20210917-财通国际-港股朝闻_5页_514kb

文档总结

核心内容概览

本港及全球市场在2021年7月及8月期间呈现出复杂的经济与股市动态，涉及出口、进口、商品价格、股市表现、机构评级等多个方面。整体来看，出口和进口货量均出现显著增长，但出口价格存在分化，部分市场出现下跌。同时，港股及美股市场整体偏软，内房股、地产股、部分科技股及汽车股表现疲弱，而部分资源股和互联网股则有较好表现。此外，中国船舶工业行业协会指出全球新船订单大幅上升，但船企仍面临多重压力。

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主要观点

香港贸易数据

• 出口货量：2021年7月，香港整体出口货量按年增长 20.1%。
• 进口货量：整体进口货量按年增长 19.5%。
• 出口价格：整体出口价格上涨 5.6%，但输往美国的出口价格下跌 2.1%。
• 进口价格：整体进口价格上涨 5.5%。

全球新船订单

• 2021年1月至8月，全球新船订单量增长近三倍，达 9,474万载重吨。
• 国内船厂承接新船订单 4,911万载重吨，增长 227.2%。
• 船企面临 钢材价格上涨、汇率波动、人工成本上升 等压力，市场前景尚不明朗。

商务部政策

• 支持新能源汽车发展，推动新能源汽车下乡。
• 扩大二手车消费，鼓励流通模式创新，推动取消二手车限迁政策。

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港股表现

大市整体

• 恒生指数下跌 1.46%，收于 24,668点。
• 恒生国企指数下跌 1.46%，收于 8,806点。
• 恒生科技指数下跌 1%，收于 6,232点。
• 大市成交总额为 1,508.23亿元，沪、深港通暂停。

主要板块表现

• 内房股：普遍下跌，世茂、融创、富力等跌幅达 10.5% 至 11.9%。
• 濠赌股：下跌，金沙中国跌幅达 8%。
• 金融股：中资银行及保险公司普遍下跌，如汇控、招行、友邦保险等。
• 科网股：腾讯、阿里巴巴、小米等下跌。
• 汽车股：比亚迪、长城汽车、吉利汽车等下跌。
• 地产股：新鸿基、长实、恒基等跌幅在 1.47% 至 3.76% 之间。
• 资源股：中石油、中石化、中国神华等部分资源股上涨，但整体表现分化。
• 互联网及电商股：腾讯、阿里巴巴、美团等下跌，但快手略有上涨。

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美国股市表现

• 道琼斯指数下跌 0.2%，收于 34,751.32点。
• 标普500指数下跌 0.2%，收于 4,473.75点。
• 纳斯达克指数微升 0.13%，收于 15,181.93点。
• VIX波动指数上涨 2.81%，显示市场波动性上升。
• 科技股：部分如Salesforce、应用材料、莫德纳上涨。
• 零售销售数据强劲推升美债收益率，影响科技股表现。

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欧洲股市表现

• 欧洲股市整体上升，英国富时100指数、德国DAX指数及法国CAC40指数均上涨。
• 旅游及休闲股因瑞安航空上调客量预测而走强。
• 矿业股因中国释放商品储备而下跌。

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机构评级与市场分析

百胜中国

• 瑞信下调其盈利预测，维持「跑赢大市」评级，目标价 551元。
• 预期8月同店销售额下降 13% 至 17%，第三季经调整经营利润或下降 50% 至 60%。
• 餐饮业受疫情影响，未来复苏面临挑战。

中国建筑

• 瑞银上调其盈利预测，目标价 8.6元，评级为「买入」。
• 预期集团盈利增长加快至 17%，净负债下降，经营现金流有望于2023年转正。

京东健康

• 中金首予「跑赢行业」评级，目标价 102.4元。
• 预计2021年收入达 276亿元，2022年增加至 388亿元，2021年亏损 5亿元，2022年有望扭亏。

内房行业

• 美银指出，内房行业面临“完美风暴”，包括实体市场疲软、融资压力增加。
• 建议关注投资级开发商，如中国海外、华润置地、龙湖集团，避开高杠杆及偏远城市项目较多的发展商。

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其他市场数据

主要股市指数

• 恒生指数：下跌 1.46%
• 上证综合指数：下跌 1.34%
• 深证成份指数：下跌 1.91%
• 台湾加权指数：微升 0.10%
• 道琼斯指数：下跌 0.18%
• 标普500指数：下跌 0.16%
• 纳斯达克指数：微升 0.13%
• 日经225指数：微升 0.32%

利率

• 美元LIBOR三月利率：0.118%，微升 0.0020%
• 人民币SHIBOR三月利率：2.363%，微升 0.0020%
• 港元HIBOR三月利率：0.141%，微升 0.0003%
• 美国十年期国债利率：1.339%，微升 0.0390%
• 中国十年期国债利率：2.886%，微降 0.0086%

汇价

• 美元指数：92.93，微升 0.4149%
• 港元/人民币：0.83，下跌 0.1510%
• 美元/人民币：6.43，下跌 0.0947%
• 欧元/美元：1.18，下跌 0.4231%
• 美元/日元：109.73，微升 0.3200%

商品价格

• 欧洲布兰特原油：75.7美元/桶，微升 0.28%
• 美国轻质原油：72.6美元/桶，持平
• 上金所现货金：371.1元/克，下跌 0.80%
• 国际现货黄金：1,753.8美元/盎司，下跌 2.25%
• 国际现货白银：22.9美元/盎司，下跌 3.92%
• LME现货铜：9,608美元/吨，微升 1.93%
• 波罗的海运费指数：4,215，下跌 0.43%

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公司表现（港股前十）

证券代码	证券简称	收盘价（港元）	涨跌幅（%）
1555.HK	MI能源	18.5	+37.9%
8221.HK	PF GROUP	13.2	+28.8%
1094.HK	中国公共采购	12.9	+28.4%
0632.HK	中港石油	11.0	+26.0%
0932.HK	顺腾国际控股	11.5	+25.5%
0976.HK	齐合环保	20.9	+21.6%
8425.HK	兴铭控股	15.5	+21.3%
0176.HK	先机企业集团	12.0	+20.9%
8150.HK	无缝绿色	11.2	+20.8%
8406.HK	合宝丰年	11.0	+20.7%

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