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神州控股2024年年度总结

核心内容

神州控股成立于2000年，2001年于香港联合交易所主板上市（股票代码00861.HK），致力于以“数字中国”为初心和使命，推动产业数智化升级与商业价值重构。公司以“成就客户、创造价值、追求卓越、开放共赢”为核心价值观，持续深耕智慧供应链、工业制造、金融科技及连锁酒店等核心场景，强化技术与产业融合，推动AI技术的商业化应用。

主要观点

• 战略聚焦：公司聚焦“大数据+AI”场景化应用战略，构建了覆盖数据治理、模型优化及场景落地的全链路数据智能解决方案。
• 技术创新：持续加大研发投入，2024年研发费用达7.32亿元，拥有3177项知识产权，包括软件著作权与专利。
• 业务拓展：在智慧供应链、金融科技、连锁酒店等领域取得显著成果，中标多个重大项目，服务客户数量及质量不断提升。
• 全球化布局：在境外业务方面取得进展，与多个国家和地区的合作伙伴建立合作关系，拓展“一带一路”沿线国家的市场。
• ESG实践：公司在可持续发展方面取得显著成效，2024年温室气体排放下降37.86%，推动绿色供应链管理体系建设。
• 资本运作：2024年公司每股普通股派息7.0港仙，为股东创造价值。同时，公司持续推进供股所得款项的使用，以支持投资、偿还债务及运营资金需求。

关键信息

财务表现

• 总收入：166.57亿元人民币（同比下降8.86%）。
• 各业务分部收入：
  • 大数据产品及方案业务：32.39亿元人民币（同比增长2.11%）。
  • 软件及运营服务业务：54.75亿元人民币（同比增长3.91%）。
  • 信创及传统服务业务：79.43亿元人民币（同比下降19.24%）。
• 归属于母公司股东亏损：2.54亿元人民币（同比下降86.15%），主要由于非战略业务板块计提商誉减值及历史投资亏损。
• 总资产：223.07亿元人民币，净资产95.07亿元人民币，流动比率1.42。
• 现金流：经营活动产生的现金净额6.00亿元人民币，新签订单113.77亿元人民币，已签未销订单69.44亿元人民币。
• 资本开支：约1.32亿元人民币，主要用于物业、厂房及设备投资。
• 现金流状况：截至2024年12月31日，现金及银行结余约31.43亿元人民币。

重大事件

• 2024年中标项目：
  • 吉林省大型水库安全监测系统建设项目（中标金额近3千万元人民币）。
  • 长春新区人工智能新基建项目（智算中心，项目总金额超4亿元人民币）。
  • 香港特区政府大模型智算中心项目（总金额近6亿港元）。
• 重要合作：
  • 与森马集团达成合作，为其提供行业领先的仓储管理系统。
  • 与万达酒店及云迹科技签署战略合作协议，推动数据智能服务落地。
  • 在2024年深圳高质量发展推进大会暨粤港澳大湾区CIO冬季论坛上签署合作协议。

荣誉与奖项

• 2024年奖项：
  • 获得“ESG新标杆企业奖”。
  • 入选“财富中国科技50强”、“大数据解决方案TOP 50第1位”、“金融科技卓越服务商TOP10”等。
  • 获得“年度影响力企业”、“最佳ESG公司奖”、“数据智能服务提供商TOP50第1位”等。

未来展望

• 技术与业务融合：公司将继续深化“AI for Process”理念，推动数据与AI在多个行业的应用，构建智能生态。
• 行业聚焦：深耕智慧供应链、工业制造、金融科技、连锁酒店等优势行业，提升细分场景的解决方案能力。
• 生态协同：通过构建覆盖数据智能、行业、地方产业及渠道网络的生态体系，推动产业数智化转型。
• 精益管理：优化客户管理体系与服务机制，提升客户渗透与运营效率。
• 资本运作：持续推进供股所得款项的使用，确保资本运作的稳健性。

管理层分析

行业地位与市场影响力

• 公司累计主导或参与制定184项国家及行业标准，其中92项已发布。
• 在“数据+AI”技术、供应链及金融科技等领域获得行业广泛认可，多次荣获相关奖项。
• 服务客户包括华为、比亚迪、宝洁、李宁等头部企业，客户满意度和忠诚度持续提升。

主营业务分析

• 全链条数据智能解决方案：构建覆盖咨询规划、产品交付、运营运维的端到端服务体系，助力客户实现数据驱动智能。
• 智慧供应链场景：构建覆盖仓储物流、运输配送、跨境电商的全链条服务体系，打造供应链控制塔系统，提升运营效率与成本控制。
• 金融科技场景：服务超1900家金融及泛金融客户，打造AI垂直模型，提升智能化服务水平。
• 资产数智化场景：服务超1000家高端连锁酒店，推动资产与设备的数字化管理，提升酒店业运营效率。

核心竞争力

• 行业场景洞察：基于20余年行业经验，构建“场景认知-技术解构-价值闭环”的优势。
• 技术产品创新：自主研发“燕云DaaS”及“燕云Infinity”平台，提升数据治理与AI应用能力。
• 生态资源聚合：构建覆盖垂直行业、全产品、全周期的生态网络，联合地方政府、高校及行业伙伴，形成协同效应。

或然负债与商誉减值

• 或然负债：未有其他重大或然负债。
• 商誉减值：计提商誉减值人民币3.65亿元，主要由于神州信息旗下中农信达经营业绩下滑。

外币风险

• 2024年外币风险主要来自非功能货币计值的负债，净值约16.62亿元人民币，无外汇对冲政策。

董事、高管及公司秘书简介

• 郭為：62岁，担任集团主席、首席执行官及执行董事，拥有37年行业经验，曾任职于联想集团及多家上市公司。
• 林楊：58岁，担任集团副主席及执行董事，拥有34年IT业务管理经验，曾担任神州数码信息服务集团副董事长及CEO。
• 叢珊：42岁，担任非执行董事，拥有18年企业管理及投资经验，曾负责智慧城市投资运营及大型项目。
• 劉軍強：45岁，担任非执行董事，拥有22年企业管理及投资经验，曾任职于多家科技公司。
• 劉允：61岁，担任独立非执行董事，拥有丰富国际管理经验，曾任职于谷歌、SK电信、IBM等知名公司。
• 金昌衛：59岁，担任独立非执行董事，拥有30多年国际会计事务所经验，曾担任罗兵咸永道及普华永道审计合伙人。
• 郭嵩：51岁，担任独立非执行董事，拥有丰富的学术与科研背景，是国际知名学者。
• 陳惠康：61岁，担任独立非执行董事，拥有丰富的财务与审计经验，曾任职于罗兵咸永道。
• 李靜：47岁，担任独立非执行董事，拥有丰富的学术背景，曾在卡内基梅隆大学及香港大学任教。
• 蔡英華：47岁，担任总裁兼首席运营官，拥有丰富的企业运营及管理经验，曾担任大型ICT公司及互联网公司高管。
• 張雲飛：52岁，担任首席财务官，拥有丰富的财务管理及资本运作经验，曾任职于联想及多家上市公司。
• 王自強：58岁，担任公司秘书，拥有丰富的财务申报及上市事务经验，曾在安永会计师事务所工作六年。

企业治理报告

• 企业治理：公司致力于推行高标准的企业治理，确保透明度与问责性，符合联交所上市规则。
• 偏离规则情况：
  • 守则C.2.1：郭為先生同时担任董事会主席及首席执行官，董事会认为此举有助于业务策略的一致性及股东利益。
  • 守则B.2.2：公司董事任期安排符合规则，董事会主席郭為先生无需轮换。
  • 守则C.3.3：公司未与非执行董事及独立非执行董事订立书面委任书，但董事会认为相关董事已遵守相关授权安排。

资本开支、流动资金及财务资源

• 资本开支：2024年用于物业、厂房及设备投资约1.32亿元人民币。
• 流动资金：截至2024年12月31日，流动比率1.42，流动资金状况稳健。
• 财务资源：现金及银行结余约31.43亿元人民币，其中30.52亿元人民币为人民币计值。
• 银行贷款：总贷款额约34.83亿元人民币，其中流动部分约2.64亿元人民币，非流动部分约15.02亿元人民币。
• 贷款利率：固定利率约15.19亿元人民币，浮动利率约19.64亿元人民币。
• 授信额度：可动用银行授信总额约127.41亿元人民币。

报告期后事项

• 自2024年12月31日起，公司未有发生任何重大事件。

人力资源及薪酬政策

• 员工数量：截至2024年12月31日，公司拥有19,268名全职员工，其中大部分位于中国。
• 薪酬结构：员工薪酬包括基本工资及花红，公司提供股权激励计划及多项培训与发展项目。
• 高管薪酬：根据经济状况、市场情况及个人表现确定，确保管理层高效运作。

供股所得款项用途

• 供股：2017年9月完成，筹集资金约11.49亿元人民币。
• 用途：主要用于健康医疗大数据投资、偿还债务及利息、运营资金等。
• 使用情况：截至2024年12月31日，已动用9.39亿元人民币，剩余未动用约2.1亿元人民币，计划于2025年12月31日前全部使用。

总结

神州控股在2024年持续推进“数字中国”战略，深化“AI for Process”理念，推动数据与AI在多个行业的应用。公司积极拓展国际市场，强化技术与生态协同，提升客户满意度与行业影响力。在财务方面，公司保持稳健的现金流及资产运营，同时注重ESG实践与可持续发展。管理层持续优化组织结构与运营效率，为公司长期发展奠定坚实基础。