20220120-财通国际-港股朝闻_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概览
本文档涵盖了中美贸易政策、中国新能源汽车市场发展、全球及港股市场表现、美股市场动态、以及相关股市数据和公司股价变动等内容。
中美贸易政策
- 拜登表态：美国总统拜登表示，目前尚未是时候放宽对中国商品的关税，但贸易谈判代表戴琪正在研究相关问题。
- 贸易协议进展：中美贸易协议中，中国承诺在2020年及2021年额外购买2,000亿美元的美国商品及服务，但最终未能达标。
- 关税问题：由于中国未能增加采购，拜登认为现在取消部分关税还为时尚早，但希望未来能宣布中国履行了贸易协议承诺或作出更多承诺。
国内政策与市场发展
- 国办意见：国务院办公厅发布关于促进内外贸一体化发展的意见，提出到2025年在部分地区开展试点，推动内外贸法律法规、监管体制、质量标准等的衔接，培育内外贸一体化经营企业。
- 自贸区战略：鼓励与更多贸易伙伴签署自由贸易协定，推动自由贸易区提升战略。
- 企业走出去：鼓励大型商贸及物流企业加强资源整合，优化国际营销体系，完善全球服务网络。
新能源汽车市场发展
- 中汽协数据：2021年新能源汽车成为汽车行业最大亮点，连续七年销量全球第一。
- 市场渗透率：2021年12月新能源汽车市场渗透率升至19.1%，其中新能源乘用车市场渗透率达到了20.6%。
- 发展质量：新能源汽车市场已从政策驱动转向市场拉动新阶段，呈现市场规模与质量双提升的发展局面。
市场数据汇总
恒生指数相关数据
- 恒生指数：收盘24,128点，变动0.06%。
- 恒生国企指数：收盘8,442点，变动-0.09%。
- 恒生中资企业指数：收盘4,153点，变动1.33%。
- AH股溢价指数：收盘141点，变动-0.64%。
- 港股表现：大市成交总额1,149.62亿元，沪、深港通南下交易分别净流入6.96亿及11.44亿元。
美股表现
- 美股下跌：投资者关注美债孳息上升及美联储收紧货币政策。
- 主要指数：
- 道琼斯指数：跌339.82点或1%，收报35,028.65点。
- 标普500指数：跌44.35点或1%，收报4,532.76点。
- 纳斯达克指数：跌166.65点或1.2%，收报14,340.25点。
- 主要下跌股票：
美债孳息
- 2年期国债收益率：升至1.06%。
- 10年期国债收益率：突破1.9%，继续攀升。
港股表现
- 整体表现：恒指今日反复靠稳，收于24,127点，升0.06%；国指跌7点或0.09%；恒生科技指数跌55点或0.98%。
- 金融股：
- 科网股：
- 内房股：因购回票据及债券，内房股整体表现良好，如雅居乐(03383.HK) 升12.7%，旭辉(00884.HK) 升12.3%，世茂(00813.HK) 升11.3%等。
- 建材股：海螺水泥(00914.HK) 升4.4%，润泥(01313.HK) 升4.2%，中建材(03323.HK) 升5.1%等。
- 医药股：药明康德(02359.HK) 股价反跌7.3%，药明生物(02269.HK) 跌2.6%，康希诺(06185.HK) 及中国中药(00570.HK) 各跌3.4%及3.7%。
新股资讯
- 华人运通：最快年内来港上市，筹5亿美元。
- 瑞幸咖啡：计划在美国重新上市。
- 新股上市时间表：
港股表现前十名
- 国电科环(1398.HK)：升40.4%
- 锦艺集团控股(0016.HK)：升27.0%
- 光控精技(3302.HK)：升25.0%
- 指尖悦动(6860.HK)：升22.8%
- 歌礼制药-B(1672.HK)：升22.2%
- 中国数码信息(0250.HK)：升20.0%
- 伟俊集团控股(1013.HK)：升19.1%
- 莲和医疗(0928.HK)：升18.0%
- 幸福控股(0260.HK)：升16.7%
- 日赢控股(1741.HK)：升14.8%
其他市场数据
-
利率：
- 美元 LIBOR 三月利率：0.248%，变动0.0067%
- 人币 SHIBOR 三月利率：2.493%，变动-0.0010%
- 港元 HIBOR 三月利率：0.282%，变动0.0156%
- 美国十年期国债利率：1.830%，变动-0.0400%
- 中国十年期国债利率：2.758%，变动0.0000%
-
汇价：
- 美元指数：95.61，变动-0.1284%
- 港元/人民币：¥0.82，变动0.1361%
- 美元/人民币：¥6.36，变动0.1622%
- 欧元/美元：$1.13，变动0.1324%
- 美元/日元：¥114.33，变动-0.2269%
-
商品：
- 欧洲布兰特原油：$87.7，变动0.24%
- 美国轻质原油：$86.2，变动0.87%
- 上金所现货金：¥370.6，变动-0.20%
- 国际现货黄金：$1,838.0，变动1.42%
- 国际现货白银：$23.5，变动3.15%
- LME 现货铜：$9,800.2，变动0.97%
- 波罗的海运费指数：1,570.0，变动-4.50%
-
ETF：
- 盈富基金：24.22，变动-0.165%
- 南方A50：17.31，变动-0.403%
- X安硕A50中国：17.85，变动-0.224%
欧洲股市
- 整体表现：欧洲股市上升，奢侈品股带动大市上涨。
- 主要指数：
- 英国富时100指数：升26.11点或0.4%，收报7,589.66点。
- 德国DAX指数：升37.16点或0.2%，收报15,809.72点。
- 法国CAC40指数：升39.15点或0.6%，收报7,172.98点。
- 主要上涨股票：Burberry、Richemont、LVMH、Kering、Hermes等奢侈品公司表现良好。
市场新闻与股票表现
- 美国银行财报：第四财季净利润70亿美元，高于市场预期63亿美元。
- 摩根士丹利财报：四季度调整后每股收益2.08美元，高于市场预估1.94美元。
- 联合健康财报：Q4总营收为737.43亿美元，同比增长12.6%。
- 阿斯麦财报：四季度净销售额49.86亿欧元，净利润17.74亿欧元。
- TPG亚洲基金：计划以20亿美元出售Pathology Asia Holdings所持略低于30%的股份。
港股表现前十名
- 国电科环(1398.HK)：升40.4%
- 锦艺集团控股(0016.HK)：升27.0%
- 光控精技(3302.HK)：升25.0%
- 指尖悦动(6860.HK)：升22.8%
- 歌礼制药-B(1672.HK)：升22.2%
- 中国数码信息(0250.HK)：升20.0%
- 伟俊集团控股(1013.HK)：升19.1%
- 莲和医疗(0928.HK)：升18.0%
- 幸福控股(0260.HK)：升16.7%
- 日赢控股(1741.HK)：升14.8%
电讯股表现
- 中国移动(0941.HK)：收盘50.6港元，变动-0.59%
- 中国铁塔(0788.HK)：收盘0.9港元，变动1.09%
- 中国电信(0728.HK)：收盘2.9港元，变动-0.35%
- 中兴通讯(0763.HK)：收盘23.3港元，变动-3.01%
- 中国联通(0762.HK)：收盘4.1港元，变动-0.25%
- 香港电讯(6823.HK)：收盘10.6港元，变动-0.19%
- 电讯盈科(0008.HK)：收盘4.0港元，变动0.00%
- 香港宽频(1310.HK)：收盘9.6港元，变动-0.52%
- 中信国际电讯(1883.HK)：收盘2.7港元，变动0.75%
- 数码通(0315.HK)：收盘4.4港元，变动0.00%
电商及互联网股表现
- 腾讯控股(0700.HK)：收盘452.8港元，变动0.66%
- 阿里巴巴(9988.HK)：收盘126.4港元，变动-1.74%
- 美团(3690.HK)：收盘215.8港元，变动-0.65%
- 快手(1024.HK)：收盘85.6港元，变动-2.10%
- 京东集团(9618.HK)：收盘279.0港元，变动0.86%
- 百度(9888.HK)：收盘147.8港元，变动0.74%
- 网易(9999.HK)：收盘160.7港元，变动0.12%
- 金蝶国际(0268.HK)：收盘81.4港元，变动-5.44%
- 阅文集团(0772.HK)：收盘50.9港元，变动-1.28%
- 中国有赞(8083.HK)：收盘0.3港元，变动17.19%
其他股票表现
-
资源股：
- 中石油(0857.HK)：收盘4.0港元，变动1.26%
- 中石化(0386.HK)：收盘4.1港元，变动0.97%
- 中国神华(1088.HK)：收盘20.0港元，变动3.85%
- 中海油(0883.HK)：收盘9.4港元，变动0.86%
- 赣锋锂业(1772.HK)：收盘12.6港元，变动0.32%
- 洛阳钼业(3993.HK)：收盘37.9港元，变动1.47%
- 中国铝业(2600.HK)：收盘21.3港元，变动11.33%
- 江西铜业(0358.HK)：收盘44.8港元，变动1.04%
- 鞍钢股份(0347.HK)：收盘36.83港元，变动0.00%
- 招金矿业(1958.HK)：收盘25.73港元，变动-0.62%
-
汽车股：
-
地产股：
- 新鸿基地产(0016.HK)：收盘94.6港元，变动0.16%
- 长实集团(1113.HK)：收盘52.3港元，变动1.43%
- 恒基地产(0012.HK)：收盘33.7港元，变动0.15%
- 太古地产(1972.HK)：收盘20.3港元，变动0.99%
- 九仓置业(1997.HK)：收盘38.7港元，变动1.42%
- 新世界发展(0017.HK)：收盘30.6港元，变动0.00%
- 恒隆地产(0101.HK)：收盘16.1港元，变动1.24%
- 信和置业(0683.HK)：收盘9.8港元，变动0.41%
- 绿城中国(3900.HK)：收盘33.0港元，变动3.29%
- 中国恒大(3333.HK)：收盘12.78港元，变动3.29%
-
综合企业股：
- 长和(0001.HK)：收盘55.7港元，变动-0.63%
- 中信股份(0267.HK)：收盘8.7港元，变动1.39%
- 粤海投资(0270.HK)：收盘10.2港元，变动1.77%
- 九龙仓(0004.HK)：收盘25.4港元，变动0.59%
- 太古A(0019.HK)：收盘45.8港元，变动0.87%
- 北京控股(0392.HK)：收盘28.1港元，变动0.53%
- 太古B(0087.HK)：收盘7.8港元，变动0.90%
- 上海实业(0363.HK)：收盘11.5港元，变动0.87%
- 信德集团(0242.HK)：收盘2.1港元，变动0.48%
- 天津发展(0882.HK)：收盘1.7港元，变动0.00%
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