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报告摘要
银河投资早参总结（2016年6月30日）
核心内容概述
本早参内容涵盖全球主要股市指数表现、行业动态、公司新闻、外汇市场走势、大宗商品期货价格、资金流动情况及业内观点等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场分析与投资建议。
全球主要股市指数表现
6月29日全球主要股市指数普遍上涨，反映市场情绪逐步回暖：
- 美国市场：道琼斯工业指数上涨284.96点（+1.64%），纳斯达克综合指数上涨87.38点（+1.86%），标普500指数上涨34.68点（+1.70%）。
- 亚太市场：恒生指数上涨263.66点（+1.30%），国企指数上涨35.28点（+0.42%），台湾加权指数上涨81.05点（+0.94%），韩国KOSPI上涨20.14点（+1.03%），日经225上涨243.69点（+1.58%）。
- 欧洲市场：英国金融时报上涨219.67点（+3.58%），德国DAX30上涨164.99点（+1.75%），法国CAC40上涨106.47点（+2.60%）。
- 其他市场：印度SENSEX上涨215.84点（+0.81%），海峡时报STI上涨36.20点（+0.86%）。
宏观新闻点评
- 中韩自贸协定：国家主席习近平会见韩国总理黄教安，强调中韩自贸协定的积极效应。
- 央行逆回购：央行开展2100亿元7天逆回购操作，实现资金净投放600亿元。
- OLED产业大会：2016中国国际OLED产业大会将在深圳举行，聚焦技术和产业。
- 铁路投资：国务院常务会议通过《中长期铁路网规划》，2016年铁路投资预计为8000亿元。
- 农业补贴：财政部与农业部联合制定《农业支持保护补贴资金管理办法》，加强资金管理。
外汇市场
- 人民币兑美元中间价上涨200点，结束三连跌。
- 离岸市场受干预，人民币汇率企稳。
- 人民币兑美元即期汇率定盘价为6.6464。
- 其他货币对人民币汇率波动，如欧元、日元、英镑等。
大宗商品期货
- 原油：纽约轻质原油期货价格上涨2.03美元，收于49.88美元/桶。
- 黄金：纽约黄金期货价格上涨9美元，收于1326.9美元/盎司。
- 白银：上涨51.8美分，收于18.407美元/盎司。
- 白金：上涨32.9美元，收于1013.9美元/盎司。
- 基本金属：LME基本金属期价全线上涨，铜、铝、铅、锌、镍、锡均有不同程度上涨。
- 农产品：芝加哥农产品期价全线下跌，玉米、小麦、大豆均下跌。
公司与行业新闻点评
1. 铁路基建相关
- 天际股份：拟定增27亿元收购新泰材料，进入锂离子电池材料行业，实现双主业发展。
- 行业前景：铁路基建投资升温，相关概念股如中铁二局、晋西车轴、晋亿实业等或迎反弹机会。
2. 金融与科技
- 蚂蚁金服：推出生物识别机器人“蚂可”，人脸识别技术应用前景广阔，A股相关公司如汉王科技、高新兴、川大智胜值得关注。
- 上海钢联：收购知行锐景，业务延伸至IT领域，拓展互联网广告与交易服务。
- 宁波东力：收购年富供应链，进入供应链管理服务行业，实现双主业发展。
资金观察
- 保证金余额：截止6月24日，全市场保证金余额约15703亿元，较前一周增加31亿元。
- 保证金流动：本周保证金净转出211亿元，通过银证转账转入4972亿元，转出5183亿元。
- 股票开户数：2016年6月20日至24日新增A股开户数35.72万户，持有A股投资者5006.54万户，参与交易账户数1609.33万户。
业内观点
- 摩根士丹利：认为中国将是受英国脱欧冲击较小的经济体之一，印度受冲击最小。
- 经济影响：英国脱欧对亚洲经济带来不确定性，但印度由于贸易接触度低，受影响较小。
- 印度储备银行：可能采取措施干预市场，以减小汇率波动对经济的影响。
数据专题
2016年5月国内重要经济数据如下（同比或环比）：
| 经济数据 | 2016年5月 | 2016年4月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| CPI | 102.0 | 102.3 | 102.3 |
| PPI | 97.2 | 96.6 | 95.7 |
| PMI(制造业) | 50.1 | 50.1 | 50.2 |
| 城镇固定资产投资(亿元) | 55079 | 46749 | 47835 |
| 工业增加值(%) | 6.0 | 6.0 | 6.8 |
| 社会消费品零售(亿元) | 26611.00 | 24646 | 25114.00 |
| M2(亿元) | 1461700 | 1445200 | 1446200 |
| M1(亿元) | 424300 | 413500 | 411600 |
| 新增信贷数据(亿元) | 9855.00 | 5556 | 13700 |
| 出口(亿美元) | 1810.64 | 1727.6 | 1608.13 |
| 进口(亿美元) | 1310.84 | 1272 | 1309.56 |
| 财政收入(亿元) | 15461.00 | 15523 | 16788.00 |
| 国内生产总值同比 | 6.70% | 6.9% | 7.0% |
| 存款准备金率 | 20% | 20.5% | 21% |
| 利率 | 3.00% | 3.25% | 3.50% |
A、H股比价
| 名称 | A股价 | H股价 | 比价 | 比价涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 宁沪高速 | 8.16 | 10.5 | 0.91 | -0.02 |
| 海螺水泥 | 14.27 | 18.14 | 0.92 | -0.02 |
| 中国石化 | 4.68 | 5.46 | 1.00 | -0.01 |
| 中国平安 | 32.16 | 33.6 | 1.12 | 0.01 |
| 潍柴动力 | 7.84 | 7.94 | 1.16 | 0.00 |
| 建设银行 | 5.01 | 5.03 | 1.17 | -0.01 |
| 中国神华 | 14.12 | 14.04 | 1.18 | -0.02 |
| 招商银行 | 17.45 | 17.02 | 1.20 | -0.02 |
| 工商银行 | 4.42 | 4.24 | 1.22 | -0.03 |
| 中国银行 | 3.19 | 3.03 | 1.23 | -0.01 |
| 中国铁建 | 10.06 | 9.42 | 1.25 | 0.06 |
| 广深铁路 | 3.91 | 3.64 | 1.26 | -0.02 |
| 青岛啤酒 | 29.09 | 26.45 | 1.29 | -0.01 |
| 鞍钢股份 | 3.83 | 3.48 | 1.29 | 0.01 |
| 农业银行 | 3.18 | 2.81 | 1.32 | -0.02 |
| 深高速 | 7.87 | 6.94 | 1.33 | -0.02 |
投资建议
- 铁路基建：关注中铁二局、晋西车轴、晋亿实业等。
- 金融与安防：汉王科技、高新兴、川大智胜等。
- 供应链管理：宁波东力、年富供应链等。
- OLED与显示：关注即将举行的OLED产业大会及相关行业机会。
风险提示
- 本投顾产品为低风险，适用于保守型及以上风险承受能力的投资者。
- 投资者需自主判断并承担投资风险，银河证券不保证盈利或本金安全。
- 产品内容可能根据市场变化更新，投资者需及时关注最新信息。
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