20240126-天风证券-汽车零部件全景数据库月报2023M12_L2_L2+智能驾驶加速渗透_43页_1mb

智能汽车零部件市场全景分析（2023年12月）

核心结论

智能汽车零部件市场呈现快速智能化发展趋势，各细分领域渗透率持续提升，高端车型和新能源车型是主要增长动力。

智能驾驶

• 渗透率：2023年12月标配L2及以上智能驾驶渗透率达41.39%，同比+43.6pct，环比+21.9pct。
• 感知硬件：
  • 摄像头≥10个：12月渗透率1,247%，同比+385pct。
  • 超声波雷达≥10个：12月渗透率2,537%，同比+817pct。
  • 毫米波雷达≥5个：12月渗透率745%，稳定增长。
  • 激光雷达：12月渗透率3.44%，同比+102pct。
  • 高精地图：12月渗透率12.17%，同比+338pct。
• 决策芯片：地平线芯片渗透率55.2%（同比+219pct），超过英伟达（24.58%）；Mobileye渗透率下滑。
• 智能功能：车道保持（43.4%）、车道居中辅助（41.29%）等核心功能渗透率较高，自动泊车、记忆泊车等场景功能快速提升。

智能座舱

• 显示设备：
  • 大尺寸液晶仪表：12月渗透率40.51%，同比下滑；副驾屏、后排娱乐屏渗透率快速提升。
  • HUD：12月渗透率10.76%，同比+361pct。
  • 中控屏与副驾屏：渗透率均超90%，高端化趋势显著。
• 语音与芯片：
  • 语音控制渗透率85.93%，同比+928pct。
  • 高通8155芯片市占超50%，2023年渗透率20.34%；高通8295开始上车。
• 氛围灯：128色及以上车内氛围灯渗透率15.09%，同比+557pct。

底盘及车身

• 空气悬架：12月渗透率3.49%，高端车型和增程式车型渗透率较高。
• 无框车门：渗透率19.93%，同比+506pct，20万元以上车型为主要市场。
• 电吸门/电尾门：渗透率分别达93.9%和41.54%，同比加速。
• 车灯：
  • 自适应远近光灯渗透率39.58%，同比+379pct。
  • 车内氛围灯渗透率44.25%，高端化趋势明显。

智能网联

• 通信技术：5G渗透率20.69%，同比+115pct；4G/5G融合加速。
• V2X：渗透率2.45%，同比小幅下降，短期波动较大。

风险提示

• 数据可靠性风险：销量来源（懂车帝）可能不全覆盖。
• 渗透率计算局限：未考虑消费者升级购买更高配置。

数据来源

• 数据统计范围：2零部件种类≥10（摄像头、超声波雷达等）。
• 方法论：采用最低价格车型配置计算标配渗透率。