20181009-农银国际证券-每天导读_4页_803kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变化、政府债券收益率、主要经济数据、新闻事件及中港两地上市H股股份的表现。所有数据来源为彭博，旨在为投资者提供市场概况与关键信息。
各股市走势分析
| 指数 | 收市点数 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,202.57 | -1.39 | -5.71 |
| H股 | 10,393.29 | -1.30 | -5.67 |
| 红筹 | 4,197.47 | -2.06 | -5.65 |
| HSC大型股 | 2,176.97 | -1.48 | -5.74 |
| HSC中型股 | 4,319.11 | -2.49 | -6.14 |
| 沪深300 | 3,290.90 | -4.30 | -3.51 |
| 富时中国A50 | 11,302.58 | -4.81 | -3.85 |
| 上证180 | 7,377.63 | -4.17 | -3.12 |
| 上证380 | 4,274.67 | -3.37 | -2.73 |
| 台北加权 | 10,455.93 | -0.58 | -5.39 |
| 日经225 | 23,481.57 | -1.15 | -1.91 |
| 道琼斯 | 26,486.78 | -0.15 | -0.62 |
| 标普500 | 2,884.43 | -0.04 | -1.37 |
| 纳斯达克 | 7,735.95 | -0.67 | -3.75 |
| 德国DAX 30 | 11,947.16 | -1.36 | -2.45 |
| 富时100 | 7,233.33 | -1.16 | -3.50 |
| 法国CAC 40 | 5,300.25 | -1.10 | -3.75 |
主要观点：
- 全球股市整体表现疲软，恒指、H股、红筹、沪深300等指数均出现下跌。
- 美国三大股指中，道指微涨，而标普500和纳斯达克下跌。
- 欧洲股市普遍下跌，受意大利预算问题和全球市场波动影响。
- 中国股市受央行政策影响，表现不佳，但部分行业如消费指数跌幅较大。
- 沪股通和深股通数据显示，外资对A股市场呈现净卖出趋势。
商品期货与外汇走势
| 商品/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 74.19 | -0.13 | -1.38 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,184.40 | -1.40 | -0.23 |
| 标普高盛 | 493.51 | -0.16 | -0.51 |
| CRB大宗商品指数 | 199.76 | 0.00 | -1.25 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,565.52 | -0.06 | 0.31 |
关键信息：
- 纽约期油和期金均出现下跌。
- CRB大宗商品指数小幅下跌。
- 外汇市场中，港元兑人民币、美元兑人民币、美元兑日元等汇率均有波动，其中美元兑人民币和港元兑人民币分别上涨和下跌。
政府债券收益率
| 国家 | 10年期收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 3.6310 | 0.60 | -1.40 |
| 香港 | 2.51600 | 10.80 | 26.40 |
| 美国 | 3.22900 | 16.59 | 29.02 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅上升。
- 香港和美国10年期国债收益率大幅上升，表明市场对利率预期上升。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国际收支经常项目余额 | 8月 | ¥1889.6b | ¥1838.4b | ¥2009.7b |
| 德国 | 工业产值工作日调整同比 | 8月 | -0.1% | -0.1% | 1.5%* |
| 中国 | 财新PMI服务业 | 9月 | 51.4 | 53.1 | 51.5 |
| 中国 | 财新PMI综合 | 9月 | N/A | 52.1 | 52.0 |
关键信息：
- 日本国际收支经常项目余额低于预期，显示贸易赤字扩大。
- 德国工业产值同比下滑，与市场预期一致。
- 中国财新PMI服务业指数高于预期，综合指数维持稳定。
主要新闻总结
国际新闻
- 拉加德警告全球经济增长前景黯淡：IMF总裁拉加德称贸易战和信贷收紧对全球经济造成负面影响。
- 欧洲央行官员Knot预计加快政策正常化：欧洲央行可能加快退出非常规刺激措施。
- 巴西总统大选结果出炉：Bolsonaro大幅领先，可能无需进入第二轮投票。
- 伊朗石油部长称原油市场将面临严重短缺：受美国制裁影响，伊朗原油出口可能降至零。
大中华经济新闻
- “十一”黄金周消费增长：全国零售和餐饮销售额达1.4万亿元，同比增长9.5%。
- 中国央行9月操作：对金融机构开展常备借贷便利操作474.7亿元，净增加抵押补充贷款125亿元，开展中期借贷便利操作4415亿元。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.27 | 5.51 | 0.78 | -19.89 |
| 1398 | 工商银行 | 5.28 | 5.69 | 0.80 | -15.92 |
| 1288 | 农业银行 | 3.66 | 5.34 | 1.63 | -14.50 |
| 3988 | 中国银行 | 3.31 | 5.05 | 0.60 | -38.64 |
| 3328 | 交通银行 | 5.63 | 5.32 | 0.61 | -12.40 |
| 3968 | 招商银行 | 29.70 | 8.75 | 1.42 | -10.65 |
| 2628 | 中国人寿 | 16.98 | 11.76 | 1.32 | -30.82 |
| 2318 | 中国平安 | 74.75 | 11.37 | 2.34 | 2.16 |
| 2601 | 中国太保 | 28.15 | 13.77 | 1.63 | -26.89 |
| 1375 | 中州证券 | 1.92 | 14.33 | 0.65 | -58.34 |
| 386 | 鞍钢股份 | 6.34 | 5.58 | 0.79 | -2.88 |
| 323 | 马钢股份 | 4.19 | 4.86 | 1.10 | -8.40 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.48 | 6.80 | 0.55 | -39.51 |
| 2202 | 万科 | 23.55 | 7.70 | 1.71 | -5.44 |
| 588 | 北京北辰 | 2.24 | 4.75 | 0.35 | -41.32 |
| 1065 | 创业环保 | 2.98 | 7.00 | 0.67 | -67.02 |
| 1528 | 美凯龙 | 7.17 | 4.73 | 0.56 | -50.79 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.18 | 3.58 | 0.53 | -47.23 |
| 358 | 洛阳钼业 | 3.01 | 11.35 | 1.46 | -38.02 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.86 | 12.87 | 1.69 | -27.03 |
| 914 | 海螺水泥 | 44.40 | 9.41 | 2.18 | 13.03 |
| 763 | 海信科龙 | 6.63 | 3.99 | 1.24 | -31.18 |
关键信息：
- H股中，多数公司股价下跌，市盈率和市净率有显著波动。
- 部分H股如中国平安、招商银行等表现优于其他公司。
免责声明
- 本报告仅为客户提供参考，不构成投资建议。
- 报告内容可能因市场变化而变动，不保证其准确性和完整性。
- 农银国际证券有限公司不承担因依赖报告信息而造成的损失。
- 报告内容仅供在适用法律允许范围内使用，不得用于其他司法管辖区或投资者。
联系信息
- 农银国际业务发展部联系人：戴昕，angeladai@abci.com.hk，(852)21478810
- 农银国际机构销售部联系人：
- 矢宝娟，joycekwan@abci.com.hk，(852)21478838/21478855
- 林允文，vivianlin@abci.com.hk，(852)21478842
- 农银国际研究部联系人：
- 陈宋恩，philipchan@abci.com.hk，(852)21478805
- 周秀成，stevechow@abci.com.hk，(852)21478809
报告下载链接
- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司在过去12个月内与报告提及的公司有投资银行业务关系。
总结
本报告全面涵盖了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据及企业动态。全球市场整体偏弱，主要受贸易战、利率政策和经济数据影响。中国股市在央行政策影响下表现不佳，但部分行业如消费和金融地产跌幅较大。H股市场整体下跌，但部分公司如中国平安、招商银行表现相对较好。投资者应谨慎对待市场变化，并结合自身情况做出投资决策。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
