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中金快讯 | 中金公司协助HKMC成功发行离岸人民币数码债券

核心内容

2023年6月10日，香港按揭证券有限公司（HKMC）成功完成首批公募数码债券发行，总金额约为120亿港元等值。本次发行同时包含港元和离岸人民币数码债券，标志着HKMC成为香港首家发行数码债券的公营机构，也创造了截至目前全球最大规模的数码债券发行记录。

主要观点

• 创新意义：本次发行是推动金融市场创新与离岸人民币市场发展的重要举措，通过发行数码债券，丰富了离岸人民币固定收益产品的供给。
• 产品结构：发行包括三种币种与期限的数码债券：
  • 60亿港元，2年期；
  • 25亿港元，5年期；
  • 30亿元人民币，3年期。
• 市场地位：发行成功进一步巩固和提升香港作为国际金融中心及离岸人民币业务枢纽的地位。
• 机构角色：中金公司担任本次发行离岸人民币部分的联席簿记管理人，体现了其在国际固收一级市场中的专业实力与合作深度。
• 未来展望：中金公司将持续支持粤港澳大湾区重点项目建设与优质企业融资，推动区域金融市场融合发展。

关键信息

• 发行主体：香港按揭证券有限公司（HKMC），由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有。
• 发行时间：2023年6月10日。
• 发行规模：约120亿港元等值，其中港元部分为85亿港元，人民币部分为30亿元。
• 发行币种：港元与离岸人民币。
• 发行期限：2年期、5年期及3年期。
• 发行意义：
  • 首次在国际市场上发行数码债券；
  • 丰富离岸人民币固定收益产品；
  • 提升香港在数字金融领域的基础设施应用水平；
  • 增强市场对高评级数码债券资产的配置需求。
• 中金公司角色：
  • 担任离岸人民币部分的联席簿记管理人；
  • 深耕粤港澳大湾区多年，具备全面的业务布局与客户网络；
  • 未来将持续支持大湾区金融市场发展。

HKMC简介

• 成立时间：1997年3月；
• 所有者：香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有；
• 董事局主席：由香港财政司司长担任；
• 主营业务：
  • 购买按揭资产；
  • 协助市民置业；
  • 支援中小企业；
  • 退休规划；
  • 基建融资及证券化业务；
• 职能作用：
  • 促进香港银行界稳定；
  • 支持市民住房需求；
  • 推动香港债券市场发展；
  • 发展退休计划市场。

中金公司业务布局

中金公司作为中国领先的综合性投资银行，业务涵盖多个领域，包括：

• 投资银行；
• 资产管理；
• 股票业务；
• 私募股权；
• 研究服务（特别是信息技术领域）；
• 固定收益业务；
• 财富管理。

此次发行是中金公司与HKMC在国际固收市场上的重要合作案例，展现了其在数字金融领域的专业能力和战略价值。