2024-25_全国大卖场超市零售业动态报告_99页_3mb

2025年大卖场/超市购物者趋势总结

核心内容概述

2025年，零售行业面临持续变化，包括多样化渠道、电子商务的崛起、快速的行业创新以及不断变化的客户期望。购物者对价格的关注度上升，促销敏感度增强，同时，他们的购物行为逐渐从单纯的“补货”向“休闲购物”转变。大卖场和超市的到店频率上升，而生鲜专卖店和菜市场的吸引力下降。此外，品牌价值和零售商表现成为影响购物者选择的重要因素。

主要观点

• 购物者行为变化：

  • 购物者以已婚轻熟龄女性为主，白领、本科及以上学历，家庭月收入处于中等水平。
  • 休闲购物的比重显著上升，从 $19%$ 增长，而补货仍是主要动机，占比 $27%$。
  • 购物者对促销的敏感度持续上升，更多人因促销而尝试不同零售商。
  • 高频消费品类如熟食、面包烘焙、休闲零食成为休闲购物的重要组成部分，具备创新期待值高、难以线上替代的特点。

• 零售趋势：

  • 大卖场与超市的门店数量和销售额均有所增长，而生鲜专卖店和菜市场则呈现下降趋势。
  • 现代渠道和O2O的门店数量增长，但销售额下降，表明购物者对线上渠道的依赖有所减退。
  • 线下渠道中，大卖场和超市的光顾频率上升，而便利店和新零售门店的光顾频率下降。
  • 城市门店增长显著，乡镇门店增速放缓。

• 零售商表现：

  • 大润发、永辉、沃尔玛、华润零售等品牌在忠诚度和常客渗透率方面表现优异。
  • 麦德龙、盒马、山姆会员店在年轻消费者中更具吸引力，其购物者学历和收入水平较高。
  • 永辉、沃尔玛在多个正向指标上有所下滑，而大润发在多个指标上表现进步。

关键信息

购物者特征

• 性别：女性占比 $65%$，男性占比 $35%$。
• 年龄：以25-49岁为主，平均年龄 $37.4$ 岁。
• 婚姻状况：已婚购物者占比 $79%$。
• 职业：以白领为主。
• 教育程度：本科及以上学历占 $32%$，大专占 $33%$，高中或以下占 $34%$。
• 家庭月收入：平均 $11377$ 元。

渠道动态

• 价格关注度：购物者对价格的关注度略有提高，知道所有商品价格的人数在增长。
• 促销敏感度：促销对购物者的选择影响显著，更多人因促销而尝试新店。
• 渠道关系层级：
  • 大卖场：月均光顾频率从 $3.8$ 提升至 $4.4$。
  • 超市：月均光顾频率从 $4.4$ 提升至 $5.1$。
  • 便利店：光顾频率下降，渗透率提升但吸引力减弱。
  • 新零售门店：渗透率提升，但光顾频率下降。
  • 网购（即时送达）：光顾频率略有下降，但仍有竞争力。
  • 网购（传统电商）：光顾频率保持稳定。

购物目的

• 补货：仍为主要购物目的，占比 $27%$。
• 休闲购物：增长显著，占比 $19%$，对大卖场和超市的吸引力增强。

购物频率

• 集中采购：每月约 $1-4$ 次。
• 补货行为：每周约 $1$ 次。

品类偏好

• 生鲜类：最受欢迎的品类，是推动购物的主要因素。
• 休闲零食、面包烹饪食品、乳制品：创新需求高，购物者更愿意尝试新品牌或新产品。

品牌表现

• 大润发：在多个正向指标上表现进步，认知度和尝试者比例上升。
• 永辉：在多个指标上有所下滑，认知度和尝试者比例下降。
• 沃尔玛：忠诚度、偏好、推荐等指标下降，但认知度保持稳定。
• 华润零售：忠诚度、偏好、推荐等指标下降。
• 麦德龙、盒马、山姆会员店：在多个层级上表现进步，认知度显著提升。

研究方法与样本量

• 样本量：总计 $13476$，其中线上样本 $6120$，线下样本 $7356$。
• 调研时间：2024年12月11日 - 2025年2月6日。
• 覆盖城市：包括上海、北京、广州、东莞、南昌市新建县、重庆、贵阳、昆明、西安、绵阳、玉溪、杭州、合肥、苏州、芜湖、宁波、慈溪、通市如东县、昆山、济南、太原、吉林、郑州、阳市大石桥、介休、福州、哈尔滨、宜昌、南昌等。
• 调研问题：涵盖购物者背景、购物行为、购买渠道、品类创新、促销敏感度、品牌认知等多个维度。

中国宏观经济背景

• GDP增长：2024年增长 $5%$，社会消费品零售总额增长平稳。
• CPI与PPI：CPI小幅增长，PPI稳步上升。
• 消费者信心指数：从2022年至2024年保持低迷，预计2025年将有小幅增长。
• 线上与线下零售：社会消费品零售总额与线上零售额均增长，但食品服务收入增速减缓。

结论

2025年，大卖场和超市的购物者行为和市场动态显示出明显的转变趋势，包括更注重价格、促销敏感度上升、休闲购物需求增长以及对门店选择的多样化。零售商需在品牌认知、门店体验和品类创新方面加强，以应对日益激烈的市场竞争。同时，消费者对一站式购物和便利性的需求增加，促使零售商调整策略以满足新的市场环境。