2022-06-01-新华社-2021中国人身保险产品研究报告_247页_2mb

报告摘要

市场规模持续增长：2020年人身险原保费收入达3.33万亿元，同比增长7.53%，健康险成为主要增长引擎（原保费8,173亿元，增长15.67%）。市场渗透率不足，仍有较大发展空间。
政策导向明确：国家“十四五”规划和《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》提出发展多层次养老保险、商业医疗保险，推动行业回归保障本源。
数字化转型加速：线上展业、科技赋能保险（如AI、区块链）成为趋势，疫情期间线上渠道贡献显著。

定期寿险
- 价格竞争激烈：价格持续下降（如30岁男性30年期产品费率三年下降39.3%），但产品保障趋于简单化。
- 免责条款复杂化：2020年免责条款数量增加（5条至9条），主要涉及酒驾、核辐射等高风险行为。
终身寿险
- 增额终身寿险崛起：保额年增长率3.5%左右，成为主流，但存在“高增额率”误导问题。
- 利润空间有限：首日利得率仅9%-11%，新业务价值率35%-40%，盈利依赖长期客户持有。
重大疾病保险
- 保障责任扩展：病种从25种增至28种，新增轻症责任，覆盖脑中风、甲状腺癌等。
- 发生率变化：新定义下重疾发生率整体下降，甲状腺癌剔除后轻症责任成本上升。
- 竞争激烈，价格激进：部分公司使用旧版重疾表定价，费率明显低于行业标准。
健康保险市场细分
- 糖尿病保险创新：短期医疗险和健康管理结合（如“苞米新生活”），价格与服务协同的“互动式保单”模式兴起。
- 城市普惠险冲击：低保费、宽核保策略蚕食传统医疗险市场，健康险需差异化竞争。

互动式保单模式推广
- 将健康管理深度嵌入保险流程，通过健康数据分级定价、行为干预降低理赔风险，提升用户黏性。
- 案例：“苞米新生活”通过85.3%运动量上升和10.6%服务使用率验证效果显著。
科技赋能与监管趋严
- 大数据、AI优化定价、风控与理赔效率，但需应对监管对健康管理服务规范化的挑战（如《指引》要求人群细分服务）。
- 重疾新定义与新发生率表发布（如2020版《规范》和《重疾表》），推动产品责任、费率调整。
市场分化加剧
- 中小型公司聚焦次标体（如糖尿病、慢病人群），头部公司转向老龄化、大湾区专属产品。
- 外资再保险公司因风险厌恶倾向收取更高保费，行业集中度可能提升。
未来发展方向
- 服务化转型：健康保险从“经济补偿”转向“健康管理+保障”，探索与医疗体系深度合作（如DRG支付改革）。
- 产品创新：大湾区专属重疾表应用、中国特色重疾分级支付模式落地。