20180621-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_222kb
报告摘要
貨幣與債券市場總結
核心內容概述
本文檔整理了全球主要股價指數、貨幣市場、債券市場以及相關經濟指標的最新動態，重點探討了市場資金狀況、利率走勢及美中貿易衝突對市場的影響。
全球股價指數走勢
| 指數名稱 | 收盤價 | 漲跌點 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 24657.80 | -42.41 | -0.17% |
| S&P 500 | 2767.32 | +4.73 | +0.17% |
| NASDAQ | 7781.52 | +55.93 | +0.72% |
| 費城半導體指數 | 1398.60 | +7.02 | +0.50% |
| 英國FTSE | 7627.40 | +23.55 | +0.31% |
| 法國CAC | 5372.31 | -18.32 | -0.34% |
| 德國DAX | 12695.16 | +17.19 | +0.14% |
| 日經225 | 22555.43 | +276.95 | +1.24% |
| 香港恒生 | 29696.17 | +228.02 | +0.77% |
| 台灣加權 | 10927.44 | +23.25 | +0.21% |
主要觀點：
- 美股表現相對穩定，道瓊工業指數微跌，S&P 500與NASDAQ均小幅上漲。
- 欧洲股市中，法國CAC微跌，其他指數均小幅上漲。
- 日經225與香港恒生表現較強，分別上漲1.24%與0.77%。
- 台灣加權指數微漲0.21%，市場情緒相對平靜。
貨幣市場走勢
| 貨幣對 | 收盤價 | 前日收盤 | 漲跌點 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.17 | 30.186 | -0.016 |
| USD/JPY | 110.36 | 110.06 | +0.30 |
| EUR/USD | 1.1572 | 1.1590 | -0.0018 |
主要觀點：
- USD/TWD微跌，顯示新台幣相對美元小幅升值。
- USD/JPY上漲0.30%，美元對日圓走強。
- EUR/USD微跌，歐元對美元走弱。
利率市場走勢
| 市場 | 债券種類 | 收盤 (%) | BPs變化 |
|---|---|---|---|
| 台灣市場 | RP 10D | 0.3200 | 0.00 |
| 台灣市場 | 二年期公債 | 0.4400 | 0.00 |
| 台灣市場 | 五年期公債 | 0.6950 | 0.00 |
| 台灣市場 | 十年期公債 | 0.9400 | +0.80 |
| 台灣市場 | 二十年期公債 | 1.3390 | 0.00 |
| 台灣市場 | IRS 2Y | 0.7600 | 0.00 |
| 台灣市場 | IRS 5Y | 0.9800 | -0.50 |
| 美國市場 | 二年期公債 | 2.5659 | +2.07 |
| 美國市場 | 十年期公債 | 2.9389 | +4.22 |
| 美國市場 | 三十年期公債 | 3.0775 | +4.52 |
| 美國市場 | IRS 10Y | 3.0019 | +3.68 |
| 日本市場 | 十年期公債 | 0.0390 | +0.50 |
主要觀點：
- 台灣市場資金狀況有所改善，但利率仍維持高檔。
- 美國公債利率全面上漲，反映市場對經濟前景的樂觀情緒。
- 日本公債利率上漲，顯示市場對日本央行貨幣政策的關注。
今日重點摘要
| 類別 | 重點 |
|---|---|
| 貨幣 | 資金分配不均 |
| 台債 | 迎刃而解 |
| 美債 | Powell 支持升息前景 |
即將公佈的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 上週初領失業金人數 | 220K | 218K |
主要觀點：
- 美國將公佈上週初領失業金人數，預估為220K，與前值218K相比略有上升，反映就業市場可能仍處於壓力狀態。
市場評論與展望
- 資金分配不均：市場資金在昨日因央行存單到期而有所緩解，但因月底調整及緊縮因子影響，利率仍維持高檔。
- 台債市場：市場震盪後收盤上漲，主因美中貿易衝突尚未再釋出避險議題，且央行態度受關注。技術面顯示利率走勢壓縮，預估十年券交易區間在0.95%至0.90%之間。
- 美債市場：美債全面上漲，顯示市場對經濟前景的樂觀，但交易商因避險需求及風險對沖而抛售美債，導致利率承受壓力。
- 美中貿易衝突：雙方在隔空叫陣下，美方預測中國將面臨更大壓力，中方亦準備反擊，但避險情緒尚未進一步升溫。
- 央行政策：Fed主席Powell表示持續漸進式升息理由強大，經濟成長強勁，失業率將更低，通膨更趨近2%目標，顯示市場對未來升息的預期持續存在。
結論
整體市場情緒相對平靜，股價指數表現分化，貨幣市場資金狀況有所改善但利率仍高，債券市場反映對經濟前景的樂觀與對未來衝突的預期。市場關注點集中在央行政策與美中貿易衝突的發展上，短期內將持續觀察相關指標與政策動態。
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