B2B电商行业2018-2019研究报告_56页_22mb

铅笔道B2B电商行业2018-2019研究报告总结

核心内容

消费结构变化与供应链变革

• 城镇居民消费行为趋于谨慎，农村居民消费意愿持续走高，消费支出占比逐年上升。
• 消费结构变化促使上游供应链发生变革，推动B2B电商向服务化、多元化发展。
• B2B电商通过数据赋能，提升客户粘性，增强供应链服务，形成更高行业壁垒。

市场趋势与行业集中度

• B2B电商行业头部效应明显，6家核心平台占据63.35%市场份额，行业集中度趋向明显。
• 阿里巴巴市场份额最高，达30.07%，通过智慧市场和中小企业商学院提升B2B生态。
• 融资趋势显示，资本逐步向头部企业聚集，单笔融资金额加大，融资事件减少，行业进入成熟期。

技术环境与商业模式

• 新技术推动B2B电商向智能化、数据驱动方向发展。
• 大数据、云计算、物联网等技术应用，提升运营效率，拓展盈利模式。
• 业务模式从信息服务到交易服务，再到供应链服务，逐步完善。

主要观点

B2B电商发展现状

• 2018年上半年B2B电商营收规模达255亿元，同比增长51.7%。
• 电商市场交易规模以B2B为主，且B2B电商市场交易占比稳步上升。
• 电商市场交易仍以2B业务为主，且发展速度较快。

B2B电商业务模式

• B2B电商发展经历了三个阶段：信息服务（B2B 1.0）、交易服务（B2B 2.0）、供应链服务（B2B 3.0）。
• 业务模式更加多元化，涵盖广告、会员费、交易佣金、SaaS服务、供应链管理等。
• 自营模式具备较强议价能力，但库存压力大；平台模式资金需求低，但行业壁垒弱。

产业链结构

• 产业链包括生产端、综合B2B平台、垂直B2B平台、第三方服务（支付、金融、物流、媒体、软件、数据服务等）。
• 垂直B2B平台专注于特定行业，通过专业化服务形成壁垒，提升行业效率。

关键信息

行业发展趋势

1. 移动端发展：B2B电商平台由PC端向移动端发展，利用移动互联网高使用率实现精准营销。
2. 渠道下沉：向三线以下城市及农村市场拓展，为下沉市场带来新机遇。
3. 行业垂直细分服务化：垂直类平台聚焦行业特点，提供深度服务，增强客户粘性。
4. 数据价值挖掘：利用平台数据优势，优化供应链，提升服务质量和效率。
5. 传统企业转型升级：国家政策推动传统企业向B2B模式转型，提升行业信息化水平。

投融资概况

• 近五年投资机构数量在2016年达到峰值，近两年有所下降，说明行业进入成熟阶段。
• 投资集中于A轮及以后，单笔融资金额加大，资本向头部平台聚集。
• 主要投资领域包括快消品、汽车后市场、医疗健康、电子元器件等。

垂直领域市场分析

• 快消品B2B：电商销售渠道持续增长，与传统渠道竞争加剧。
• 汽车电商B2B：平台模式为主，提供比价、动态加价、供应链服务等，不囤货、不自营。
• 餐饮B2B：平台化服务提升流通效率，数据共享推动行业变革。
• 医疗健康B2B：平台通过提供供应链、金融服务等，优化行业成本，提升产品品质。

案例分析

行云全球汇

• 采用B2B2C模式，提供进口商品采购、供应链服务、微仓服务等。
• 融资金额大，投资机构众多，体现平台模式的吸引力。
• 覆盖多个品类，为中小B端商户提供一站式采购解决方案。

好汽配

• 不自营、不囤货，专注平台撮合交易。
• 利用互联网技术提升效率，服务汽修厂采购需求。
• 融资金额较大，吸引多家知名投资机构，推动业务扩张。

行业挑战与机遇

挑战

• 同质化竞争：平台间竞争激烈，需通过增值服务形成壁垒。
• 融资门槛高：A轮以后项目融资金额大，对中小企业形成挑战。
• 供应链金融发展缓慢：中小企业融资难，数据积累不足影响信用评级。

机遇

• 政策支持：国家推动“互联网+”、跨境电商、供应链创新等政策利好。
• 技术赋能：大数据、云计算、物联网等技术提升运营效率，推动创新。
• 下沉市场：农村和低线城市消费潜力巨大，成为新的增长点。

总结

B2B电商行业在政策支持、技术发展、消费结构变化等因素的推动下，呈现出多元化、服务化、智能化的发展趋势。头部平台凭借数据积累和技术优势，持续占据市场份额，而垂直平台则通过专业化服务形成壁垒。随着移动端的普及和农村市场的开发，B2B电商仍有较大的发展空间。未来，B2B电商平台需在数据挖掘、供应链优化、服务创新等方面持续发力，以应对市场竞争并实现可持续增长。