中国电力系统构成及电力交易机制理_14页_794kb

中国电力体系基础研究（上）总结

核心内容概述

本报告主要围绕中国电力系统构成及电力交易机制展开分析，旨在为电力行业研究提供基础性参考。报告分为上篇和下篇，上篇聚焦于电力系统构成及交易机制，下篇将分析电力供需格局及跨区域调配情况。

电力系统构成

中国电力系统主要由发电系统、输变配电系统、售电公司及用户构成。

1. 发电系统

• 发电系统包括火电、水电、风电、核电、光伏及生物质能发电。
• 火电和水电是当前主要电源，清洁能源占比逐年上升。
• 2018年9月末，火电装机容量占比为61.14%，发电量占比为70.61%；清洁能源中，光伏和风电装机及发电量增速显著。
• 清洁能源主要分布于西南、西北、东北等“三北”地区，存在弃风、弃光、弃水问题，但随着特高压输电通道建设及政策支持，上述问题有所缓解。

2. 输变配电系统

• 输变配电系统由输电、变电和配电系统组成，是电力系统的主干部分。
• 国家电网和南方电网是主要电网运营主体，地方电网和增量配电网逐步发展。
• 增量配电改革是新电改的重要方向之一，但推进速度较慢，截至2018年上半年，真正运营的试点项目不足10%。

3. 配电系统

• 配电系统负责将电能分配至终端用户，分为高压、中压和低压配电网。
• 早期电网投资存在“重输轻配”现象，导致配电网发展滞后。
• 增量配电改革旨在引入社会资本，推动配电网市场化，但面临区域划分、价格机制等挑战。

4. 售电公司

• 售电公司分为电网企业售电公司、配售一体公司及独立售电公司。
• 配售一体公司具备较强优势，独立售电公司则因缺乏电量和客户资源竞争力较弱。
• 售电公司数量快速增长，截至2017年底超过12,000家，其中3,200家在电力交易中心注册生效。

5. 用电端

• 社会用电主要由第二产业和城乡居民生活用电构成，其中第二产业占比最大。
• 随着供给侧改革及第三产业发展，第二产业用电量预计下降，第三产业用电占比上升。
• 用电区域集中于东部地区，而“三西”地区电力过剩，未来将通过特高压输电通道实现区域电力平衡。

电力交易机制

1. 电价形成机制

• 销售电价由上网电价、输配电价、政府性基金及附加构成。
• 新电改提出“管住中间，放开两头”，即放开上网电价和销售电价，规范输配电价。

2. 上网电价

• 上网电价以标杆电价为主，由国家发改委核定。
• 市场化交易电价由发电企业和用户协商形成，部分省份已开始试行。
• 2018年三季度市场化交易电量占比为28.30%，仍以计划电量为主。

3. 输配电价

• 输配电价由省级电网、区域电网、跨省跨区专项工程和地方电网四部分构成。
• 新电改后，输配电价逐步采用“准许成本+合理收益”方式核定，多数省份电价下降。
• 大工业电价低于一般工商业电价，与交叉补贴机制有关。

4. 政府性基金及附加

• 政府性基金及附加包含在销售电价中，对上网电价无直接影响。
• 各类用户的征收标准不同，2018年政府性基金及附加费用基本在3~5分/千瓦时之间。
• 2017年取消“工业企业结构调整专项资金”，并降低其他基金征收标准，有利于提升发电企业上网电价。

5. 销售电价

• 销售电价分为单一制电价和两部制电价。
• 一般工商业及其他用电电价最高，大工业用电次之，居民和农业用电最低。
• 2018年政府工作报告提出降低一般工商业电价10%，但其仍为四类中最高。

电力交易体系的形成

1. 电力交易品种

• 电力交易主要包括电力用户与发电企业直接交易、跨省（区）电能交易、发电权交易等。
• 新电改前，大用户直购电为主，交易规模较小，2014年仅占3%。
• 新电改后，售电公司代理交易方式被引入，但占比仍不高。

2. 电力交易方式

• 电力交易方式包括双边协商交易、集中竞价交易和挂牌交易。
• 双边协商交易仍是主要方式，占比超过2/3。
• 集中竞价和挂牌交易属场内交易，市场逐渐成熟后占比将上升。

主要观点与关键信息

• 清洁能源占比持续上升，但受区域消纳及外送通道限制，弃风、弃光等问题仍存在。
• 增量配电改革是新电改的重要方向，但进展缓慢，受政策与市场因素影响。
• 电力交易市场化进程加快，但省间交易占比不高，市场化交易电量仍以省内为主。
• 电价形成机制逐步市场化，输配电价改革推动电价透明化和规范化。
• 售电公司发展迅速，但不同类型公司竞争力差异较大。
• 用电结构变化明显，第二产业用电占比下降，第三产业用电占比上升。

结论

中国电力体系正在经历深刻的市场化改革，电力交易机制逐步完善，电力系统结构持续优化。未来，清洁能源占比将上升，电力交易市场化程度将提高，增量配电改革有望进一步推进，从而改善电力资源配置效率和市场公平性。