20221124-农银国际证券-每天导读_4页_581kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻摘要以及中港两地上市的H股股份表现。所有数据来源为彭博及农银国际证券。

各股市走势图

恒生指数：收市于17,523.81点，较昨日上涨0.57%，5日涨幅为-4.01%。
H股指数：收市于5,945.11点，较昨日上涨0.74%，5日涨幅为-4.51%。
红筹指数：收市于3,432.33点，较昨日上涨0.77%，5日涨幅为-1.64%。
HSC大型股：收市于1,577.83点，较昨日上涨0.61%，5日涨幅为-4.09%。
HSC中型股：收市于3,640.47点，较昨日上涨0.15%，5日涨幅为-3.99%。
AH股溢价：收市于144.51点，较昨日上涨0.17%，5日涨幅为1.11%。
沪深300指数：收市于3,773.53点，较昨日上涨0.10%，5日涨幅为-1.59%。
富时中国A50指数：收市于12,212.22点，较昨日上涨0.14%，5日涨幅为-1.66%。
上证180指数：收市于8,078.18点，较昨日上涨0.32%，5日涨幅为-0.99%。
上证380指数：收市于5,783.26点，较昨日下跌0.02%，5日涨幅为-0.91%。
台北加权指数：收市于14,608.54点，较昨日上涨0.46%，5日涨幅为0.49%。
日经225指数：收市于27,944.79点，较昨日上涨0.16%，5日涨幅为-0.16%。
道琼斯指数：收市于34,194.06点，较昨日上涨0.28%，5日涨幅为1.91%。
标普500指数：收市于4,027.26点，较昨日上涨0.59%，5日涨幅为1.73%。
纳斯达克指数：收市于11,285.32点，较昨日上涨0.99%，5日涨幅为0.91%。
德国DAX 30指数：收市于14,427.59点，较昨日上涨0.04%，5日涨幅为1.36%。
富时100指数：收市于7,465.24点，较昨日上涨0.17%，5日涨幅为1.55%。
法国CAC 40指数：收市于6,679.09点，较昨日上涨0.32%，5日涨幅为1.09%。

主要观点

股市表现

美股：三大指数均上涨，其中纳斯达克指数涨幅最大，标普500指数表现稳健，道琼斯指数小幅上涨。
港股与A股：恒生指数和国指均上涨，其中国指涨幅较大；上证综指上涨，深成指下跌。
行业表现：标普500指数中，能源指数下跌，非核心消费品指数领涨；沪深300指数中，能源指数领涨，医药卫生指数领跌。

经济数据

美国：
- 周度首次申领失业救济人数为240,000人，较市场预期略高。
- 密歇根大学消费者信心指数升至56.8，较前值略有回升。
- 耐用品订单环比上升1.0%，高于预期。
- 新建住宅销量年率升至632,000套，高于预期。
- 周度MBA抵押贷款申请指数环比下降至2.2%。
欧元区：
- 标普全球-欧元区制造业PMI为47.3，低于预期。
英国：
- 标普全球-英国制造业PMI为46.2，较前值略有下降。

关键信息

国际经济要闻

欧盟：减少对违反俄油价格上限船只的拟议惩罚，增设90日过渡期。
加拿大：加息已令经济放缓，关注楼市对金融体系的风险。
新加坡：预计2023年GDP增长0.5%-2.5%，受持续通胀和全球压力影响。
韩国手机市场：三星市占率升至84%，苹果市占率降至13%。

大中华经济要闻

中国：
- 人行货币政策委员会委员王一鸣预测，明年经济增长有条件达到5%以上。
- 中国上月购买晶片制造设备按年下降27%，为两年多以来新低。
- 香港财政司司长陈茂波预测，2022年第四季经济继续录得负增长，赤字将超过1,000亿元。
北交所：中证监支持具核心竞争力的标杆企业快速实现北交所上市。

企业要闻

万洲：双汇拟推进预制菜业务发展。
天猫国际：启动全球直播联盟，首站落地东京。
FTX：已申请破产，其资金被用于购买房屋及渡假物业。
福士汽车：预计2022年中国汽车销量将与去年持平。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.59	3.38	0.40	-23.14
1398	工商银行	3.77	3.59	0.42	-18.94
1288	农业银行	2.48	3.24	0.36	-20.01
3988	中国银行	2.68	3.45	0.37	-20.81
1658	邮储银行	4.47	4.68	0.56	-7.36
3328	光大银行	2.26	2.64	0.39	-69.94
6837	申万宏源	1.42	5.25	0.34	-68.28
6066	中信建投	6.81	5.55	0.71	-74.72
6881	银河证券	3.56	3.77	0.38	-66.35
1033	中国神华	22.65	5.70	1.05	-29.29
956	新天绿能	3.29	5.47	0.67	-70.91
2068	中铝国际	2.28	-	1.14	-64.78
914	海信家电	7.32	8.14	0.82	-45.13
6690	海尔智家	24.15	12.89	2.28	-7.83
2600	中国铝业	3.05	11.63	0.82	-36.21
2899	紫金矿业	9.64	11.02	2.75	-7.54
1787	赣锋锂业	62.95	6.62	3.00	-28.33
9696	天齐锂业	65.85	-	6.21	-34.31
553	南方航空	4.25	-	1.31	-43.99
1812	晨鸣纸业	2.40	80.34	0.36	-55.94
981	中芯国际	16.92	8.97	0.92	-61.98
6821	长飞光纤	13.84	9.39	0.97	-64.60
1816	中国中冶	1.61	3.83	0.34	-56.11
2009	金隅股份	0.94	3.55	0.19	-66.76
2202	万科	12.82	5.96	0.56	-24.19