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上海股市及亚太市场总结

核心内容概述

本文档总结了2018年10月18日中国及亚太地区主要股市的表现、投资策略、市场动态及重要事件。主要涵盖沪深股市、香港股市、台湾、日本、韩国及澳洲股市的数据及分析，并包含部分A股及港股的交易信息、市场资金流向、基金动态、个股表现及免责条款。

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沪深股市盘势分析

指数表现

• 上证综指：收于2561.61点，上涨0.60%（+15.28点）
• 深证成指：收于7365.21点，上涨0.91%（+66.23点）
• 创业板指：收于1231.86点，上涨1.25%（+15.17点）
• 沪深股市总成交额：2586亿元，环比增加9%

板块表现

• 上涨板块：计算机（+3.47%）、传媒（+2.07%）、煤炭、建筑、钢铁、通信、电子、电力设备等板块涨幅均超过1%
• 下跌板块：餐饮旅游（-4.13%）、食品饮料、有色、医药、军工等板块跌幅在0.27%-0.54%之间
• 权重股表现：前200大市值权重股中超过六成上涨，迈瑞医疗涨停，石基信息、海航控股、用友网络等涨幅超7%；康美药业、中国国旅跌停，三安光电跌幅超8%

B股表现

• 上证B股：收于262.58点，上涨0.69%，成交0.213亿美元，环比减少21%
• 深证B股：收于860.05点，上涨0.09%，成交0.819亿港元，环比减少3%

股指期货

• 沪深300期貨：收于3124.1点，上涨0.62%，较沪深300指数升水0.19%，升水率收窄0.04个百分点
• 成交量：5.03万手，环比放大16%
• 持倉量：62164手，环比增加4%

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投资策略

• 大盘仍处于探底过程，短期受美股走势影响，需谨慎观望。
• 推荐股票：
  • 中国平安（601318）：保险业质地最佳，成长性可期，建议超跌后布局
  • 碧水源（300070）：环保龙头股，短期被错杀，PE仅15倍，建议超跌后布局
  • 双星新材（002585）：二季度薄膜行业维持高景气，中报有望超预期，建议超跌后布局
  • 中青旅（600138）：景区门票价格微降，市场反应过度，有望修复
  • 国药一致（000028）：中报业绩良好，PE仅15倍，建议超跌后布局

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市场动态

主力资金流动

• 10月18日，沪深股市主力资金净流出135亿元，较前两日有所收窄
• 中小板和创业板净流出金额大幅收窄，传媒、计算机板块出现资金净流入，但金额未达亿元

不良资产证券化

• 不良资产证券化试点总额为500亿元，两年半仅发行376亿元，进展缓慢
• 银行仍是主要发行主体，占总发行金额的80%以上
• 投资者情绪影响产品发行链条，次级档产品回收效果决定收益率

融资融券

• 截至10月16日，两市融资融券余额7866.99亿元，跌破7900亿元，创四年新低
• 融资余额连续五日下降，市场信心不足，投资者不宜恐慌杀跌，也不应期待快速反弹

基金动态

• 2018年已有10家公募基金获批，超过2016年的9家，为近五年最多
• 淳厚基金管理有限公司获批，注册资本1亿元，由自然人持股，管理团队经验丰富

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今日新闻摘要

宏观数据

• 9月新增贷款1.38万亿元，M2同比增速8.3%
• 地方政府专项债纳入社融统计，社融规模同比增加2.21万亿元，但增速收窄
• 贷款结构中，短期贷款显著增长，企业债融资不佳，股权融资继续低迷

脱贫攻坚

• 习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调坚定信念，确保如期完成任务
• 李克强批示，要求加强精准脱贫，激发内生动力，确保完成减贫任务

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市场交易信息

股市日历

• 停牌：盈峰环境（000967）、*ST百特（002323）、*ST柳化（600423）、*ST天化（000912）、*ST新亿（600145）、ST长生（002680）
• 复牌：无
• 除权除息：朗姿股份（002612），10月18日除权除息
• 增发预案：广和通（300638）、盈峰环境（000967）

AB股价差表

• 列出多只A股和B股的价差，如深物业A、南玻A、深康佳A等，价差在1.2至4.3倍之间

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免责声明

• 群益证券（香港）有限公司提供的市场分析报告仅用于提供资料，不构成证券或期货交易的推销或建议
• 报告内容基于可靠信息编写，但未独立核实其真实性
• 若因使用本报告内容导致投资损失，群益证券（香港）及相关关联公司不承担任何责任
• 报告内容可能在未通知的情况下进行修改，且可能用于投资决策

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亚太股市表现

香港股市

• 恒生指数：25462.26点，无涨跌
• 国企指数：10198.33点，无涨跌
• 红筹指数：4115.51点，无涨跌
• 创业板：156.76点，无涨跌

台湾股市

• 收盤價：9979.14点，下跌1.96%

日本股市

• 收盤價：22841.12点，上涨1.29%

韩国股市

• 收盤價：2167.51点，上涨1.04%

澳洲股市

• 收盤價：5939.1点，上涨1.18%

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关键信息总结

• 沪深股市整体探底回升，受美股影响较大，市场情绪谨慎
• 市场资金持续净流出，但幅度有所收窄，中小盘资金流出减少
• 不良资产证券化进展缓慢，主要由大型银行主导
• 融资余额持续下降，市场估值接近历史底部，长期资金布局低估值高股息品种
• 脱贫攻坚进入关键阶段，政府加强政策支持，确保完成减贫任务
• 双星新材业绩预增，维持“买入”评级；长园集团减持星源材质获利过亿