20220422-CINNO_Research-3月中国面板产线稼动率_LCD增加4.1个百分点_AMOLED增加5.5个百分点_2页_638kb

2022年3月中国面板产线稼动率分析总结

核心内容概览

2022年3月，CINNO Research发布的数据显示，中国面板产业整体表现积极，TFT-LCD和AMOLED产线的稼动率均有所提升。TFT-LCD产线平均稼动率升至 90.2%，环比增加 4.1个百分点；AMOLED产线平均稼动率则达到 43.5%，环比增加 5.5个百分点。整体来看，3月国内面板产线运行效率较高，尤其是高世代线表现突出。

主要观点

1. TFT-LCD产线稼动率显著提升

• 3月国内TFT-LCD面板厂平均稼动率为 90.2%，较2月增长 4.1个百分点。
• 低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为 84.2%，环比提升 2.8个百分点。
• 高世代线（G8~G11）平均稼动率为 90.9%，环比提升 4.3个百分点。
• 特别是 G10.5/11代线，稼动率高达 92.8%，创下新高。

2. AMOLED产线稼动率稳步增长

• 3月国内AMOLED面板厂平均稼动率为 43.5%，环比提升 5.5个百分点。
• 投产面积较2月增长近 20%，主要得益于 和辉EDO 和 天马Tianma 的投产增量。
• 尽管AMOLED面板厂整体稼动率有所提升，但部分厂商仍处于较低水平。

3. 主要面板厂商表现分析

• 京东方（BOE）：

  • TFT-LCD产线平均稼动率为 90%，环比增加 6个百分点。
  • G10.5/11产线稼动率约为 95%，投产面积创新高。
  • AMOLED产线稼动率仍处于低位，投产数量与2月持平。

• TCL华星：

  • TFT-LCD产线整体稼动率高达 95%，环比增加 7个百分点。
  • 各产线接近满产运行，投产面积处于历史高位。
  • AMOLED T4产线投产数量环比有所增加，稼动率与国内平均水平相当。

• 惠科（HKC）：

  • 3月4条TFT-LCD产线平均稼动率为 90%，与2月持平。
  • 投产数量环比增加 3个百分点，长沙工厂仍在产能爬坡阶段。

关键信息总结

• TFT-LCD整体表现强劲，尤其是高世代线（G10.5/11）稼动率显著提升，反映出行业对大尺寸面板的需求持续增长。

• AMOLED产线稼动率提升明显，但整体仍低于TFT-LCD，主要受限于技术成熟度和市场需求。

• 主要厂商动态：

  • 京东方在TFT-LCD领域表现突出，尤其在高世代线方面实现高稼动率和高投产面积。
  • TCL华星在TFT-LCD产线接近满产，同时在AMOLED领域也取得一定进展。
  • 惠科虽然稼动率未明显变化，但投产数量有所增长，显示其产能逐步释放。

• 行业趋势：

  • TFT-LCD产线整体处于较高运行水平，显示出稳定的需求支撑。
  • AMOLED产线在政策支持和市场需求推动下，逐步恢复产能，但仍有提升空间。
  • 高世代线的投产数量和稼动率提升，有助于提升中国面板在全球市场的竞争力。

总体评价

2022年3月，中国面板产业在TFT-LCD和AMOLED领域均呈现出积极的增长态势。TFT-LCD产线稼动率的提升主要得益于高世代线的高效运行，而AMOLED产线则因部分厂商产能释放而实现增长。整体来看，中国面板厂商在提升产能和运行效率方面取得了显著进展，为后续市场拓展奠定了良好基础。