2024-09-23-谷孚-食品行业2023年产业现状报告_细胞培养肉和海鲜_74页_35mb

2023年细胞培养肉和海鲜行业总结

核心内容

2023年是细胞培养肉和海鲜行业的重要里程碑，标志着该行业在商业化、融资、科研和监管方面取得了显著进展。细胞培养肉首次在美国餐厅获得销售许可，新加坡和以色列也拓展了该领域的应用场景，推动了全球市场的发展。与此同时，行业仍面临诸多挑战，如误导性信息传播、融资环境趋冷以及消费者认知度不足。

主要观点

• 商业化进展：细胞培养肉首次在美国餐厅供应，UPSIDE Foods和GOOD Meat分别在旧金山和华盛顿特区推出产品。以色列成为第三个预先批准细胞培养肉销售的国家，并首次批准细胞培养牛肉。新加坡的Huber's Butchery成为首家售卖细胞培养肉的肉铺。
• 企业参与：全球细胞培养肉企业数量从2022年的166家增至174家，大型食品企业如JBS、ADM、BelieverMeats、Danone和Coca-Cola Israel持续参与，投资并合作推动行业技术发展。
• 生产设施：2023年新增10家细胞培养肉生产场所，覆盖规模化过程的各个阶段，包括实验室、中试和商业化规模。同时，多家企业宣布启动新生产场所建设，如BelieverMeats在美国建设全球最大规模的细胞培养肉工厂。
• 科研进展：行业研究重点集中在降低生产成本、提升产品品质、优化生物过程设计及开发新型培养基。同时，细胞培养肉和海鲜的科研生态体系持续扩展，多个大学和机构加入推动行业发展。
• 融资情况：2023年行业融资总额为2.26亿美元，较2022年的9.22亿美元大幅下降，但仍是行业发展的关键支撑。融资主要集中在种子轮和A轮，且独立投资人数量有所减少。
• 消费者认知：尽管消费者对细胞培养肉的认知和熟悉度仍较低，但越来越多的消费者表示愿意尝试该产品。消费者研究显示，“细胞培养肉”作为产品名称受到广泛支持，且与传统肉类的相似性是提升吸引力的关键因素。
• 监管动态：全球多个地区政府支持细胞培养肉发展，如美国农业部批准细胞培养鸡肉销售，英国、中国和以色列等国推出资助计划，以推动该行业基础设施和市场发展。
• 挑战与机遇：行业面临虚假信息传播、融资环境收紧和消费者教育不足等问题，但其作为可持续食品解决方案的潜力巨大，有望在未来几年内实现规模化生产并进入主流市场。

关键信息

商业进展

• 美国：UPSIDE Foods和GOOD Meat在两家餐厅推出细胞培养鸡肉，成为首次在美国市场供应。
• 新加坡：Huber's Butchery成为首家售卖细胞培养肉的肉铺。
• 以色列：成为全球第三个预先批准细胞培养肉销售的国家，也是首个批准细胞培养牛肉的国家。
• 全球生产场所：2023年新增10家投产运营的细胞培养肉生产场所，另有7家宣布创立或开始建造。

企业参与

• 大型企业：JBS、ADM、BelieverMeats、Danone和Coca-Cola Israel等企业持续投资细胞培养肉和奶领域。
• 初创企业：超过170家企业专注于细胞培养肉投料或最终产品，部分企业将重点放在生物过程设计、细胞系开发和培养基优化等环节。
• 合作与联盟：多个企业与科研机构、其他企业及政府合作，推动技术发展和市场拓展。

融资情况

• 融资总额：2023年融资总额为2.26亿美元，历史累计融资达31亿美元，其中80%来自过去三年。
• 融资环境：受通胀和利率上升影响，全球私募融资环境趋冷，细胞培养肉融资额同比下降42%。
• 主要融资事件：Meatable获得3,500万美元B轮融资，为当年最大单笔融资。

科研与技术

• 研究进展：多项研究关注如何通过降低培养基成本、提升生物质产量和利用大型生物反应器等方式实现价格趋同。
• 技术突破：植物基、菌基和藻基支架开发取得进展，细胞培养肉与传统肉类在感官和营养上更加接近。
• 科研生态：全球科研机构和大学积极参与，如塔夫茨大学成为美国首家开设细胞农业本科辅修课程的大学。

政府与监管

• 全球支持：中国、以色列、日本、英国、美国等国在政策、资助和监管方面给予支持，推动行业基础设施和市场发展。
• 监管突破：美国农业部批准细胞培养鸡肉销售，为行业提供法律基础。
• 国际合作：各国政府和监管机构正努力协调，以加快细胞培养肉的市场准入和标准化进程。

消费者洞察

• 认知与熟悉度：30%至40%的美国消费者听说过细胞培养肉，27%表示非常熟悉。
• 尝试意愿：42%的美国消费者表示有兴趣尝试细胞培养肉，这一比例较2021年有所上升。
• 吸引力因素：消费者对细胞培养肉的兴趣主要受到健康、环境效益、无需屠宰动物和传统肉类相似性等因素驱动。
• 人口统计：男性、Z世代、千禧一代和自由党人更倾向于尝试细胞培养肉。

融资事件

• 流动性事件：2023年无流动性事件发生，与全球并购活动低迷趋势一致。
• 其他融资：Steakholder Foods（MeaTech）进行上市后股权融资，为唯一一家进行此类融资的企业。

行业挑战

• 误导性信息：社交媒体上存在大量关于细胞培养肉的虚假信息，可能影响消费者认知。
• 融资环境：受经济形势影响，融资额下降，企业需寻找创新融资方式。
• 消费者教育：行业需加强消费者教育，提升产品认知和接受度。

前景展望

• 2024年：预计行业融资环境将更加严峻，但细胞培养肉仍有望成为可持续食品的重要解决方案。
• 长期发展：随着技术进步和消费者接受度提升，细胞培养肉可能在未来几年内实现规模化生产，推动全球食品系统的转型。

行业合作与行动号召

• 合作推动：企业与科研机构、其他企业及政府之间的合作是推动行业发展的关键。
• 政策倡导：政策制定者需继续支持细胞培养肉行业，以加快其商业化进程。
• 公众参与：消费者、科学家、企业及政府需共同努力，以确保细胞培养肉成为可持续食品的重要组成部分。

致谢

本报告由The Good Food Institute发布，感谢所有为新蛋白行业做出贡献的机构、企业、科学家和政策制定者。