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ETF市场跟踪报告总结

核心内容概述

本报告为湘财证券研究所于2021年6月28日发布的ETF跟踪报告，主要分析了A股市场及ETF市场在2021年6月21日至6月27日的一周表现，涵盖了各类型ETF的市场表现、份额变动及基金管理人情况。

主要观点

A股市场表现

• 全面上涨：上证指数、深证成指、创业板指和科创板指均实现周涨幅，分别为2.34%、2.88%、3.35%和2.69%。
• 成交额强劲：两市连续五日成交额均突破1万亿元，周成交额达5.17万亿元。
• 行业分化明显：申万一级行业几乎全线上涨，仅通讯、计算机和传媒行业下跌，跌幅分别为-1.44%、-1.30%和-1.04%。
• 北向资金流入：全周净流出A股209.76亿元，但传媒、电子、医药生物、国防军工和休闲服务板块是净流入最多的行业。

ETF市场概况

• ETF总数及规模：截至2021年6月27日，市场上共有484只ETF，总资产管理规模为12171.24亿元。
• 新上市ETF：一周内新上市5只ETF，均为股票型ETF。
• 基金管理人分布：ETF基金管理人共51家，其中华夏基金在管理数量和非货币型ETF规模上均居首位。

关键信息

股票型ETF表现

• 上周表现：
  • 周涨幅前十的ETF涨幅均超过6%，其中光伏产业、光伏ETF、低碳ETF等表现突出。
  • 周跌幅前十的ETF跌幅大多不超过2%，大数据及计算机ETF表现相对较弱。
• 份额变动：
  • 增加较多的ETF包括消费ETF、医药ETF、军工ETF等。
  • 减少较多的ETF包括芯片ETF、证券ETF、光伏ETF等。

债券型ETF表现

• 上周表现：
  • 转债ETF收益继续上行，涨幅1.85%；中期信用债微跌，跌幅-0.31%。
• 今年以来表现：
  • 转债ETF涨幅1.85%，中期信用ETF跌幅-0.31%。
• 份额变动：
  • 整体份额变动不大，仅短融ETF份额增加较多，转债ETF份额减少较多。

货币型ETF表现

• 上周表现：
  • 场内货币涨幅0.05%，交易货币涨幅0.04%，理财金H涨幅0.04%。
• 今年以来表现：
  • 场内货币涨幅1.26%，交易货币涨幅1.19%，广发货币涨幅1.18%。
• 份额变动：
  • 增加较多的货币型ETF为华夏快线、保证金和场内货币。
  • 减少较多的货币型ETF为华宝添益、银华日利和理财金H。

商品型ETF表现

• 上周表现：
  • 有色ETF和能源化工ETF上涨，其余商品型ETF周涨幅为负。
• 今年以来表现：
  • 仅有色ETF和能源化工ETF为正，其余均下跌。
• 份额变动：
  • 黄金ETF份额增加较大，能源化工ETF份额减少较多。

跨境ETF表现

• 上周表现：
  • 恒生医疗ETF、教育ETF和标普500ETF涨幅显著，日经ETF微跌。
• 今年以来表现：
  • 恒生医疗ETF涨幅最大（22.60%），法国ETF和标普500ETF涨幅居前；恒生互联ETF、中概互联ETF和H股50ETF跌幅较大。
• 份额变动：
  • 中概互联ETF份额增加较多，H股ETF、日经ETF和港股通50ETF份额减少较多。

风险提示

• 市场环境变动风险。

投资评级体系

湘财证券采用以下投资评级体系（以沪深300指数为基准）：

• 买入：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上；
• 增持：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
• 中性：未来6-12个月投资收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%之间；
• 减持：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%以上；
• 卖出：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上。

重要声明

• 本报告仅供湘财证券客户使用。
• 本报告基于合法获得的信息，但不保证信息来源、准确性和完整性。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，不承担由此引发的任何损失。
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