2018深圳上市公司发展报告-2018.11-93页-2mb

报告摘要

深圳上市公司发展报告（2018）总结

核心内容

本报告总结了2017年深圳上市公司的发展状况，分析了其在市值、财务、研发投入、资本市场利用、国际化经营和承担社会责任等方面的综合表现，并对深圳上市公司的竞争力进行了多维度评价。同时，报告探讨了深圳上市公司在资本市场的利用情况，并提出相关政策建议以提升其竞争力，推动深圳经济高质量发展。

主要观点

深圳上市公司数量与质量：截至2017年底，深圳境内外上市企业总数达到367家，其中46家当年通过IPO实现上市。深圳上市公司整体视为一个“经济体”，其生产总值相当于深圳市GDP的59.6%，研发投入占全市的84.6%，税收贡献占全市的70.6%，从业人数占全市的56.8%。
行业分布：深圳上市公司覆盖11类一级行业，主要集中在信息技术（34.9%）、工业（24.3%）、消费（14.2%）、房地产（8.2%）等行业，其中前三行业合计占比达73.3%。
市值状况：深圳上市公司总市值达102998亿元，其中A股和港股分别占51.8%和47.8%。腾讯控股以32237.62亿元市值位居第一，中国平安以12626.59亿元紧随其后。
财务表现：深圳上市公司总资产253048亿元，净资产39591亿元，营业收入40703亿元，净利润5496亿元，均显著高于深圳GDP增速。其中，8家企业营收超1000亿元，合计占全市营收的54.7%。
研发投入：256家深圳上市公司披露研发费用，合计777.48亿元，研发强度平均为3.95%。信息技术行业研发投入占比高，研发强度超过10%的企业达45家。
资本市场利用：深圳上市公司在股票融资、债券融资和并购交易方面表现活跃。三年间248家企业实现再融资，累计融资额达4122.12亿元。A股市场占股票融资总额的85.0%，债券融资额达23278.93亿元，远高于股票融资。
国际化经营：61.9%的深圳上市公司披露境外收入情况，其中40.8%的境外收入占比超过10%。国际化程度高，主要集中在信息技术、房地产等行业。
社会责任承担：深圳上市公司提供了258.93万个就业岗位，员工薪酬总额达4016.19亿元，纳税总额达3856.54亿元，占全市税收的70.6%。

关键信息

一、2017年深圳上市公司总体状况

数量与分布：深圳上市公司总数为367家，其中252家在深交所，94家在港交所，3家在纽交所，8家在纳斯达克，2家在新加坡交易所。
财务指标：总资产增长215.2%，净资产增长18.7%，营业收入增长20.8%，净利润增长37.8%。
营收与纳税：8家企业营收超1000亿元，合计占全市营收的54.7%。2017年纳税总额达3856.54亿元，占全市税收的70.6%。
研发投入：研发投入总额达777.48亿元，占全市的84.6%。研发强度超过10%的企业有45家。

二、深圳上市公司竞争力评价

评价维度：规模实力、发展潜力、经营能力、社会贡献力，共27个具体指标。
综合竞争力排名前20：中国平安、腾讯控股、万科、中国恒大、招商银行、招商蛇口、瑞声科技、中信证券、奋达科技、比亚迪、崇达技术、汇顶科技、立讯精密、平安银行、神州长城、景旺电子、龙光地产、海能达、信维通信、海王生物。
规模实力排名前10：中国平安、招商银行、腾讯控股、中国恒大、万科、平安银行、中信证券、招商蛇口、中广核电力、比亚迪。
发展潜力排名前10：汇顶科技、腾讯控股、招商蛇口、信维通信、瑞声科技、英可瑞、华联控股、中国恒大、康泰生物、神州长城。
经营能力排名前10：索菱股份、奋达科技、崇达技术、洲明科技、智动力、广和通、中国长城、赛为智能、欣天科技、亿胜生物科技。
社会贡献力排名前10：唐宫中国、锦胜集团(控股)、东江集团控股、佳华百货控股、珂莱蒂尔、汇洁股份、比亚迪电子、彩生活、共进股份、广深铁路。

三、深圳上市公司利用资本市场专题分析

股票发行：三年间248家企业实现再融资，累计融资额达4122.12亿元，A股市场占比85.0%。
债券发行：2017年48家企业通过债券融资，总额达23278.93亿元，其中10家企业融资额超100亿元。
并购交易：84家企业披露并购交易，总额达1391.31亿元，主要集中在信息技术、房地产等行业。

四、总结及政策建议

总体状况总结：深圳上市公司在经济总量、发展速度、创新能力、税收产出、创造就业等方面与深圳经济密切相关，形成良性互动。
竞争力评价总结：综合竞争力排名前20的企业主要集中在信息技术、金融、房地产等行业，其中中国平安、腾讯控股、万科、中国恒大、招商银行、招商蛇口、瑞声科技、中信证券、比亚迪、信维通信等企业表现突出。
政策建议：深圳应将上市公司发展提升到主战略高度，推动板块扩容、质量提升、做优做强，以更好地服务深圳经济社会发展。