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中国工业经济发展形势展望（2020年）

核心内容

本报告分析了“十三五”期间及2020年我国工业发展的特点、问题，并展望了“十四五”及2021年的发展形势与政策建议。总体来看，我国工业在“十三五”期间实现了综合实力提升、产业结构优化、创新能力增强、智能制造模式深化、区域协调发展和开放水平提高，但同时面临关键核心技术受制于人、产业基础能力不足、产业链供应链不稳和结构调整的“阵痛”等挑战。2020年，疫情对工业带来较大冲击，但工业呈现“急下滑-快恢复-趋稳定”态势，展现出较强的发展韧性。2021年，工业有望稳中回升，但也将面临内外部环境变化带来的挑战。

主要观点

一、“十三五”：新阶段，新台阶

• 综合实力不断提升：我国工业总量规模稳步提升，2019年工业增加值达31.7万亿元，占全球比重达24.06%。具备完整的工业体系，成为全球唯一拥有全部工业门类的国家。
• 产业体系继续优化：煤炭、钢铁、有色金属等行业实现技术升级，高技术制造业和装备制造业增速较快，占规模以上工业增加值比重分别达14.4%和32.5%。
• 创新“软实力”纵深发力：研发投入持续扩大，2019年R&D经费达2.21万亿元，研发投入强度达2.23%。创新指数排名从2012年的34位上升至2019年的14位，成为前20名中唯一的中等收入国家。
• 智造“新模式”取得成效：工业化与信息化融合加速，制造业数字化、智能化水平提升，工业互联网平台数量超70个，连接工业设备超4000万台。
• 区域“新版图”更加清晰：区域发展战略不断完善，区域经济协调性增强，东部地区率先发展，中西部地区成为增长支撑，东北地区加快恢复。
• 开放水平进一步提升：对外贸易“量”“质”双提升，2019年进出口总额达31.54万亿元。共建“一带一路”成果显著，对外投资流量居全球第二。

二、2020年：新冲击，新风险

• 疫情带来短期冲击：2020年1-2月工业增加值同比下降13.5%，利润下降38.3%，企业亏损面达36.4%。
• 疫后工业快速趋稳：2020年前三季度工业增加值同比增长1.2%，9月增长6.9%。部分高技术产品逆势增长，如3D打印设备、智能手表等。
• 质量效益明显好转：工业企业利润逐步恢复，8月利润同比增长19.1%，但尚未转正，成本压力有所缓解。
• 工业创新投入扩大：2019年工业研发投入强度达1.32%，高技术制造业研发投入强度达2.41%。
• 产业协调稳步发展：原材料、装备制造业增长明显，消费品制造业逐步改善。
• 智能融合加速赋能：新一代信息技术如5G、大数据、人工智能推动工业转型升级。
• 绿色制造持续向好：单位工业增加值能耗下降15%，二氧化碳排放下降18%。
• 开放发展形势复杂：出口交货值保持正增长，但部分行业如纺织业下滑明显，对外投资微幅下滑。

三、“十四五”及2021年：新变局，新起点

• 面临新变局，增长内生性强化：国际环境复杂严峻，国内经济转向高质量发展，创新、绿色、智能、协同成为发展方向。
• 2021年工业有望稳中回升：预计2021年工业增加值增长6%左右，投资持续向好，消费低位企稳，出口面临下行压力。
• 政策建议：以“稳”为基调，重点在“补短板”、“强优势”、“畅循环”、“优环境”上下功夫，推动工业高质量发展。

关键信息

• “十三五”工业增长：年均增长5.9%，工业增加值占全球24.06%。
• 研发投入：2019年工业研发投入强度达1.32%，R&D经费达2.21万亿元。
• 区域发展：东部地区增速高于全国平均水平，中西部地区成为增长支撑。
• 出口情况：2020年出口交货值保持正增长，但部分行业如纺织业、家具制造业下滑明显。
• 绿色制造：单位工业增加值能耗下降15%，二氧化碳排放下降18%。
• “十四五”政策方向：创新引领、数字经济倍速释放、绿色发展内生化、区域协同创新、双循环相互促进。

政策建议

• 稳经济：推进“新基建”等有效投资，激活新型需求潜力。
• 补短板：实施产业基础再造工程，突破关键性基础性技术。
• 强优势：激发产业转型升级活力，提升产业链水平。
• 畅循环：构建国内国际双循环格局，优化市场营商环境。
• 优环境：打造优质市场营商环境，激发企业活力。

图表目录

• 图1：2011-2019年工业增加值变化
• 图2：2011-2019年工业增加值总量及世界占比
• 图3：2007-2020年前三季度GDP和规上工业增加值同比增速
• 图4：2001-2019年研发经费支出及研发投入强度
• 图5：2018-2020年工业增加值月度同比增速
• 图6：2020年工业重点工业品增长面
• 图7：2017-2020年工业产能利用率
• 图8：2018-2020年固定资产投资累计增长状况
• 图9：2019-2020年主要行业固定资产投资累计增长情况
• 图10：2013-2020年工业企业利润月度增速变化
• 图11：2014-2020年工业企业每百元营业收入中的成本
• 图12：2016-2020年三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本
• 图13：2014-2020年不同类型工业企业每百元营业收入中的成本
• 图14：2008-2020年工业品生产者出厂价格指数（PPI）同比增速
• 图15：2008-2020年分行业工业品生产者指数变化趋势
• 图16：2014-2020年工业三大门类行业年度增速
• 图17：2017-2020年四大板块工业增加值增速情况
• 图18：2018-2020年工业企业出口交货值
• 图19：2002-2019年我国对外直接投资流量

表格目录

• 表1：2017-2019年我国全球创新指数排名情况
• 表2：2020年前三季度工业分行业产能利用率
• 表3：2019年分行业R&D经费及经费投入强度
• 表4：2020年1-9月工业分行业出口交货值