【安永】2025年全球保险业展望_25页_1mb

2025年全球保险业展望总结

核心内容

2025年全球保险业面临日益复杂多变的市场环境，技术变革、地缘政治风险、宏观经济波动以及社会结构变化成为影响行业发展的关键因素。尽管挑战重重，但保险业仍展现出强劲的市场需求和创新增长机遇。保险公司需通过技术、数据和人才的综合运用，提升运营效率与业务韧性，同时在监管变化和新兴风险面前保持灵活应对能力。

主要观点

1. 应对复杂多变的市场格局

• 全球格局动态变迁：美国因营商环境优越吸引资本流入，具备强劲增长潜力；欧洲政治格局多极化，债务压力上升，影响经济稳定性与保障缺口。
• 社会与结构性挑战：社会两极分化、经济不平等和退休储蓄缺口加剧，促使保险公司创新产品以满足市场需求。
• 监管环境变化：欧洲监管趋严，合规成本上升；美国监管相对宽松，为本土保险公司提供竞争优势。监管碎片化对跨国保险公司构成挑战。

2. 探索多元化增长路径

• 变革性增长策略：保险公司需通过产品创新、技术驱动的分销、生态系统合作、交叉销售和规模化推广提升业绩。
• 大型商业保险与再保险：面对网络风险、气候风险和地缘政治风险，保险公司将加强承保能力、探索非传统风险转移策略（如巨灾债券）和指数化解决方案。
• 个人保险业务：自动驾驶、智能家居和出行生态系统的演变促使保险公司推出更个性化、灵活的产品，如基于使用情况的保险、产品捆绑销售和嵌入式保险。
• 寿险创新：寿险公司需开发灵活的退休解决方案，如个人年金、混合型保险和定制化产品。分销渠道多元化和数字平台整合将推动寿险增长。

3. 以数据、技术与人才推动企业全面重塑

• 数据战略的重要性：数据和AI应成为企业战略的核心，用于风险评估、定价策略和决策优化，而非仅限于提高运营效率。
• 技术驱动的运营变革：自动化和数字化有助于构建精益、灵活和敏捷的运营环境，提升客户体验并降低成本。
• AI与员工文化变革：AI赋能员工、优化人才结构和培育创新文化，是释放生产力、提升员工参与度和推动企业可持续转型的关键。
• 保险公司的行动建议：
  • 强化运营灵活性与业务韧性。
  • 构建新型风险预测模型。
  • 培育“勇于测试，不断学习”的企业文化。
  • 积极参与监管对话，应对监管碎片化。
  • 优化资本管理策略，确保长期稳健运营。

关键信息

市场趋势与数据

• 全球GDP增长率：预计2025年为3.2%，与2024年持平。
• 全球通货膨胀率：预计从2024年的4.5%降至2025年的3.4%。
• 网络保险市场：预计2024年至2032年复合年均增长率（CAGR）为11.5%。
• 气候风险影响：自然灾害损失已常态化，保险覆盖缺口扩大，指数保险成为应对手段之一。
• 养老金与退休保障：人口老龄化加剧，退休储蓄缺口扩大，推动保险公司开发退休解决方案。
• AI采用率：99%的保险公司已或计划投资生成式AI，54%将AI用于前瞻性风险评估，51%用于升级承保流程。

挑战与机遇

• 网络风险：AI与数字技术的发展使网络风险成为企业领导者最关注的问题之一，市场对网络保险的需求不断上升。
• 气候风险：极端天气事件频发，促使保险公司优化定价策略和风险模型，开发可持续解决方案。
• 监管挑战：CRR3等法规可能对银行保险业务产生影响，推动保险与金融的融合。
• 数据与AI整合：保险公司需构建统一的数据战略，提升数据治理和分析能力，以支持AI应用并增强业务价值。

案例与趋势

• Athene：通过产品创新、高效运营和高绩效文化，成功应对“银色海啸”带来的市场机会。
• Markel：通过统一数据战略和数字化承保流程，显著提升效率并增强决策能力。
• FIDA法案：推动数据共享和开放金融，为保险公司提供新的增长机遇。
• 指数保险：借助遥感和实时数据，为农业、可再生能源和灾害响应提供灵活保障方案。

保险公司行动建议总结

• 有目的的创新：聚焦客户价值，开发非传统产品和服务。
• 选择互补的合作伙伴：引入先进技术与人才，提升企业竞争力。
• 构建能力并重塑文化：推动AI应用，建立“人机回圈”流程，增强企业敏捷性。
• 确保数据治理与质量：制定统一的数据战略，优化数据访问与治理标准。
• 推动全面自动化：优化承保、理赔和客户服务流程，提升效率和客户体验。
• 优化资本管理：确保满足不同市场的业务需求，提升企业抗风险能力。
• 关注新兴风险：如网络、气候、人口结构等，开发相应的解决方案。
• 加强监管适应性：积极参与监管对话，确保合规与创新并行。

安永在中国的保险业联系人

• 忻怡：安永大中华区金融服务首席合伙人，负责金融科技与创新。
• 黄悦栋：大中华区金融服务保险业主管合伙人。
• 付振平：中国风险咨询主管合伙人。
• 虞莱：咨询合伙人。
• 北京团队：张小东、吴志强、辜虹、余印印、吴军、范玉军。
• 上海团队：郭杭翔、王自清、梁永华。
• 深圳团队：吴翠蓉。
• 香港团队：庄智斌、黄瑞殷、梁启俊、李烈基。

结语

2025年全球保险业将在技术、数据和监管变革的推动下，继续寻求增长机会。通过创新产品、优化运营、强化数据能力及重塑企业文化，保险公司有望在复杂环境中实现可持续发展。