长春一东离合器股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
财务概况
主要财务数据（单位：万元）
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
同比增减（%） |
2019年 |
| 营业收入 |
112,333 |
115,607 |
-2.83 |
94,382 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
41,255 |
57,216 |
-27.90 |
20,110 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
32,378 |
52,644 |
-38.50 |
19,700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,218 |
49,796 |
不适用 |
122,224 |
| 总资产 |
125,642 |
135,819 |
-7.49 |
110,711 |
财务指标
| 指标 |
2021年 |
2020年 |
同比增减（%） |
2019年 |
| 基本每股收益 |
0.29 |
0.40 |
-27.5 |
0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.23 |
0.37 |
-37.84 |
0.14 |
| 加权平均净资产收益率 |
8.51% |
12.65% |
-4.14个百分点 |
4.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
6.68% |
11.64% |
-4.96个百分点 |
4.59% |
非经常性损益
| 项目 |
2021年（万元） |
2020年（万元） |
2019年（万元） |
| 政府补助 |
12,170.62 |
5,646.96 |
2,861.12 |
| 债务重组损益 |
-133.91 |
-73.74 |
94.51 |
| 其他非经常性损益 |
53.36 |
47.85 |
21.67 |
| 合计 |
8,877.45 |
4,571.96 |
409.72 |
| 扣除所得税影响 |
-1,755.52 |
-685.29 |
-44.31 |
| 少数股东权益影响 |
-1,070.48 |
-926.87 |
61.64 |
经营分析
重点经营工作
- 市场拓展：公司原有市场稳步提升，液压举升产品进入宇通、解放等市场；离合器产品实现云内轻卡、江淮轻卡国六车型全覆盖。
- 战略规划：制定三年滚动发展计划，明确技术与产品方向，推动智能线控离合系统、AMT离合器控制系统等研发。
- 组织架构：设立六大中心，构建高效、合规的组织体系。
- 生产布局：成都基地建设完成，形成长春、沈阳、成都三地协同布局。
财务费用变动原因
- 财务费用：同比减少43.57%，主要因上年俄罗斯公司汇兑损失。
主营业务分析
收入与成本分析
| 项目 |
2021年（万元） |
2020年（万元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
112,333 |
115,607 |
-2.83 |
| 营业成本 |
85,022 |
84,359 |
+0.79 |
| 毛利率 |
24.51% |
24.60% |
-2.57个百分点 |
产品结构
| 产品 |
2021年（万套） |
2020年（万套） |
同比增减（%） |
| 离合器 |
88.99 |
97.71 |
-8.92 |
| 液压翻转机构 |
50.36 |
50.22 |
+0.28 |
分行业与分地区情况
| 行业/地区 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
同比增减（%） |
| 汽车零部件 |
111,208 |
83,946 |
24.51 |
-3.29 |
| 华东 |
32,745 |
25,433 |
22.33 |
-12.08 |
| 东北 |
31,070 |
21,273 |
31.53 |
-9.32 |
| 西南 |
15,217 |
12,599 |
17.21 |
+14.94 |
| 华南 |
7,411 |
6,725 |
9.26 |
-34.68 |
| 西北 |
10,594 |
6,941 |
34.47 |
+47.87 |
| 华中 |
2,681 |
2,393 |
10.74 |
+40.76 |
| 境外 |
3,728 |
3,146 |
15.61 |
+25.10 |
公司竞争力
核心竞争力
- 行业地位优势：公司为离合器行业标准起草单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业首家上市公司。
- 企业文化：以“唯实、创新、开放”为核心，助力企业持续发展。
- 市场占有率：2021年离合器重卡市场占有率31%，液压翻转机构重卡市场占有率32%。
- 研发能力：拥有20项发明专利、100余项实用新型专利，成立苏州研发中心，推动技术协同开发。
- 试验能力：具备CNAS认证实验室和国防科工委三级计量站认证，拥有60余台套先进试验设备。
- 生产能力：拥有9条自动化、半自动化生产线，具备高精度检测与装配能力。
风险提示
主要风险
- 宏观经济风险：受“十四五”期间商用车产业政策影响，如车辆合规化治理、排放标准收紧等，将改变市场格局。
- 市场需求风险：2021年重卡市场断崖式下滑，客户降价、竞争对手价格战加剧。
- 采购成本风险：原材料价格持续上涨，增加采购成本压力。
公司治理
股东大会情况
- 2021年第一次临时股东大会：通过董事会、监事会换届及会计师事务所续聘议案。
- 2020年年度股东大会：通过年度报告、董事会工作报告、利润分配方案等议案。
- 2021年第二次临时股东大会：通过变更会计师事务所议案。
- 2021年第三次临时股东大会：通过董事变更及章程修订议案。
董事会与监事会
- 董事会下设审计、薪酬、战略、提名委员会。
- 监事会三名监事，一名由职工代表大会选举产生。
- 董事会、监事会及股东大会的权责明确，符合治理准则。
内部控制与信息披露
- 公司不断完善内部控制制度，严格执行《企业内部控制基本规范》。
- 建立内幕信息知情人登记制度，提高信息披露质量。
- 信息披露由董事会秘书负责，确保股东平等获取信息。
未来发展规划
公司发展战略
2022年为“十四五”规划与三年发展行动计划实施年，公司将：
- 推进战略落地：优化产业结构，加快多元化布局。
- 开拓三大市场：国内配套市场、国际贸易市场、国内售后市场。
- 激发创新活力：完善法人治理结构，推进经理层任期制与契约化管理。
- 加强质量管理：建立系统性、精准性质量管理体系，提升产品一致性。
- 推进数字化转型：启动数字化工厂建设，完成ERP、MES、PLM系统上线。
- 实现降本增效：开展成本对标分析，优化定价模型，强化预算管理。
经营计划
- 2022年预算：主营收入117,000万元，利润总额8,000万元。
- 措施：
- 推进战略规划落地，加快多元化布局。
- 开拓AMT离合器、智能离合器系统等新市场。
- 推进信息化建设，实现成本费用控制。
- 构建双供应链体系，提升采购成本控制能力。
其他重要信息
- 利润分配预案：以2021年末总股本为基数，每股派发现金红利0.0875元，共分配利润12,382,689.38元，占净利润的30.01%。
- 关联交易：无重大关联交易，且均公平合理。
- 对外担保：无违反决策程序的对外担保。
- 资金占用：无控股股东非经营性资金占用情况。
- 审计意见：立信会计师事务所出具标准无保留意见。
总结
长春一东离合器股份有限公司在2021年面对多重挑战，如疫情、原材料涨价、产品快速迭代等，但仍完成全年主要经营目标。公司通过市场拓展、技术攻关、组织优化、生产布局调整等手段，实现经营稳定，市场占有率稳步提升。公司核心竞争力未发生重大变化，同时加强了质量管理与信息化建设，为未来发展奠定基础。在公司治理方面，董事会、监事会及股东大会运作规范，内部控制制度完善，信息披露透明。2022年公司将持续推进战略落地，推动技术创新与市场拓展，实现高质量发展。
