20220904-申港证券-计算机行业周报_政策技术双轮驱动_智慧电网走向未来_10页_1mb

智慧电网发展分析总结

核心内容

智慧电网是传统电网数字化转型后的产物，通过数字孪生技术赋能电力产业，实现电力资源的高效、安全调配，推动双碳目标的实现。预计到2025年，智慧电网市场规模将突破3000亿元。

主要观点

• 智慧电网是未来方向：智慧电网通过数字孪生技术，实现电力系统的信息化、自动化、互动化，提升资源调配效率和安全性。
• 政策与技术双轮驱动：国家政策推动双碳目标和智慧城市建设，同时5G、数字孪生等技术为智慧电网发展提供强大支撑。
• 新能源与V2G模式：新能源电车的兴起推动V2G（车网互动）模式发展，有助于实现削峰填谷，提高电网调峰调频能力。
• 市场增长潜力大：智慧电网市场空间主要集中在新能源充电桩、储能、数字孪生变电站、电力巡检机器人等细分领域，预计2025年市场规模将突破3000亿元。
• 产业链结构清晰：智慧电网产业链由上游数字化服务商、中游发电与输配电企业、下游售电企业组成，上游企业对技术升级起关键作用。

关键信息

政策因素

• 双碳目标：国家推动实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和，促进电网智能化和能源结构优化。
• 新能源充电：国家出台多项政策鼓励V2G发展，推动新能源汽车与电网的高效互动。
• 智慧城市建设：智慧电网作为智慧城市的重要组成部分，助力城市智能化发展。

技术因素

• 5G赋能：
  • 电力机器人效率提升2.7倍；
  • 无人机巡检效率提升11倍；
  • 智慧配电终端显著降低用户停电时间。
• 数字孪生技术：用于变电站的三维可视化管理，提升设备运维和安全管理能力。
• 储能技术：作为智慧电网的关键基础，预计2025年电化学储能累计装机规模将超过30,000兆瓦。

市场规模预测

建议关注的标的

• 电网智能化方案服务提供商：远光软件、四方股份、亿嘉和
• 电力产业巨头：文山电力

本周市场表现

• 计算机板块本周涨幅为0.53%，在申万一级行业中排名第12。
• 软件类行业表现优于硬件类行业，其中办公软件（金山办公）和ERP软件（用友网络、宝信软件）涨幅较为突出。
• 本周涨幅前十大股票主要集中在软件和互联网服务领域。

风险提示

• 政策推进力度不及预期；
• 技术成熟度不及预期；
• 系统建设成本超预期；
• 应用场景不及预期。

评级

• 行业评级：增持（维持）
• 市场基准指数：沪深300指数

行业评价体系

附录：市场回顾

• 本周计算机板块表现：整体表现良好，但市值前十大股票涨跌幅差异较大。
• 行业动态：
  • 住建部、国家发改委发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出加强智慧电网和韧性电网建设。
  • 恒实科技在虚拟电厂领域具备核心技术。
  • 南网科技披露新一代智能电表招标及试点应用情况。

总结

智慧电网是实现双碳目标和城市智能化的重要路径，政策与技术双轮驱动其发展。5G、数字孪生等技术为电网智能化提供了强大支撑，新能源充电桩、储能、智能变电站、电力巡检机器人等细分市场将成为主要增长点。建议关注远光软件、四方股份、亿嘉和、文山电力等企业，同时需关注政策、技术、成本及应用场景等方面的潜在风险。