电力行业专题报告2018年第170期（总第708期）：中国电力体系基础研究（上），中国电力系统构成及电力交易机制理-20181230-中债资信-14页_819kb

报告摘要

中国电力体系专题报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国电力体系的构成与交易机制，分析电力市场的发展现状与未来趋势。报告分为上下两篇，上篇重点探讨电力系统构成及交易机制，下篇将分析电力供需格局与跨区域调配问题。报告指出，当前我国电力系统正经历由传统垄断模式向市场化交易模式的转变，同时在结构优化和清洁能源发展方面取得显著进展。

主要观点与关键信息

一、电力系统构成

电力系统五大组成部分：
- 发电厂
- 输电线路
- 变电所
- 配电系统
- 用户
发电系统：
- 电力装机容量和发电量以火电为主，但清洁能源（风电、光伏、水电、核电）占比逐年上升。
- 2013~2018年9月末，火电装机容量占比从68.46%降至61.14%，发电量占比从77.67%降至70.61%。
- 清洁能源中，光伏装机占比从1.19%提升至9.13%，发电量占比从0.16%提升至2.61%。
- 风电装机占比从6.05%提升至9.75%，发电量占比从2.61%提升至5.21%。
输变配电系统：
- 输电系统包括高压、超高压、特高压线路，特高压输电容量普遍在500万千瓦以上。
- 电网主要由国家电网、南方电网及地方电网组成，其中国家电网覆盖全国26个省（市、区）。
- 增量配电改革是新电改的重要方向之一，但推进速度缓慢。
配电系统：
- 配电系统分为高压、中压、低压配电网，由地方电网公司主导建设。
- 增量配电改革试点项目共320个，分布于31个省区市，但实际运营比例不足10%。
售电公司：
- 新电改后售电公司快速发展，截至2017年末，全国注册售电公司超过12,000家。
- 售电公司分为三类：电网企业售电公司、配售一体公司、独立售电公司。
- 配售一体公司凭借配电网资源具备竞争优势。
用电端：
- 用电主要来自第二产业（占比68.21%）和城乡居民生活用电（占比14.65%）。
- 第二产业用电量预计持续下降，第三产业用电量占比将增加。
- 用电区域集中于东部地区，西部地区电力相对过剩。

二、电力交易机制

电价构成：
- 销售电价由上网电价、输配电价、政府性基金及附加三部分组成。
- 新电改提出“管住中间，放开两头”，即管住输配电价，放开上网电价和销售电价。
上网电价：
- 以前由政府统一制定，现在部分电量通过市场化交易形成。
- 2018年三季度市场化交易电量占全社会用电量的28.30%，仍以标杆电价为主。
- 市场化交易电价存在让利行为，未来上网电价将受区域供需影响。
输配电价：
- 采用“准许成本+合理收益”原则，省级电网输配电价改革基本完成。
- 东部地区输配电价较高，中西部地区输配电价较低，部分省份电价下降，平均减少约1分钱/千瓦时。
- 工商业输配电价与交叉补贴密切相关。
政府性基金及附加：
- 包括重大水利基金、农网还贷资金、可再生能源补贴等。
- 2016年取消“工业企业结构调整专项资金”，并对其他基金进行调整。
- 各地基金及附加费用基本在3~5分/千瓦时之间，对终端用户和自备电厂影响较大。
销售电价分类：
- 按照分时情况分为丰枯电价、峰谷电价。
- 按照容量分为单一制电价和两部制电价。
- 大工业用电执行两部制电价，其他用电执行单一制电价。
电力交易体系：
- 包括电力用户与发电企业直接交易、跨省（区）电能交易、发电权交易等。
- 市场化交易电量快速增长，2017年全国市场化交易电量达1.63万亿千瓦时，占电网销售电量的33.5%。
电力交易方式：
- 包括双边协商交易、集中竞价交易、挂牌交易。
- 双边协商交易占主导地位，集中竞价和挂牌交易占比较低。
- 随着市场成熟，集中竞价和挂牌交易占比将逐步提升。

总结

中国电力体系正从传统垄断模式向市场化交易模式转型。发电端以火电为主，但清洁能源占比逐年上升；输变配电系统逐步完善，增量配电改革成为新电改的重要方向，但进展缓慢；售电公司数量增加，形成多元化市场格局；用电端以第二产业为主，未来将向第三产业转移。电力交易机制逐步市场化，交易方式趋于多样化，但目前仍以双边协商为主，市场化交易电量占比持续提升。随着政策推动和技术进步，未来电力市场将更加开放、高效和透明。

展开完整摘要