20231121-甬兴证券-计算机行业周报_鸿蒙原生应用启动_算力租赁收费涨价_11页_662kb

计算机行业周报总结（20231113-20231117）

核心观点

• 国产系统：鸿蒙原生应用全面启动，鸿蒙系统去AOSP全栈自研，推出仅HAP格式安装包，不再兼容安卓应用，相关产业链受益，推荐关注软通动力、润和软件。
• 华为鲲鹏：19款鲲鹏一体机产品发布，覆盖网络安全、隐私计算等领域，相关产业链受益，推荐关注高新发展、神州数码、北信源、浩瀚深度。
• AI应用：微软推出MAAS产业模式（模型即服务），支持开源大模型调用和部署，加速AI应用开发，推荐关注金山办公、科大讯飞、传音控股、亿联网络。
• 算力租赁：算力需求增加导致费用上调，如汇纳科技A100服务器收费上调100%，相关产业链受益，推荐关注鸿博股份、恒润股份。

市场回顾

• 行业表现：A股申万计算机指数周涨388%，跑赢沪深300指数439个百分点；二级行业IT服务II涨569%，软件开发涨374%，计算机设备涨193%。
• 海外市场：纳斯达克涨237%，Wind美国中资股软件与服务涨225%，其他指数如台湾信息服务涨135%。

投资建议

• 继续看好鸿蒙系统、鲲鹏一体机、AI应用（微软MAAS）和算力租赁涨价相关产业链。
• 推荐关注公司：鸿蒙产业链（软通动力、润和软件）、鲲鹏产业链（高新发展、神州数码等）、AI应用（金山办公等）、算力租赁（鸿博股份等）。

风险提示

• 市场发展不及预期、政策不及预期、国产替代不及预期可能导致业绩波动。

关键事件与数据

• 鸿蒙系统发布HarmonyOSNEXT，2023鲲鹏一体机大会。
• 汇纳科技算力服务涨价100%。
• 市场指数显著上涨，板块表现领先。