20181130-毕马威-中国零售服务行业白皮书_35页_4mb

中国零售服务业白皮书总结

核心内容

中国零售服务业是一个促进商品流通的增值性服务行业，随着社会分工的细化和零售模式的演变，其边界逐渐弱化，逐步形成全渠道、多业态、多板块融合的产业格局。零售服务涵盖营销、交易、支付、物流、技术赋能和运营支持六大板块，其中营销与交易为基本服务，支付与物流为通用服务，技术赋能与运营支持为支持服务。

主要观点

• 零售服务的发展是社会分工细化的必然结果，推动了零售链条的解构与专业化。
• 线上与线下边界日益模糊，消费者需求更加注重即时性、灵活性和个性化服务。
• 技术驱动成为零售服务业变革的主要推动力，包括互联网、移动互联网、大数据、人工智能、物联网和5G等技术。
• 零售服务行业呈现爆发式增长，2017年规模近6万亿元，年均复合增长率超过18%。
• 未来零售服务业将向全渠道、智能化和全球化发展，行业格局不断演变，竞争加剧。

关键信息

行业发展沿革

• 工业时代：零售业资源集约化，大型厂商主导，零售服务以提高资源利用效率为主。
• 电商时代：线上平台打破物理空间限制，推动商品陈列泛化，电商成为新的增长点。
• 移动时代：消费场景化，线上流量成本上升，线下获客成本相对较低，促使零售服务从单一渠道向全渠道发展。
• 数字时代：消费者数字化，零售服务以链接关系为核心，提升零售链的透明度和效率，满足个性化需求。

行业规模

• 2003年中国零售服务业规模超过6000亿元，2017年扩张近10倍至约6万亿元。
• 营销板块占比最大（26%），交易（25%）与物流（22%）紧随其后。

板块格局演变

• 营销服务：从传统媒体向网络营销、社交营销、内容电商发展，未来将更加注重内容和注意力经济。
• 交易服务：从单一线上平台向社群平台、全渠道平台发展，拼多多等新兴平台快速崛起。
• 支付服务：从现金支付向银行卡支付、第三方支付发展，移动支付成为主流。
• 物流服务：从传统物流向即时配送、智能快递柜发展，物流效率和服务质量不断提升。

未来趋势

• 技术驱动：技术革新推动零售服务细分板块扩展，促进零售服务业的外源性增长。
• 模式创新：商业模式迭代加速，独角兽企业成长周期缩短，零售服务领域不断涌现新贵。
• 国际化发展：跨境电商和全球零售服务合作成为趋势，推动零售服务的全球化进程。

业态体系与规模

• 零售服务业态更加立体和丰富，涵盖营销、交易、支付、物流、技术赋能和运营支持。
• 零售服务行业参与者类型众多，各板块在零售链条中扮演不同角色，促进供需匹配和商品流通效能。

零售服务对社会的影响

• 消费者：零售服务帮助消费者获得更精准高效的需求匹配，推动消费体验和消费增长。
• 商品：零售服务提升商品整体价值，引导商品零售服务化。
• 门店：零售服务降低零售商创造场的门槛，优化供应链和SKU选择，促进中小城市商圈经济。
• 从业人员：零售服务对复合型人才需求增大，创造更多就业岗位和职业路径。

案例分析

• 微信：凭借社交流量优势，推出小程序、移动支付和信息流广告，成为零售服务领域的重要参与者。
• 抖音：以内容优势成为流量入口，试水内容电商，推动短视频营销的蓬勃发展。
• 京东：从电商巨头转型为多元化零售服务提供商，开放物流服务，提升技术服务能力，推动全渠道融合发展。

联系方式

• 钱亦馨：毕马威中国零售消费行业主管合伙人
• 林伟：毕马威中国零售消费行业咨询业务主管合伙人
• 毛健：毕马威中国零售消费行业信息技术咨询服务合伙人
• 孙国宸：毕马威中国零售消费行业战略咨询服务总监
• 徐闻：毕马威中国零售消费行业战略咨询服务副总监
• 陈正洁：毕马威中国零售消费行业战略咨询服务高级顾问
• 杨宇鹏：毕马威中国零售消费行业战略咨询服务顾问

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