2024-04-25-上交所-恒天凯马股份有限公司2023年年度报告_130页_2mb

恒天凯马股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

恒天凯马股份有限公司（股票代码：900953，简称：凯马B）在2023年面临宏观经济下行、汽车行业供需结构变化以及新能源汽车渗透率上升等多重挑战。尽管如此，公司仍通过深化三项制度改革、加快产品转型升级、推进“瘦身健体”等举措，取得了积极成效。公司全年营业收入为29.5亿元，同比增长3.1%；但归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，与上年基本持平。

主要观点

• 产品转型升级：公司坚持自主发展、合作发展、合资发展三路并进，新能源产品收入持续提升，产品转型取得阶段性成果。
• “两金”压降：通过优化库存结构、加强管理，公司实现了“两金”占用同比大幅下降。
• 市场拓展：公司积极开拓国内外市场，尤其在新能源汽车领域，产品销量和收入显著增长。
• 财务状况：公司2023年未进行现金股利分配，未实施资本公积转增股本。2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比下降254.93%。
• 资产结构：公司资产总额为32.8亿元，较上年减少10.99%；净资产为25.3亿元，较上年减少41.04%。
• 成本与费用：营业成本同比增长2.4%，销售费用、管理费用和财务费用均有所下降，但研发费用增长64.48%，反映出公司对创新的重视。
• 现金流管理：公司通过优化财务结构、改善现金流，降低财务风险。
• 治理结构：公司治理符合《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定，建立了完善的法人治理结构，保障了股东权益，特别是中小股东的权益。

关键信息

财务数据

产销量情况

• 载货汽车：全年销售73,227辆，同比增长35.35%。
• 小型动力产品：销售160,300台，同比增长13.61%。
• 新能源汽车：全年销售3,146辆，同比增长137.43%。

业务情况

• 公司主要业务为载货汽车、小型机电产品的生产和销售，产品结构不断优化。
• 新能源汽车业务成为增长亮点，公司开发了多个新能源车型，如W01微卡四轮、700P轻卡、锐航X1纯电动车型等。

资产与负债情况

主要风险与应对措施

1. 市场风险：载货汽车市场增长放缓，竞争加剧。

   • 应对措施：加强与集团企业合作，加大市场开拓力度，稳定市场占有率。

2. 成本风险：市场竞争加剧，产品成本上升压力大。

   • 应对措施：优化产品结构，实施集中采购，降低生产和采购成本。

3. 人才风险：产品升级和用户需求提升，对人才提出更高要求。

   • 应对措施：通过内部培养和外部引进，加快人才储备和培养。

未来发展战略

公司2024年的发展战略包括：

• 聚焦载货汽车市场：深化企业改革，突破瓶颈，务实创新，提升市场竞争力。
• 提升运营效率：深化三项制度改革，优化财务结构，改善现金流，降低财务风险。
• 增强盈利能力：聚焦成本改善，提边际、降费用、增收益，推动公司高质量发展。
• 开拓国内外市场：加强传统车销售，抢占新能源市场，拓展国际市场，特别是俄罗斯、阿尔及利亚和中亚五国。

公司治理情况

• 公司治理结构健全，符合《公司法》和《证券法》要求。
• 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立运作。
• 监事会由7名监事组成，职工监事3名，监督公司财务及高管行为。
• 公司严格执行信息披露制度，确保信息透明，保护股东权益。

股东大会情况

• 2023年共召开五次股东大会，包括一次临时股东大会和四次年度股东大会。
• 审议通过多项议案，如选举董事、利润分配预案、关联交易额度增加等。

其他重要信息

• 公司未进行现金股利分配，也未实施资本公积转增股本。
• 公司与控股股东之间无资金占用或违规担保。
• 公司的非经常性损益项目包括政府补助、资产处置收益等，合计为16,665,496.23元。

总结

恒天凯马股份有限公司在2023年面对复杂的市场环境，积极应对挑战，推动产品转型升级和市场拓展。尽管净利润为负，但公司在新能源汽车业务、市场占有率、资产管理和治理结构等方面取得了显著进展。未来，公司将继续以高质量发展为统领，加强内部管理，优化财务结构，提升盈利能力，致力于成为商用车行业第二梯队的领先者。