资金用于卫星星座建设、技术研发、市场开拓及日常运营。
五、高频数据更新
5.1 半导体材料价格（2026年6月23日）
| 产品 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 4N氧化镓粉 | 1,760 | 1,810 | 1,785 | 元/千克 |
| 5N氧化镓粉 | 1,940 | 1,990 | 1,965 | 元/千克 |
| 4N锑化镓 | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 元/千克 |
| 5N锑化镓 | 6,100 | 6,500 | 6,300 | 元/千克 |
| 6N锑化镓 | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 元/千克 |
| 6N高纯镓 | 2,060 | 2,130 | 2,095 | 元/千克 |
| 7N高纯镓 | 2,190 | 2,260 | 2,225 | 元/千克 |
| 7N高纯镓粒 | 2,260 | 2,330 | 2,295 | 元/千克 |
| 6N高纯锌 | 2,700 | 2,900 | 2,800 | 元/千克 |
| 7N高纯锌 | 4,600 | 5,300 | 4,950 | 元/千克 |
| 5N高纯锑 | 600 | 900 | 750 | 元/千克 |
| 6N高纯锑 | 1,100 | 1,600 | 1,350 | 元/千克 |
| 7N高纯锑 | 3,800 | 5,800 | 4,800 | 元/千克 |
| 5N高纯铋 | 1,400 | 1,600 | 1,500 | 元/千克 |
| 6N高纯铋 | 3,050 | 3,450 | 3,250 | 元/千克 |
| 6N高纯铟 | 5,000 | 5,100 | 5,050 | 元/千克 |
| 7N高纯铟 | 5,450 | 5,850 | 5,650 | 元/千克 |
| 7N高纯铟(非标品) | 7,750 | 8,750 | 8,250 | 元/千克 |
| 6N高纯砷 | 300 | 400 | 350 | 元/千克 |
| 7N高纯砷 | 700 | 800 | 750 | 元/千克 |
| 7N高纯砷(氯化精馏) | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 元/千克 |
| 5N高纯钪 | 34,420 | 36,420 | 35,420 | 元/千克 |
5.2 晶片衬底价格
| 产品 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 2寸砷化铟衬底 | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 元/片 |
| 2寸磷化铟衬底 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 元/片 |
| 2寸锑化镓衬底 | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 元/片 |
| 3寸锑化镓衬底 | 3,400 | 3,600 | 3,500 | 元/片 |
| 2寸氮化镓衬底 | 9,800 | 11,800 | 10,800 | 元/片 |
| N型4寸砷化镓衬底 | 75 | 85 | 80 | 元/片 |
| N型6寸砷化镓衬底 | 370 | 410 | 390 | 元/片 |
| 导电N型6寸D级单晶碳化硅衬底 | 1,900 | 2,400 | 2,150 | 元/片 |
| 导电N型6寸P级单晶碳化硅衬底 | 4,800 | 6,300 | 5,550 | 元/片 |
| 导电N型8寸D级单晶碳化硅衬底 | 19,500 | 29,500 | 24,500 | 元/片 |
| 导电N型8寸P级单晶碳化硅衬底 | 49,000 | 69,000 | 59,000 | 元/片 |
| 半绝缘4寸D级单晶碳化硅衬底 | 1,400 | 1,900 | 1,650 | 元/片 |
| 半绝缘4寸P级单晶碳化硅衬底 | 4,800 | 5,800 | 5,300 | 元/片 |
| 半绝缘6寸D级单晶碳化硅衬底 | 4,800 | 5,800 | 5,300 | 元/片 |
| 半绝缘6寸P级单晶碳化硅衬底 | 9,800 | 11,800 | 10,800 | 元/片 |
六、研究团队介绍
6.1 孙远峰
- 职位：太平洋证券总裁助理、研究院院长、科技首席分析师
- 背景：哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近三年电子实业工作经验
- 成就：2013-2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等电子行业最佳分析师称号
- 近期工作：2019年起未参与个人评比，带领团队专注创新与创业型研究所的一线工作，构建研究与销售一体化队伍，获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖
七、数据来源
- 半导体材料价格数据来源：百川盈孚
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