20180619-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

• 港股表现：港股整体表现疲软，资金大幅流出，市场处于弱势状态。恒生指数低开后反复下跌，最终收跌0.43%，报30309.5点；国企指数跌0.67%；AH股溢价指数微升0.83%。
• 美股表现：美股市场出现分化，道指失守25000点关口，但最终收窄跌幅；标普500指数下跌0.21%，纳指微涨不足1点。市场情绪受中美贸易战影响，避险情绪升温。
• 内地股市：上证指数连续三日下跌，创逾20个月新低，周累计跌幅达1.48%；深成指失守1万点关口，周累计跌幅达1.4%；沪深300指数下跌0.53%，创业板指数跌幅达1.89%。
• 大宗商品与债券：贵金属价格微幅下跌，原油价格略有回升，商品指数微跌，美元指数略有波动，1年期HIBOR、LIBOR、SHIBOR保持稳定或微降。
• 财经要闻：发改委拟对境外发债违规企业实行三次警示机制；若美国损害中方利益，中方将第一时间作出反应；金管局上调网上转账日限额至1万元。
• 行业动态：瑞信反驳GMT对体育用品股的指控，认为其缺乏依据；腾讯与上海久事集团达成战略合作，推广“先乘车后付费”服务；小米有望实现股轮同步上市。
• H股与A股对比：多数H股较A股存在溢价，部分个股如中国神华、中国石油等溢价显著，也有部分个股如广州药业、中海集运等H股价格高于A股。
• 美股ADR与港股对比：部分港股与美股ADR价格存在差异，如中国神华、中国石油等，部分出现溢价或折价。
• 港股板块资金流动：金融、地产/建筑、电讯/电讯设备、能源、原材料等板块资金流出，整体市场资金流缓慢。
• 即将上市新股：多只新股计划于近期上市，涉及信息技术、旅游、酒类、服装、食品添加剂等多个行业。
• 权益披露：多家公司披露了权益变动情况，主要为买入或卖出股份，涉及不同股东。

主要观点与关键信息

港股市场

• 恒指：低开29点，收跌130点或0.43%，创本月新低。
• 资金流动：港股资金流出明显，整体市场情绪偏弱。
• 板块表现：金融、地产/建筑、电讯/电讯设备、能源、原材料等板块资金流出，市场情绪偏空。

美股市场

• 道指：失守25000点关口，跌幅达0.41%，但最终收窄。
• 标普500：下跌0.21%，能源板块止跌回升。
• 纳指：微涨不足1点，市场整体谨慎。
• 市场情绪：受中美贸易战影响，投资者情绪不安，避险资产需求增加。

内地股市

• 上证指数：连续三日下跌，创逾20个月新低，周累计跌幅达1.48%。
• 深成指：失守1万点关口，周累计跌幅达1.4%。
• 沪深300与创业板指：分别下跌0.53%和1.89%，显示市场整体偏弱。

大宗商品及债券

• 金价：盘子金微跌0.05%，九九金持平。
• 银价：白银下跌0.58%，白金微跌0.51%。
• 铜价：伦敦期铜下跌0.80%。
• 原油：纽约期油上涨1.21%，跟随油价反弹。
• 商品指数：CRB商品指数微跌0.03%。
• 航运指数：波罗的海指数微涨0.84%。
• 债券利率：1年期HIBOR、LIBOR、SHIBOR保持稳定或微跌，10年期美债收益率下跌0.69%。

财经要闻

• 发改委政策：拟对境外发债违规企业实行三次警示机制，首次为约谈，第三次为问责。
• 中美贸易摩擦：美国拟对500亿美元中国进口商品加征关税，中方表示将采取必要措施维护自身权益。
• 金管局政策：将网上转账日限额由5000元上调至1万元，提醒银行加强操作监控。

公司与行业动态

• 瑞信观点：反驳GMT对体育用品股的指控，认为其无实质证据，且对相关公司维持“跑赢大市”或“中性”评级。
• 腾讯合作：与上海久事集团合作推出“先乘车后付费”服务，预计月底实现全市覆盖。
• 小米上市：有望实现股轮同步上市，预计首日波幅较大，窝轮引伸波幅可能达100%。

AH股溢价情况

• 多数H股较A股存在溢价，如*ST东电、重庆钢铁、中国神华等。
• 个别H股价格低于A股，如广州药业、中海集运等。

美股ADR与港股对比

• 部分港股与美股ADR价格存在差异，如中国神华、中国石油等。
• 多数为溢价，也有部分为折价。

即将上市新股

• 多只新股计划于近期上市，涵盖信息技术、旅游、酒类、服装、食品添加剂等行业。
• 招股价格、入场费、招股日期及上市日期均有明确披露。

权益披露

• 多家公司披露了权益变动，主要为买入或卖出股份。
• 涉及不同股东，如邓荣芳、吴镇涛等。

总结

整体来看，港股与内地股市均表现疲软，受中美贸易摩擦影响，市场情绪偏谨慎。美股市场出现分化，道指表现不佳，但标普500与纳指相对稳定。发改委拟对境外发债违规企业实行三次警示机制，金管局调整网上转账限额，市场流动性有所改善。瑞信对体育用品股的负面报告表示反对，腾讯与久事集团合作推广“先乘车后付费”服务，小米有望实现股轮同步上市。AH股溢价情况不一，部分H股价格高于A股，部分则低于。即将上市新股涵盖多个行业，市场关注度较高。权益披露信息显示部分股东买入或卖出股份，对市场影响需持续关注。