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2022年8月24日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	49.00%	50.20%	50.40%
非制造业PMI:商务活动	53.80%	54.70%	53.30%
财新PMI:制造业	50.40%	51.70%	50.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	55.50%	54.50%	54.90%
社会融资规模增量:当月值	7561亿元	51797亿元	10752亿元
CPI:当月同比	2.70%	2.50%	1.00%
PPI:当月同比	4.20%	6.10%	9.00%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.70%	6.10%	10.30%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.20%	-0.70%	20.70%
出口总值:当月同比	18.00%	17.70%	19.18%
进口总值:当月同比	2.30%	1.00%	28.29%
实际利用外资:当月值	115.70亿美元	245.80亿美元	97.80亿美元
M0(流通中的现金):同比	13.90%	13.80%	6.10%
M1(货币):同比	6.70%	5.80%	4.90%
M2(货币和准货币):同比	12.00%	11.40%	8.30%

主要观点：

• 7月经济数据整体偏弱，制造业PMI回落至49.00%，非制造业PMI为53.80%。
• CPI维持在2.70%，PPI同比上涨4.20%，显示通胀压力有所缓解。
• 固定资产投资和出口增速放缓，但社会消费品零售总额小幅下滑。
• 外资流入有所减少，M2同比增速提升，显示货币流动性增强。

二、商品投资参考

综合

• 国内油价下调，汽油和柴油价格分别下降0.16元和0.17元/升。
• 农业部等四部门联合发布抗旱通知，强调保障秋粮丰收。
• 美国预测2023年财政赤字1.3万亿美元，CPI预计下降至2.8%。
• 欧盟干旱警戒或警报面积达64%，对农业和能源行业造成影响。
• 印尼央行意外加息25个基点至3.75%，应对食品价格波动。

金属

• 国际贵金属期货普遍上涨，黄金和白银分别上涨0.73%和0.62%。
• 上期所基本金属期货涨跌不一，沪铝和沪铜上涨。
• LME基本金属价格涨跌不一，铝和铜上涨，镍和锡下跌。
• 全球精炼铜市场6月出现6.6万吨缺口。
• 欧洲铝企Speira考虑减产50%，应对能源成本上升。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘普遍上涨，能源化工品和黑色系表现强劲。
• 7月钢材需求不及预期，产量环比下降，但8月价格止跌回升。
• 全球粗钢产量同比下降6.5%，显示行业面临压力。

能源化工

• 国内原油期货上涨3.02%，沪金和沪银也有所上涨。
• 国际油价全线上涨，美油和布油分别上涨3.77%和3.87%。
• 加拿大钢铁企业表示价格不会进一步下跌。
• 德国重启部分煤电厂以应对天然气短缺。

三、财经新闻汇编

债市

• 债券市场整体走弱，地产债表现低迷，部分品种跌幅超30%。
• 信用债偏离度监控显示部分高估值和低估值债券成交。
• 货币市场利率多数下跌，资金面保持平衡。
• 美债收益率多数上涨，欧债收益率全线上涨。

汇市

• 人民币兑美元收盘报6.8510，夜盘报6.8367。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨。

金融

• 23个气候投融资试点公布，推动绿色金融发展。
• 上海合作组织银行联合体加强区域金融合作。
• 科创板和创业板IPO持续进行，推动资本市场改革。
• 证券行业上半年业绩分化明显，部分公司净利下滑。
• 多家上市公司回应限电影响，表示影响可控。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深股指震荡，光伏、油气等板块表现较好。
• 北向资金净卖出92.28亿元，部分龙头股遭抛售。
• 南向资金净卖出2.93亿港元，部分港股获净买入。
• 京东、快手等公司财报发布，显示业绩增长或亏损收窄。
• 中信证券理财产品违约，富安娜未全额兑付。

国际股市

• 中概股涨跌不一，部分股票涨幅显著。
• 特斯拉澄清无改款计划，苹果计划在印度生产iPhone 14。
• 英特尔与Brookfield合作建设芯片工厂。
• 贝壳、美敦力等公司发布财报，部分出现亏损或下调预期。

五、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券背景，专注于能源和金融期货研究，获得多项行业奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，仅供参考，不承担法律责任。

六、今日提示

• 8月24日有188只债券上市，78只债券招标，73只债券缴款，195只债券还本付息。

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关键信息：

• 宏观经济：整体增速放缓，制造业和非制造业PMI回落，但部分指标如M2增速上升。
• 商品市场：油价上涨，金属价格波动，能源和原材料价格受政策和天气影响。
• 金融市场：债市走弱，汇市波动，人民币兑美元贬值。
• 股市动态：国内股市震荡，部分中概股表现亮眼，但部分行业如新能源汽车股下跌。
• 政策动向：抗旱、气候投融资、金融合作等政策推动行业发展。
• 风险提示：部分地产债、理财产品出现违约风险，需谨慎投资。