20210628-渤海证券-计算机行业月报_计算机板块持续上行_关注绩优标的_18页_547kb

报告摘要

本报告为渤海证券计算机行业月报，分析师徐中华于2021年6月28日发布，总结了6月1日至6月25日期间计算机行业的市场表现、行业动态及投资策略。

主要指数表现：
- 沪深300指数上涨4.06%
- 上证指数上涨4.89%
- 深证成指上涨3.86%
- 创业板指上涨7.04%
- 申万计算机行业上涨8.34%
- 计算机设备板块上涨6.88%
- 计算机应用板块上涨8.63%
个股表现：
- 涨幅前五：润和软件（110.18%）、思特奇（95.60%）、科蓝软件（71.11%）、金财互联（58.39%）、龙软科技（34.46%）
- 跌幅前五：麦迪科技（-28.72%）、信安世纪（-20.70%）、拓尔思（-15.53%）、朗科科技（-14.92%）、御银股份（-13.54%）

微软发布Windows11
- 支持原生运行安卓应用，与英特尔和亚马逊合作。
- 新功能包括虚拟桌面、贴靠布局、DirectX 12 Ultimate、DirectStorage、Auto HDR等。
- Microsoft Store支持多种应用类型，并调整收入分成政策，允许开发者保留100%收入。
IDC：2020年中国AI公有云服务市场
- 2020年中国AI公有云服务市场规模达24.1亿元，占整体AI软件市场10.4%。
- 预计2025年公有云服务将占36.1%。
- 主要厂商包括百度智能云、阿里云、腾讯云、华为云，其中华为云在机器学习领域领先。
IDC：2020年全球大数据软件市场
- 全球大数据软件市场规模达4813.6亿元人民币，微软、Oracle、SAP占据Top3。
- 中国大数据市场规模达677.3亿元，其中软件部分92.2亿元，硬件585.1亿元。
- 大数据技术持续升级，Hadoop/Spark平台广泛应用，但数据烟囱问题仍需解决。
Counterpoint：2020年全球手机线上销售占比
- 全球手机线上销售占比约26%，其中印度最高（45%），其次是英国（39%）和中国（34%）。
- 2020年线上手机市场增长10%以上，预计2021年增长趋缓，2022年起微增。
Strategy Analytics：2021年第一季度5G基带市场
- 高通占据5G基带市场70%份额，收入同比增长27%。
- 联发科以25%份额排名第二，三星以10%份额排名第三。

四维图新
- 拟出资1亿元对南京四维智联科技有限公司增资。
- 本次增资为关联交易，不构成重大资产重组。
- 增资后公司对南京智联的权益比例预计上升至36.80%。
天融信
- 全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司拟在南通市设立全资子公司，投资金额1000万元。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

模块	内容概要
行情走势	计算机行业整体涨幅显著，板块分化明显
行业动态	包括Windows11发布、AI公有云市场、大数据市场、手机线上销售、5G基带市场
上市公司动态	四维图新增资、天融信设立子公司
投资策略	推荐绩优标的，关注低估值和高增长企业