20240221-国联证券-通信_AI产业政策或将加快构建国内智能经济形态_2页_234kb

通信AI产业政策动向加快，央企AI赋能提速。2024年2月国务院国资委召开专题推进会强调，中央企业要抢抓人工智能赋能传统产业，构建智能经济形态，10家中央企业签订倡议书推动AI场景开放合作，并开展AI+专项行动，布局智能算力中心、赋能产业多模态数据集，构建大模型产业生态。

2023年至今已发布三份AI算力相关政策，包括：①工信部等六部门《算力设施高质量发展行动计划》设2025年应用标杆目标；②发改委等《东数西算》意见促进算力与数据流通；③国家发改委指出需推进AI发展以加快传统产业转型。

建议关注三类标的：①国产GPU、服务器（海光信息、寒武纪等）、数据中心设备及IDC；②智能平台开发企业（宝信软件、易华录等）；③AI解决方案提供商（海康威视、太极股份等）。风险要点包括技术突破、需求普及、政策落地可能不及预期。

投资建议：维持通信行业“强于大市”评级。