2023-07-19-麦肯锡-金属和矿产行业净零材料过渡_对全球的影响供应链_23页_1mb

材料实践：净零材料过渡对全球供应链的影响总结

核心内容

随着全球向净零排放经济过渡，材料供应链正面临重大变化。这一转型将推动对特定金属和矿物的高需求，同时引发潜在的供应短缺，进而影响脱碳速度、技术成本和全球竞争力。麦肯锡的研究表明，材料行业将在未来几十年内成为净零转型的关键推动者，其增长速度和供需平衡将直接影响脱碳目标的实现。

主要观点

• 净零转型将显著增加对材料的需求，尤其是电池、永磁体、铜、铝和氢电解槽相关材料。
• 材料需求将远超传统技术，例如电池电动汽车（BEV）比内燃机（ICE）车辆重15%至20%。
• 全球材料供应链面临集中化风险，部分国家如中国、刚果民主共和国和印度尼西亚将在关键材料供应中占据主导地位。
• 材料短缺可能阻碍脱碳进程，并导致价格飙升和市场波动，影响低碳技术的采用。
• 需在供应、需求、创新和政策四个方面采取协调行动，以确保供需平衡和过渡速度。

关键信息

材料需求增长

• 全球人口增长和中产阶级扩大将推动材料需求增加。
• 到2030年，电动汽车和相关充电基础设施将消耗50%以上的稀土元素、55%的钴和36%的镍。
• 电池、风力涡轮机和太阳能电池板等低碳技术将成为材料需求的主要驱动力。

材料短缺风险

• 钴、锂、镍、锰和石墨等电池材料预计面临短缺，尤其是钴可能短缺高达70%。
• 永磁体材料（如钕和镨）也将不足，影响电动机和风力涡轮机的生产。
• 铜可能因输电线路建设需求而短缺，影响可再生能源的部署。
• 铱作为氢电解槽的关键材料，其需求可能呈指数增长，导致短缺。

供应集中化

• 中国、刚果民主共和国和印度尼西亚将在关键材料供应中占据主导地位。
• 中国预计将继续主导稀土元素和锂的精炼，但市场份额可能略有下降。
• 刚果民主共和国预计将继续提供全球75%的钴供应，而印度尼西亚将增加其镍产量的市场份额。
• 随着区域化政策的实施，材料供应安全和行业竞争力将受到区域供应格局的影响。

需求模式转变

• 下游行业需转向材料需求较低或供应较充足的成熟技术。
• 可以通过材料替代（如铝替代铜）、技术替代（如LFP电池替代NMC电池）和创新（如钠离子电池）来缓解短缺。
• 需求转变可能带来短期价格波动，但有助于长期供应链稳定和脱碳成本控制。

行业应对策略

• 通过金属强度降低、材料替代和技术创新，行业已成功应对历史上的供应挑战。
• 例如，高镍价格促使转向低钴NMC电池和LFP电池，减少对钴的依赖。
• 在半导体封装中，转向使用较少锡的先进封装技术有助于缓解锡的短缺问题。

供需平衡的关键行动

• 供应：需要加快采矿和精炼投资，增加专业人员和能源供应，同时确保许可流程和基础设施部署。
• 需求：需转向材料需求较低的技术，以减少对稀缺材料的依赖。
• 创新：加大对材料创新和回收利用的投资，以提高现有资源的利用效率。
• 政策：通过简化许可程序和确保公平竞争环境，促进材料供应和需求的平衡。

结论

净零转型将引发一次全球性的材料过渡，这将对供应链带来深远影响。为了确保这一过渡顺利进行，政府和企业必须加强合作，制定具有弹性的战略，以应对材料供需不平衡带来的挑战。同时，需关注长期可持续性和技术发展，以确保材料行业能够支持全球脱碳目标的实现。