深度报告-20250426-苏州通渠有道数字科技-2025年货车辅助驾驶行业研究报告_45页_5mb

通渠有道2025年货车辅助驾驶行业研究报告总结

核心内容

货车ADAS定义与分类

货车辅助驾驶系统（ADAS）指安装在货车和/或牵引挂车上的各类驾驶辅助系统，涵盖0-2级自动化功能。ADAS分为信息辅助类和控制辅助类，信息辅助类包括21个功能，如行车监控、危险预警、智能灯光等；控制辅助类包括16个功能，如紧急应对、车道保持、驾驶便利等。企业行为分类主要围绕L2级功能打包，如NOA（导航辅助驾驶）、NCA（导航巡航辅助）和FSD（全自动驾驶）。

货车分类与ADAS适用性

货车按总质量分为重、中、轻、微型，按结构分为栏板式、厢式、平板式等。按使用性质分为营运与非营运，营运车辆包括货运、危化品运输、警用、消防等。ADAS在不同车型中应用广泛，但需考虑其使用强度、运行时间、路况复杂度等因素。

ADAS市场痛点

• 安全政策驱动：营运车辆安全管理与达标核查是ADAS应用的重要驱动力。
• 投入产出不高：物流行业利润薄，导致ADAS付费意愿低。
• 功能实用性不足：ADAS在货车上的实用性、精准度和可靠性存在不足，被视为累赘。
• 技术积累偏弱：国内ADAS供方在执行层面对系统可靠性、安全性提升存在短板，外资供方（如威伯科、克诺尔）占据优势。

主要观点

行业发展趋势

• 政策驱动：2025年重卡AEBS装配率达20%，并逐步推动其他ADAS功能强制实施。
• 国际法规接轨：2027年9月实施DCAS标准，推动ADAS从单一功能向组合驾驶辅助发展。
• 技术发展：ADAS技术向更复杂的系统发展，包括多传感器融合、V2X技术应用等。

市场格局

• 市场界定：货车ADAS包括应急辅助、部分驾驶辅助和组合驾驶辅助，覆盖不同技术与法规要求。
• 市场细分：基础ADAS（L0-L2）适用于市政工程、倒短运输等场景；高速DCAS（L2+）适用于干线物流；城区DCAS（L2++）尚未普及，主要依赖前装系统。
• 配置情况：FCW配置车型从2020年的535个增至2021H1的1923个；LDW配置车型从2020年的511个增至2021年的4946个；AEBS配置率从2022年的4.32%提升至2023年5月的10.24%。

关键信息

产业链构成

• 零部件厂商：提供感知部件（如摄像头、雷达等）及决策执行部件（如算法、芯片等）。
• 系统供应商：包括大陆、采埃孚、经纬恒润、东软睿驰、黑芝麻智能等。
• 货车制造商：如戴姆勒、沃尔沃、重汽、解放、福田等。
• 运营服务商：如物流企业、主动安全运营商、运力平台等。
• 配套商：包括加油站、维修站、认证测评机构等。

国家与国际政策

• 国家政策：明确2025年重卡AEBS装配率目标，推动安全达标核查和科技降险。
• 国际法规：如UN R152、UN R131、UN R157等，对ADAS功能进行规范，如AEBS、LDWS、MOIS等。

代表企业

• 采埃孚：提供系统解决方案。
• 经纬恒润：在ADAS市场占有率高。
• 东软睿驰：参与ADAS系统开发。
• 智博科技：为福田提供ADAS系统。
• 极目智能：专注于视觉感知技术。
• 黑芝麻智能：提供智能驾驶解决方案。
• 远程慧联：推动ADAS在物流领域的应用。

研究结论

总体判断

货车ADAS市场正在快速发展，但面临技术、成本和实用性等挑战。

发展趋势

• 政策推动：安全法规逐步完善，推动ADAS强制安装。
• 技术升级：从单车智能向多传感器融合和V2X发展。
• 市场细分：基础ADAS、高速DCAS和城区DCAS形成不同市场逻辑。

市场机会

• 政策合规：ADAS成为营运车辆合规要求的一部分。
• 技术合作：OEM与供应商合作开发ADAS系统。
• 场景拓展：ADAS在城市物流、城乡物流等场景中应用潜力大。

关键制约

• 成本控制：物流行业利润低，限制ADAS普及。
• 技术积累：国内在执行层面技术积累不足。
• 实用性：ADAS功能在货车应用中实用性与可靠性有待提升。

破局之道

• 提升技术可靠性：加强执行层技术积累。
• 优化成本结构：开发高性价比ADAS方案。
• 增强实用性：针对货车使用场景优化功能设计。

具体建议

• 政策合规：积极跟进国家与国际法规，确保ADAS符合标准。
• 技术合作：加强与OEM和供应商的合作，推动技术升级。
• 市场细分：针对不同场景开发适配的ADAS方案。
• 功能优化：提升ADAS在货车上的实用性、精准度和可靠性。