中国音数协游戏工委-2018年中国游戏产业报告（摘要版）-2018.12-168页_8mb

2018年中国游戏产业报告（摘要版）总结

核心内容概述

2018年中国游戏产业整体呈现稳定增长态势，市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。移动游戏成为市场增长的主要驱动力，销售收入达1339.6亿元，占整体市场的62.5%。游戏产业在细分市场、消费群体、海外市场及技术发展等方面展现出多元化与深度拓展的趋势。

主要观点与关键信息

1. 游戏产业整体状况

• 市场收入：2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，占全球游戏市场收入的23.6%。
• 用户规模：中国游戏用户规模达到6.26亿人，同比增长7.3%。
• 自主研发游戏：中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%。
• 企业分布：
  • 上市游戏企业共199家，其中A股占比75.9%，港股16.6%，美股7.5%。
  • 新三板挂牌游戏企业142家，其中北京占35.9%，上海19.0%，广东14.1%。

2. 细分市场状况

2.1 移动游戏市场

• 收入增长：移动游戏市场销售收入达1339.6亿元，同比增长15.4%，占中国游戏市场62.5%。
• 用户增长：移动游戏用户规模达6.05亿人，同比增长9.2%。
• 产品类型：
  • 收入前100移动游戏中，动作角色扮演类收入占比最高（32.4%），战术竞技类次之（17.0%）。
  • 女性用户在移动游戏市场中消费活跃，收入前50产品中，战术竞技类游戏收入占比23.1%，动作角色扮演类占比18.3%。
• 增长放缓原因：
  • 用户需求变化，用户获取难度提升。
  • 新产品竞争力不足，市场格局固化。
  • 用户对游戏品质和体验要求提高，导致产品研发和运营成本上升。

2.2 客户端游戏市场

• 收入下降：客户端游戏市场销售收入达619.6亿元，同比下降4.5%，占中国游戏市场28.9%。
• 用户规模：客户端游戏用户规模为1.50亿人，同比下降5.0%。
• 产品趋势：
  • 精品化趋势明显，收入前20产品中卡牌类占比最高（52.7%）。
  • 《英雄联盟》《穿越火线》等产品仍为市场主力。

2.3 网页游戏市场

• 收入下滑：网页游戏市场销售收入为126.5亿元，同比下降18.9%，占中国游戏市场5.9%。
• 用户流失：网页游戏用户规模为2.23亿人，同比下降13.0%。
• 市场困境：
  • 新产品数量减少，用户偏好转移。
  • 广告投放成本上升，影响企业盈利能力。
  • 企业通过IP改编和精细化运营尝试复苏。

3. 海外市场拓展

• 出口收入：2018年中国自主研发网络游戏海外市场收入达95.9亿美元，同比增长15.8%。
• 移动游戏出口：策略类游戏在出口收入前50中占比最高（46.9%），角色扮演类和射击类紧随其后。
• 典型出海产品：
  • 《奇迹：觉醒》全球流水超21.5亿元。
  • 《荒野行动》在日本市场创造约20亿元收入。
• 出海企业：
  • 世纪华通：《阿瓦隆之王》全球流水超30亿元，海外收入占比达50%。
  • 英雄互娱：海外收入接近其总营收的50%，代理或发行多款游戏。
  • 掌趣科技：通过IP改编和本地化运营，在海外取得显著成绩。
  • 乐元素：以《开心消消乐》为代表，女性用户占比高。

4. 消费群体分析

4.1 女性消费群体

• 消费规模：女性用户消费规模达490.4亿元，同比增长13.8%。
• 用户规模：女性用户总数达2.9亿人，同比增长11.5%。
• 产品偏好：
  • 战术竞技类、动作角色扮演类、卡牌类为女性用户偏爱类型。
  • 《王者荣耀》《恋与制作人》等产品女性用户占比高，但市场仍需进一步挖掘女性消费潜力。
• 市场潜力：
  • 女性用户消费动能仍待激发，主要受产品设计、运营策略等因素影响。
  • 社交媒体推动女性用户增长，成为吸引用户的重要渠道。

4.2 二次元消费群体

• 市场规模：二次元移动游戏市场销售收入达190.9亿元，同比增长19.5%，占中国移动游戏市场14.3%。
• 用户规模：二次元用户中，核心用户1.0亿人，非核心用户2.7亿人。
• 产品类型：
  • 卡牌类游戏占比最高（52.7%），其次为动作角色扮演类（28.4%）和回合制角色扮演类（15.6%）。
  • 代表性产品包括《阴阳师》《崩坏3》《命运-冠位指定》等。
• 市场趋势：
  • 二次元用户偏好的游戏正从轻度向重度转型。
  • 动漫IP改编游戏成为市场增量主力。
  • 泛娱乐联动与品牌营销推动二次元产品价值释放。

5. 从业者状况

• 从业者数量：2018年中国游戏产业从业者约145万人，男性占比72.7%。
• 学历结构：以本科和大专学历为主，合计占比达89.8%。
• 人才需求：人才需求规模持续扩大，薪资水平逐步提升。
• 培训情况：游戏人才培训机构数量增长，但整体仍面临人才缺口问题。

6. 产业融合

• 电子竞技：成为游戏产业的重要组成部分，带动用户活跃度与商业价值。
• 游戏直播：推动游戏内容传播与用户互动，形成新的盈利模式。
• 泛娱乐联动：游戏与动漫、影视、音乐等领域的融合，拓展IP价值。

7. 发展趋势

• 供给侧改革：以高质量发展为核心，推动游戏产品精品化。
• 市场规模增长：整体市场保持正向增长，移动游戏增速放缓。
• 社会责任：游戏企业将更加重视社会责任，推动行业健康发展。
• 技术驱动：技术迭代推动游戏内容创新与用户体验提升。

关键数据总结

术语与定义

• IP（知识产权）：指游戏所基于的原创或授权内容，如动漫、小说、影视等。
• 移动游戏：指基于移动设备运行的游戏，用户群体广泛，增长迅速。
• 客户端游戏：需下载安装的游戏，通常具有更丰富的玩法和更高的品质要求。
• 网页游戏：基于网页浏览器运行的游戏，用户流失严重，增长乏力。
• 泛娱乐联动：游戏与动漫、影视、音乐等领域的融合，提升IP价值。
• 电子竞技：以竞技性为核心的游戏形式，带动用户活跃与商业价值。
• 游戏直播：通过直播平台传播游戏内容，形成新的用户互动方式。