2016-03-28-上交所-上海锦江国际旅游股份有限公司2015年年度报告_230页_2mb
报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：900929
- 公司简称：锦旅B股
- 公司全称：上海锦江国际旅游股份有限公司
- 法定代表人：邵晓明
- 注册及办公地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票种类：B股
- 审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
2015年利润分配预案
- 母公司净利润：87,875,379.50元
- 年积余未分配利润：110,199,215.64元
- 可供股东分配利润：198,074,595.14元
- 分配方案：以总股本132,556,270股为基数，每10股派发2.30元现金红利，总额为30,487,942.10元
- 剩余未分配利润：167,586,653.04元
- 该预案需股东大会审议
核心财务数据与指标
主要会计数据
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 增减 (%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,280,187,322.60元 | 2,164,218,159.62元 | +5.36 | 2,116,332,162.80元 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,752,458.26元 | 58,598,182.93元 | +3.68 | 58,410,875.89元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,058,347.30元 | 45,175,823.99元 | -51.17 | 34,381,542.41元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,553,566.86元 | -27,681,451.79元 | 不适用 | 16,572,825.22元 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,269,072,888.25元 | 1,190,719,003.09元 | +6.58 | 899,850,081.34元 |
| 总资产 | 1,795,795,701.68元 | 1,727,647,008.32元 | +3.94 | 1,349,956,360.64元 |
主要财务指标
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 增减 (%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.4583元 | 0.4421元 | +3.68 | 0.4406元 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1664元 | 0.3408元 | -51.17 | 0.2594元 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.91% | 6.34% | -1.43个百分点 | 6.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.78% | 4.89% | -3.11个百分点 | 3.78% |
公司业务概要
主要业务与经营模式
- 公司及下属子公司从事旅行社业务，涵盖入境旅游、国内旅游、出境旅游、会奖旅游等。
- 2015年在上海地区拥有70家门店，推出多个品牌旅行产品。
- 旅游及相关业务占营业收入的98.50%，较上年增加0.13个百分点。
行业情况
- 旅游业为社会服务业，是朝阳产业，受经济快速发展和人民生活水平提升推动。
- 2015年旅游业保持平稳较快增长，成为国民经济发展的重要产业。
- 旅游产业正向规模化、互联网化方向发展，资本和技术创新成为推动因素。
财务分析
收入与成本分析
- 营业收入：228,018.73万元，同比增长5.36%
- 营业成本：210,190.02万元，同比增长7.57%
- 毛利率：7.22%，同比下降1.94个百分点
分产品收入与成本分析
| 产品 | 2015年营业收入 | 2014年营业收入 | 增减 (%) | 2015年营业成本 | 2014年营业成本 | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境旅游 | 1,356,893,779.69元 | 1,262,499,634.42元 | +7.48 | 1,258,913,620.34元 | 1,138,855,658.40元 | +10.54 |
| 入境旅游 | 123,147,597.73元 | 143,677,785.38元 | -14.29 | 107,799,570.01元 | 123,132,929.80元 | -12.45 |
| 国内旅游 | 199,332,028.97元 | 162,805,828.69元 | +22.44 | 188,176,837.11元 | 151,805,044.83元 | +23.96 |
| 票务业务 | 372,422,489.82元 | 351,190,525.86元 | +6.05 | 365,648,441.36元 | 344,296,973.20元 | +6.20 |
| 会奖等旅游业务 | 194,135,659.47元 | 208,792,446.84元 | -7.02 | 164,765,733.54元 | 178,384,178.61元 | -7.63 |
| 其他业务 | 9,396,159.30元 | 11,330,868.22元 | -17.07 | 7,112,774.36元 | 7,859,197.32元 | -9.50 |
现金流分析
- 经营活动产生的现金流量净额：-30,553,566.86元，同比流出增加287.21万元
- 投资活动产生的现金流量净额：144,269,103.51元，同比流入增加15,435.76万元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-29,427,491.94元，同比流出增加13.26万元
非经常性损益
- 非经常性损益总额：38,694,110.96元
- 主要项目：
- 政府补助：4,640,299.80元
- 金融资产处置收益：46,329,510.93元
- 应收款项减值准备转回：639,757.03元
- 其他项目合计：15,239.36元
- 所得税影响：-12,901,170.59元
投资状况分析
- 可供出售金融资产：期末账面值923,383,340.47元，投资收益80,122,893.34元
- 主要金融资产：
- 浦发银行：515,479,335.21元，投资收益69,337,554.04元
- 交通银行：197,369,900.00元，投资收益8,274,825.00元
- 豫园商城：193,190,052.80元，投资收益2,510,514.30元
- 申万宏源：17,344,052.46元，投资收益0元
重大资产和股权出售
- 浦发银行：卖出3,500,000股，投资收益46,238,060.13元
- 国泰君安：卖出8,000股，投资收益91,450.80元
公司发展战略与未来展望
行业竞争格局与发展趋势
- 2016年旅游业预计将保持平稳增长，国内旅游增长9.5%，入境旅游增长2.5%，出境旅游增长8%
- 旅游行业正向新业态发展，自由行和休闲度假旅游将保持高速增长
- 在线旅游平台加速拓展，旅游企业加快全球化布局
公司发展战略
- 成为旅行社业务为主、相关业务联动的综合性旅游服务上市公司
- 优化商业模式，整合线上线下资源
- 加强卓越绩效管理，推动企业创新与可持续发展
经营计划
- 2016年预计营收23.5亿元
- 加强线上线下融合，提升营销能力
- 优化资产资本运作，推进旅游资源类项目投资
- 强化会员管理系统，鼓励创新产品和服务
- 提高企业应对突发事件的能力
风险提示
- 行业风险：受社会政治、经济、文化、安全等因素影响较大
- 经营风险：应收账款回收风险，劳动力成本上升，市场竞争加剧
- 核心人员变动风险：经营依赖关键人员，变动可能影响业绩
- 汇率变动风险：外汇交易影响成本和收益
股东情况
- 股东总数：13,239户
- 前十大股东：
- 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司：持股66,556,270股，占比50.21%
- BOCI SECURITIES LIMITED：持股2,164,283股，占比1.63%
- 俞志翔：持股1,330,100股，占比1.00%
- 王雪玲：持股1,042,014股，占比0.79%
- GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED：持股967,169股，占比0.73%
- 高俊全：持股843,200股，占比0.64%
- 王晓燕：持股743,200股，占比0.56%
- 张量：持股680,000股，占比0.51%
- 黄春辉：持股487,642股，占比0.37%
- 王文：持股未明确
其他重要事项
- 关联交易：2015年日常关联交易总金额实际为37,906,222.96元，未超出预计
- 重大诉讼与仲裁：无
- 重大合同履行情况：无
- 诚信状况：公司及其控股股东无诚信问题
- 股权激励：无
总结
2015年，上海锦江国际旅游股份有限公司实现了营业收入和净利润的稳步增长，其旅游及相关业务占营业收入的绝大部分，显示出公司在该领域的主导地位。公司通过移动应用战略提升管理效率，并在多个大型活动中提供专业服务，增强了品牌影响力。尽管面临一定的行业和经营风险，公司通过完善内部控制和强化风险管理，积极应对挑战。2016年，公司计划进一步优化业务结构，推动线上线下融合，提升企业竞争力，实现持续发展。
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