20230202-国信证券-海外科技跟踪周报_微软云业务增速继续放缓_美国充电巨头引入AI技术管理旗下直流桩运营_9页_624kb

海外科技跟踪周报总结

核心内容

本周海外科技行业动态涵盖了多个重要领域的表现与进展，包括半导体制造、电动汽车充电基础设施、云计算、人工智能、工业技术及能源转型等。整体来看，部分企业表现强劲，而其他企业则面临市场和业绩压力。

主要观点

• 台积电：第四季度营收和净利润均实现显著增长，毛利率和净利润率分别提升至62.2%和47.3%。高性能计算（HPC）平台成为其最重要的收入增长引擎，占晶圆总营收的54%。
• 微软：2023财年第二季度净利润同比下滑12%，云业务增速放缓，预计未来六个月将进一步减速4%-5%。个人电脑市场萎缩对Windows等业务造成影响。
• ChargePoint：与Stem合作，利用AI技术优化直流桩运营，降低电费成本并提升能源弹性。
• Blink Charging：与EdgeEnergy合作，部署超快速充电站，无需升级电力基础设施即可实现高功率输出。
• EVgo：推出“EVgoReNew”维护计划，升级全国充电网络，提升充电站可用性和服务质量。
• Mobileye：2022年第四季度营收同比增长59%，预计2023年SuperVision出货量将增长一倍以上，ADAS业务未来收入预期达170亿美元。
• 特斯拉：储能业务增长强劲，计划将4680电池用于储能领域，并实现与Megapack的材料升级。同时，完成6.5GWh储能部署，发电和储能收入同比增长90%。
• 西门子：获得印度政府30亿欧元电力机车合同，助力印度铁路电气化；同时赢得全球首个2GW海上风电换流系统订单，推动德国能源转型。
• 意法半导体：第四季度营收增长24.4%，计划增加资本开支，扩产12英寸晶圆及碳化硅制造能力。
• SAP：2022年营收增长11%，但税后利润大幅下降。公司计划出售Qualtrics股份，并削减约2800个岗位。

关键信息

财务表现

市场趋势

• 纳斯达克指数：上涨11.12%，多个科技子板块表现亮眼。
• 纳斯达克网络安全指数：上涨3.29%
• 纳斯达克云计算指数：上涨12.01%
• 费城半导体指数：上涨12.77%
• FactSet全球人工智能指数：上涨11.69%

投资建议

• 建议重点关注欧美充电桩市场和新能源汽车相关产业链。
• 重点跟踪人工智能、云计算及半导体制造等领域的投资机会。

风险提示

• 全球宏观经济增速放缓
• 科技巨头业绩下行压力

相关研究报告

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