上海新时达电气股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
上海新时达电气股份有限公司发布了2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） |
748,150,566.15 |
-10.86% |
2,264,207,423.46 |
-12.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） |
-23,613,050.09 |
47.42% |
-42,363,544.76 |
-153.51% |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） |
-38,086,723.73 |
36.11% |
-70,410,169.38 |
-3.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） |
— |
— |
-116,875,268.28 |
3.45% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.0357 |
47.50% |
-0.0640 |
-153.42% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.0357 |
47.50% |
-0.0640 |
-153.42% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.56% |
0.74% |
-2.80% |
-6.88% |
| 总资产（元） |
4,526,545,059.07 |
— |
4,279,164,028.16 |
5.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,494,302,736.75 |
— |
1,532,144,863.63 |
-2.47% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-72,823.87 |
-867,404.91 |
— |
| 政府补助 |
3,037,322.10 |
13,321,756.44 |
— |
| 委托他人投资损益 |
1,551,504.11 |
2,452,428.77 |
— |
| 应收款项减值准备转回 |
3,327,219.69 |
7,881,345.50 |
— |
| 其他营业外收支 |
7,459,556.42 |
6,232,600.13 |
— |
| 所得税影响额 |
-829,104.81 |
-974,101.31 |
— |
| 合计 |
14,473,673.64 |
28,046,624.62 |
— |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动比例 |
变动原因 |
| 预付款项 |
48,078,675.93 |
36,813,084.50 |
30.60% |
报告期内预付采购款增加 |
| 其他应收款 |
100,738,543.37 |
74,791,284.01 |
34.69% |
代购业务增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
16,113,076.76 |
9,113,229.70 |
76.81% |
质量保证金预计一年内收回 |
| 其他流动资产 |
12,582,576.14 |
21,770,502.54 |
-42.20% |
预缴税金减少 |
| 递延所得税资产 |
31,907,208.04 |
23,870,107.07 |
33.67% |
可抵扣暂时性差异增加 |
| 应付票据 |
196,260,255.27 |
64,464,881.07 |
204.45% |
材料款支付方式优化 |
| 应付职工薪酬 |
51,250,776.86 |
73,892,976.53 |
-30.64% |
支付上年预提年终奖 |
| 应交税费 |
45,469,723.56 |
65,468,906.59 |
-30.55% |
税金缴纳时间性差异 |
| 一年内到期的非流动负债 |
553,082,758.56 |
25,264,278.03 |
2089.19% |
长期借款重分类至一年内到期 |
| 其他流动负债 |
31,483,197.45 |
18,223,575.63 |
72.76% |
待转销项税额及未到期商业承兑票据增加 |
| 长期借款 |
277,700,000.00 |
513,580,000.00 |
-45.93% |
借款重分类 |
| 财务费用 |
28,135,081.58 |
47,177,054.32 |
-40.36% |
上期支付较多利息 |
| 投资收益 |
5,251,646.49 |
154,196,706.74 |
-96.59% |
子公司股权转让收益差异 |
| 资产减值损失 |
-19,898,728.50 |
-794,526.11 |
2404.48% |
存货跌价准备计提差异 |
| 资产处置收益 |
319,193.69 |
28,614.25 |
1015.51% |
固定资产处置利得增加 |
| 营业外收入 |
7,966,678.59 |
334,200.35 |
2283.80% |
清理长期应付款 |
| 营业外支出 |
2,920,677.06 |
643,552.72 |
353.84% |
非流动资产报废损失增加 |
| 所得税费用 |
6,470,126.57 |
13,976,053.76 |
-53.71% |
利润差异 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123,941,600.39 |
264,840,657.76 |
-146.80% |
购买结构性存款影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
122,282,856.21 |
-995,765,441.23 |
112.28% |
银行借款增加及上期支付收购少数股权款影响 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：62,024
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份数量（股） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 纪德法 |
17.89% |
118,608,263 |
88,956,197 |
不适用 |
0 |
| 刘丽萍 |
5.94% |
39,408,496 |
0 |
不适用 |
0 |
| 纪翌 |
5.41% |
35,872,939 |
26,904,704 |
不适用 |
0 |
| 朱强华 |
3.92% |
25,963,953 |
0 |
不适用 |
0 |
| 袁忠民 |
3.02% |
20,000,387 |
0 |
不适用 |
0 |
| 王春祥 |
2.12% |
14,027,953 |
10,520,965 |
不适用 |
0 |
| 蔡亮 |
1.25% |
8,315,479 |
6,236,609 |
不适用 |
0 |
| 袁晋恩 |
1.18% |
7,827,639 |
0 |
不适用 |
0 |
| 香港中央结算有限公司 |
1.07% |
7,107,755 |
0 |
不适用 |
0 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金（美国） |
0.88% |
5,860,742 |
0 |
不适用 |
0 |
二、股东关联关系说明
- 纪德法与刘丽萍为配偶，纪翌为两人之女，构成一致行动人。
- 袁忠民与袁晋恩为父女关系，构成一致行动人。
- 其他前10名股东之间无明确关联关系或一致行动关系。
其他重要事项
一、股权激励相关事项
-
2023年股票期权激励计划第一个行权期：
- 实际行权数量：1,780,000份
- 公司总股本由661,281,291股增至663,061,291股
- 行权时间：2024年7月16日
-
注销部分股票期权：
- 注销数量：342,000份
- 注销完成时间：2024年9月4日
二、子公司重大事项
- 上海会通自动化科技发展股份有限公司：
- 拟申请在新三板挂牌
- 已通过董事会审议通过
- 独立董事及律师已发表意见
三、公司注册地址变更
- 变更前：上海市嘉定区南翔镇新勤路289号
- 变更后：上海市嘉定区思义路1560号
- 邮政编码：由201802变更为201801
- 变更时间：2024年8月27日董事会通过，9月25日股东大会通过
季度财务报表摘要
一、合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
482,096,568.57 |
529,444,437.87 |
| 交易性金融资产 |
90,000,000.00 |
— |
| 应收票据 |
31,171,311.55 |
28,921,208.22 |
| 应收账款 |
1,070,186,105.02 |
1,009,497,756.72 |
| 应收款项融资 |
346,567,954.94 |
332,055,620.15 |
| 预付款项 |
48,078,675.93 |
36,813,084.50 |
| 其他应收款 |
100,738,543.37 |
74,791,284.01 |
| 存货 |
1,244,697,144.13 |
1,079,156,632.62 |
| 合同资产 |
45,054,675.95 |
57,851,881.30 |
| 一年内到期的非流动资产 |
16,113,076.76 |
9,113,229.70 |
| 其他流动资产 |
12,582,576.14 |
21,770,502.54 |
| 流动资产合计 |
3,487,286,632.36 |
3,179,415,637.63 |
| 非流动资产合计 |
1,039,258,426.71 |
1,099,748,390.53 |
| 资产总计 |
4,526,545,059.07 |
4,279,164,028.16 |
二、合并利润表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业总收入 |
2,264,207,423.46 |
2,581,572,480.84 |
| 营业总成本 |
2,325,124,349.23 |
2,664,863,979.35 |
| 营业成本 |
1,829,340,521.21 |
2,106,767,883.18 |
| 税金及附加 |
10,920,242.80 |
— |
| 销售费用 |
164,430,519.09 |
— |
| 管理费用 |
142,648,009.08 |
— |
| 研发费用 |
149,649,975.47 |
— |
| 财务费用 |
28,135,081.58 |
— |
| 其他收益 |
39,434,384.36 |
— |
| 投资收益 |
5,251,646.49 |
— |
| 资产处置收益 |
319,193.69 |
— |
| 营业利润 |
-40,914,641.49 |
— |
| 营业外收入 |
7,966,678.59 |
— |
| 营业外支出 |
2,920,677.06 |
— |
| 利润总额 |
-35,868,639.96 |
— |
| 所得税费用 |
6,470,126.57 |
— |
| 净利润 |
-42,338,766.53 |
— |
| 归属于母公司净利润 |
-42,363,544.76 |
— |
| 少数股东损益 |
24,778.23 |
— |
| 综合收益总额 |
-42,704,474.91 |
76,128,618.70 |
| 每股收益 |
-0.0640 |
0.1198 |
三、合并现金流量表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动现金流入小计 |
1,732,092,679.26 |
2,118,688,032.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,848,967,947.54 |
2,239,737,731.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116,875,268.28 |
-121,049,698.18 |
| 投资活动现金流入小计 |
433,257,520.74 |
293,487,358.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
557,199,121.13 |
28,646,700.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123,941,600.39 |
264,840,657.76 |
| 筹资活动现金流入小计 |
911,393,024.60 |
1,177,902,808.58 |
| 筹资活动现金流出小计 |
789,110,168.39 |
2,173,668,249.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
122,282,856.21 |
-995,765,441.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-118,744,826.86 |
-851,625,193.17 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
406,019,479.31 |
444,050,308.51 |
总结
主要观点
- 财务表现：公司2024年第三季度营业收入同比下降10.86%，净利润亏损扩大，但扣除非经常性损益后净利润同比改善。
- 现金流情况：经营活动现金流为负，但投资和筹资活动现金流有所改善。
- 股东结构：前十大股东中，纪德法、刘丽萍、纪翌为一致行动人，袁忠民与袁晋恩也为一致行动人。
- 重要事项：公司持续推进股权激励计划，子公司拟在新三板挂牌，注册地址发生变更。
关键信息
- 公司第三季度报告未经过审计。
- 股东王悦通过信用证券账户及普通账户合计持股5,450,000股。
- 子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司拟申请在新三板挂牌。
- 公司注册地址由“上海市嘉定区南翔镇新勤路289号”变更为“上海市嘉定区思义路1560号”。
